oбзор

Обзор: Мобильность в бизнесе 2017

Темпы роста доходов ИТ-компаний на российском рынке мобильной разработки удвоились

Темпы роста доходов ИТ-компаний на российском рынке мобильной разработки удвоились

Для мобильных разработчиков 2016 г. стал более удачным, чем предыдущий. За год динамика роста ускорилась в 2,5 раза. Главными локомотивами рынка по-прежнему остаются топ-10 рейтинга, однако качественные изменения коснулись всех участников.

Причины роста

По итогам 2016 г. совокупная выручка участников рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур» выросла на 68% и составила p3,98 млрд (p2,36 млрд по итогам 2016 г.). Темпы роста значительно превышают показатели 2015 г., когда рост составил 27% по отношению к 2014 г.

«Это связано с тем, что потребность клиентов в мобильных приложениях увеличивается и с каждым годом все больше крупных компаний «мобилизируют» свой бизнес, переводя сотрудников с ПК на мобильные устройства», – комментирует генеральный директор группы компаний «Бакка» Иван Семчук.

Динамика рейтинга CNews Mobile, pтыс.


Источник: CNews Analytics, 2017

Участники рынка рассказали CNews о новых крупных контрактах, заключенных в 2016 г. с банками, транспортными и страховыми компаниями, операторами сотовой связи, сетями розничной торговли, производителями оборудования, автопроизводителями, пищевыми предприятиями, интернет-компаниями, издательствами. При этом специализация в конкретных отраслях отмечалась многими разработчиками как один из факторов роста. К примеру, в компании MobileUP появилось больше проектов, требующих технической экспертизы в медицине и транспорте. Для компании Kode одним из ключевых направлений стала авиация.

Значительная доля выручки пришлась на разработку решений для госсектора и исполнения требований законодательства. «Почти 30% прироста дали мобильные продукты для учета бутылок на складе (ЕГАИС) и маркировки шуб на RFID (КиЗ)», – поясняет Сергей Баженов, генеральный директор «Клеверенс».

Топ-10 мобильных разработчиков CNews Mobile 2016

№ 2016 № 2015 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2016 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2015 г., включая НДС, ₽тыс. Рост выручки 2016/2015
1 1 CDC Москва 976 500 650 000 50,2%
2 3 Redmadrobot Москва 323 455 189 180 71%
3 12 InfoShell Санкт-Петербург 223 780 88 350 153,3%
4 6 Agima.mobile Москва 206 297 103 537 99,2%
5 23 R-Style Softlab Москва 144 000 28 184 410,9%
6 10 Бакка Москва 137 097 83 000 65,2%
7 13 Hyperboloid Москва 130 000 80 000 62,5%
8 Touch Instinct Санкт-Петербург 126 000 82 000 53,7%
9 5 Крок Москва 124 006 123 718 0,2%
10 7 АйТи Москва 124 000 90 000 37,8%

Источник: Cnews Analytics, 2017

Перейти к полной таблице

На выручку также повлиял рост среднего чека в связи с увеличением доли проектов повышенной сложности. «Вырос спрос на продукты с использованием машинного обучения и интернета вещей. В 2016 году они составили около 45% нашего оборота. Этот сегмент очень вырос», – уверен Сергей Денисюк, генеральный директор MobileUP.

Ряд разработчиков целенаправленно наращивали производственные мощности, повышая эффективность управления, усиливая кадровую политику и позиционирование на рынке. «Мы активно вкладывались в развитие внешних коммуникаций в течении всего года, в связи с этим увеличилось общее количество обращений в нашу компанию», – рассказывает Владислав Крайнов, директор Agima.mobile.

Состав участников

По сравнению с 2015 г. состав участников рейтинга обновился примерно на треть. При этом среди «новичков» есть компании, которые вернулись после перерыва, например, Digital Design, ID East и «Бинет».

В целом, отметим, что уровень участников заметно вырос. Так в 2016 г. уже 13 компаний перешагнули порог годовой выручки в p100 млн. В предыдущем рейтинге таких компаний было всего 6. Кроме того, нижняя граница попадания в рейтинг за год поднялась с p3 до p29,5 млн.

География участников рейтинга


Источник: CNews Analytics, 2017

География участников за последние несколько лет практически не менялась. Большинство по-прежнему представляют москвичи, за ними идут разработчики из Санкт-Петербурга и Новосибирска.

В лидерах в 2016 г. удержались только 6 компаний из прошлогоднего рейтинга. Из них четырем – Redmadrobot, Agima.mobile, «Бакка» и «АйТи» – удалось подняться на несколько позиций. Компания «Крок», наоборот, немного сдала позиции, спустившись с 5 на 9 место. Второй год подряд рейтинг возглавляет компания CDC с общей выручкой за 2016 г. – p976,5 млн.

Лидеры роста

Самый головокружительный взлет продемонстрировала компания R-Style Softlab, которая за год увеличила выручку на 411% и поднялась с 23 на 5 место рейтинга. Как пояснил CNews представитель компании, такая динамика связана с тем, что в 2016 г. были получены деньги от четырех заказчиков крупных проектов, которые стартовали годом ранее.

Впечатляет рост выручки на 283% компании Trinity Digital, благодаря чему она поднялась сразу на десять позиций рейтинга CNews. «В 2016 году появилось несколько новых якорных заказчиков, такие как «Азбука Вкуса». Также значительно расширился пул работ для компании Nestle, и были заключены договоры на разработку более 5 приложений для Nespresso. Мы получили заказ на приложение с базой пользователей в несколько сот тысяч – Foodmap и приложение Lookmeup со значительными инвестициями, – рассказал генеральный директор Trinity Digital Михаил Вайсман. – Все это при сохранении якорных заказчиков 2015 года и продолжении активных работ и инвестиций в Trinity Digital со стороны клиентов». Также в 2016 г. компания запустила собственный продукт «Платформа», начавший приносить прибыль, и увеличила штат сотрудников более чем в три раза.

Среди лидеров роста оказалась и компания L-Tech, чья выручка увеличилась на 172%. По словам генерального директора компании Виталия Федорчука, в 2016 г. L-Tech стал более плотно заниматься разработкой банковскими продуктами – это направление дало около 30% от общей выручки компании. Большой объем пришелся на госзаказы. «Мы принимаем участие в разработке мобильных решений в качестве субподрядчиков по проектам для крупнейших предприятий страны. Их назвать мы не можем, они под NDA. Из того что можем назвать – разработка и сопровождение мобильного решения Госуслуги Архангельской области», – пояснил Виталий Федорчук. Компания также открыла дополнительный офис в Твери, и штат сотрудников увеличился приблизительно два раза.

Компании InfoShell, чей рост составил 153%, удалось завоевать сразу 3 позицию рейтинга. «Рост выручки нашей компании напрямую связан с увеличением объема работ по игровым проектам (в том числе образовательным), успешной работой с западными партнерами над их проектами и, конечно же, преобразованиями в нашей компании. Теперь мы предоставляем заказчику готовые сработанные команды, умеющие и знающие как работать в рамках гибкой методологии Scrum», – прокомментировал Дмитрий Котенко, генеральный директор «Инфошелл».

Также заметим, что в 2016 г. никто из участников, вошедших в рейтинг, не показал отрицательную динамику.

Доля выручки топ-10 в рейтинге CNews


Источник: CNews Analytics, 2017

Интересно, что доля выручки топ-10 от общей выручки рейтинга за 2015 г. и 2016 г. совершенно не изменилась и составила 66%. Таким образом, можно говорить, что российский рынок мобильных разработчиков растет равномерно. При этом он сохраняет подвижность, и наиболее активные игроки имеют все шансы вырваться в лидеры.

Олеся Мажорова

Вернуться на главную страницу обзора