oбзор

Обзор: Мобильность в бизнесе 2016

CNews Mobile 2016: Расчет на «вау-фичу» больше не работает
Источник фото photogenica.ru

CNews Mobile 2016: Расчет на «вау-фичу» больше не работает

Выручка рейтинга разработчиков мобильных приложений для бизнеса замедляет темпы роста – 27% в 2015 г. по сравнению с 121% годом ранее. Однако в составе участников сохраняется высокая подвижность. Постепенно рынок взрослеет, но ему еще предстоит пройти стадию слияний и поглощений, чтобы структурироваться.

Совокупная выручка компаний, участвующих в рейтинге разработчиков корпоративных мобильных приложений CNews Mobile, по итогам 2015 г. увеличилась на 27% до p2,65 млрд по сравнению с p2,1 млрд годом ранее. Положительная динамика свидетельствует о том, что, несмотря на спад в экономике, разработка мобильных сервисов по-прежнему является приоритетным направлением с точки зрения владельцев бизнеса.

С другой стороны, темпы роста значительно сократились по сравнению с предыдущими годами. В 2013 г. совокупная выручка участников рейтинга увеличилась сразу на 380% по сравнению с 2012 г., а по итогам 2014 г. рост составил 121%.

Динамика рейтинга CNews Mobile, pтыс.

Источник: CNews Analytics, 2016

Столь высокие цифры объясняются тем, что рост с нуля всегда велик. Сейчас темпы развития замедляются, так как отрасль переходит из стадии зарождения в более зрелую фазу. «Разработчики делают ставку на «долгоиграющие» продукты с большим циклом развития, серьезной поддержкой, ясно дают понять, что они на рынке всерьез и надолго. Отношения с заказчиками выстраиваются с расчетом на долговременное сотрудничество. Все это – признаки серьезного взрослого подхода. Расчет на вау-фичу больше не работает», – рассуждает генеральный директор интернет-сервиса Wowworks Сергей Дядиченко.

Кто занимается корпоративной мобильной разработкой?

Участников рейтинга можно разделить на три группы. В первую группу входят разработчики, которые специализируются на написании исключительно приложений для смартфонов и планшетов и не занимаются разработкой для настольных ПК и ноутбуков. Как правило, это небольшие молодые компании (например, CDC, Redmadrobot, e-Legion, «Инфошелл»). Выручка от мобильных приложений для таких участников составляет 90–100%.

Во вторую группу входят разработчики более широкого профиля, которые давно специализируются на разработке ПО для ПК и ноутбуков, а с распространением мобильных технологий дополнили свое портфолио разработкой приложений для смартфонов и планшетов (например, «Новео», Artezio). Для таких компаний доля корпоративных мобильных приложений в выручке составляет в среднем 20–40%. Третью группу составляют гранды ИТ-рынка – крупные системные интеграторы, для которых разработка корпоративных мобильных сервисов не является ключевым направлением: на них приходится менее 5% в совокупной выручке.

«Удельный вес» системных интеграторов в рейтинге CNews Mobile по итогам 2015 г. заметно вырос. Если по итогам 2014 г. в первой десятке было только два системных интегратора (Softline и «Инфотекс»), то по результатам 2015 г. в топ-10 вошли сразу пять интеграторов (помимо Softline и «Инфотекс» это также «Крок», «АйТи» и ICL Services).

Усиление роли интеграторов широкого профиля также связано со взрослением рынка. Крупные компании заметили новый перспективный сегмент, поэтому далее следует ожидать консолидации рынка, когда небольшие стартапы будут скупать более крупные игроки. Вокруг системных интеграторов в роли «столпов» будет концентрироваться мобильная разработка. Также устойчивое положение на рынке займут крупные разработчики ПО из второй группы.

«Текучка» кадров

Обращает на себя внимание, что состав и порядок участников рейтинга CNews Mobile значительно обновился по сравнению с предыдущим годом. Лидером по итогам 2015 г. с выручкой p650 млн является компания CDC, которая в прошлом году не участвовала в исследовании. Системный интегратор Softline заработал на разработке корпоративных мобильных приложений p246 млн и занял вторую строчку рейтинга (годом ранее у компании было четвертое место). На третьем месте с показателем в p189 млн оказалась компания Redmadrobot (в прошлом году – шестое место). На четвертой, пятой и шестой позиции расположились ICL Services (p148 млн), «Крок» (p124 млн) и Agima.mobile/Gals (p103,5 млн), все три компании дебютировали в рейтинге. Другим участникам рейтинга не удалось преодолеть барьер в p100 млн. В общей сложности в рейтинге 15 новых участников по сравнению с 2014 г.

Большая «текучка кадров» среди участников и отсутствие значительного разрыва между лидерами таблицы и их «преследователями» говорят о том, что рынок находится в процессе структурирования. «Российский сектор мобильной разработки для бизнеса переживает стадию формирования, причем в условиях общего экономического кризиса, – комментирует Сергей Огороднов, исполнительный директор компании Voltaware. – Все это, безусловно, накладывает отпечаток на сложившуюся ситуацию на рынке. Уже обозначился ряд лидеров индустрии, генерирующих большую часть объемов рынка, разработчики сегментируются, появляются компании, работающие по узкой специальности и создающие приложения для клиентов определенного типа, будь то банки, телеком-компании или ритейл-группы. Рынок, безусловно, структурируется. Но о том, что он полностью сформирован, говорить еще рано».

Кросс-платформенность станет обязательным требованием

Одним из трендов развития рынка является разработка кросс-платформенных решений. Практически все участники рейтинга отметили совместимость своих решений с устройствами на iOS и Android. Кроме того, более половины компаний также занимаются разработкой приложения для платформы Windows Phone. Это означает, что бизнес-заказчик пришел к пониманию выгоды от эксплуатации кросс-платформенных решений. «Возможность работы на кросс-платформенном уровне скоро станет обязательным требованием для разработчиков: им будет необходимо обеспечить сквозное использование разных данных: от приложения электронной коммерции и онлайн-банкинга, которые запускают конечные пользователи, к CRM-решениям и платформам по бизнес-аналитике для корпоративного сектора», – придерживается мнения президент Parallels Яков Зубарев.

Импортозамещение за счет корейских разработок

Отдельно необходимо остановиться на таком явлении, как импортозамещение. В приказе Минкомсвязи № 96 от 1 апреля 2015 г. содержится план замены ПО, по которому в сегменте «клиентских и мобильных операционных систем» доля иностранных решений с 95% должна быть снижена к 2020 г. до 75%, а к 2025 г. — до 50%. В рамках реализации этой инициативы глава Минкомсвязи Николай Никифоров встречался с руководителями финской компании Jolla, которая разрабатывают мобильную ОС с открытым кодом Sailfish. Аналогичные переговоры прошли с представителями компании Samsung, которая представила открытую ОС Tizen.

О поддержке платформы корейской компании заявили трое участников CNews Mobile, включая лидера рейтинга CDC, разработкой под эту операционную систему также занимаются «Инфошелл» и Globus. «Так как большинство существующих операционных систем имеют тенденцию к закрытости для разработчиков, все больший интерес ощущается именно к совершенно открытой ОС», – отмечает Александр Терехов, руководитель направления B2B Mobile Samsung Electronics Russia.

Отдельно следует отметить появление ограничений на использование ПО в госсекторе. «Введение реестра отечественного программного обеспечения и законодательно закрепленный приоритет российских решений при закупках в госсекторе, несомненно, должен существенно увеличить долю государственных заказчиков в портфеле российских разработчиков», – рассуждает Роман Антошин, управляющий директор группы компаний CDC. По его словам, пока госсектор занимает выжидательную позицию, но скоро ситуация измениться. «В 2016 г. мы ожидаем стремительного роста количества запросов со стороны госсектора».

Совокупная выручка компаний, участвующих в рейтинге разработчиков корпоративных мобильных приложений CNews Mobile, по итогам 2015 г. увеличилась на 27% до p2,65 млрд по сравнению с p2,1 млрд годом ранее. Положительная динамика свидетельствует о том, что, несмотря на спад в экономике, разработка мобильных сервисов по-прежнему является приоритетным направлением с точки зрения владельцев бизнеса.

С другой стороны, темпы роста значительно сократились по сравнению с предыдущими годами. В 2013 г. совокупная выручка участников рейтинга увеличилась сразу на 380% по сравнению с 2012 г., а по итогам 2014 г. рост составил 121%.

Динамика рейтинга CNews Mobile, pтыс.

Источник: CNews Analytics, 2016

Столь высокие цифры объясняются тем, что рост с нуля всегда велик. Сейчас темпы развития замедляются, так как отрасль переходит из стадии зарождения в более зрелую фазу. «Разработчики делают ставку на «долгоиграющие» продукты с большим циклом развития, серьезной поддержкой, ясно дают понять, что они на рынке всерьез и надолго. Отношения с заказчиками выстраиваются с расчетом на долговременное сотрудничество. Все это – признаки серьезного взрослого подхода. Расчет на вау-фичу больше не работает», – рассуждает генеральный директор интернет-сервиса Wowworks Сергей Дядиченко.

Кто занимается корпоративной мобильной разработкой?

Участников рейтинга можно разделить на три группы. В первую группу входят разработчики, которые специализируются на написании исключительно приложений для смартфонов и планшетов и не занимаются разработкой для настольных ПК и ноутбуков. Как правило, это небольшие молодые компании (например, CDC, Redmadrobot, e-Legion, «Инфошелл»).Выручка от мобильных приложений для таких участников составляет 90–100%.

Во вторую группу входят разработчики более широкого профиля, которые давно специализируются на разработке ПО для ПК и ноутбуков, а с распространением мобильных технологий дополнили свое портфолио разработкой приложений для смартфонов и планшетов (например, «Новео», Artezio). Для таких компаний доля корпоративных мобильных приложений в выручке составляет в среднем 20–40%. Третью группу составляют гранды ИТ-рынка – крупные системные интеграторы, для которых разработка корпоративных мобильных сервисов не является ключевым направлением: на них приходится менее 5% в совокупной выручке.

«Удельный вес» системных интеграторов в рейтинге CNews Mobile по итогам 2015 г. заметно вырос. Если по итогам 2014 г. в первой десятке было только два системных интегратора (Softline и «Инфотекс»), то по результатам 2015 г. в топ-10 вошли сразу пять интеграторов (помимо Softline и «Инфотекс» это также «Крок», «АйТи» и ICL Services).

Усиление роли интеграторов широкого профиля также связано со взрослением рынка. Крупные компании заметили новый перспективный сегмент, поэтому далее следует ожидать консолидации рынка, когда небольшие стартапы будут скупать более крупные игроки. Вокруг системных интеграторов в роли «столпов» будет концентрироваться мобильная разработка. Также устойчивое положение на рынке займут крупные разработчики ПО из второй группы.

«Текучка» кадров

Обращает на себя внимание, что состав и порядок участников рейтинга CNews Mobile значительно обновился по сравнению с предыдущим годом. Лидером по итогам 2015 г. с выручкойp650 млн является компания CDC, которая в прошлом году не участвовала в исследовании. Системный интегратор Softline заработал на разработке корпоративных мобильных приложений p246 млн и занял вторую строчку рейтинга (годом ранее у компании было четвертое место). На третьем месте с показателем в p189 млн оказалась компания Redmadrobot (в прошлом году – шестое место). На четвертой, пятой и шестой позиции расположились ICL Services (p148 млн), «Крок» (p124 млн) и Agima.mobile/Gals (p103,5 млн), все три компании дебютировали в рейтинге. Другим участникам рейтинга не удалось преодолеть барьер в p100 млн. В общей сложности в рейтинге 15 новых участников по сравнению с 2014 г.

Большая «текучка кадров» среди участников и отсутствие значительного разрыва между лидерами таблицы и их «преследователями» говорят о том, что рынок находится в процессе структурирования. «Российский сектор мобильной разработки для бизнеса переживает стадию формирования, причем в условиях общего экономического кризиса, – комментируетСергей Огороднов, исполнительный директор компании Voltaware. – Все это, безусловно, накладывает отпечаток на сложившуюся ситуацию на рынке. Уже обозначился ряд лидеров индустрии, генерирующих большую часть объемов рынка, разработчики сегментируются, появляются компании, работающие по узкой специальности и создающие приложения для клиентов определенного типа, будь то банки, телеком-компании или ритейл-группы. Рынок, безусловно, структурируется. Но о том, что он полностью сформирован, говорить еще рано».

Кросс-платформенность станет обязательным требованием

Одним из трендов развития рынка является разработка кросс-платформенных решений. Практически все участники рейтинга отметили совместимость своих решений с устройствами на iOS и Android. Кроме того, более половины компаний также занимаются разработкой приложения для платформы Windows Phone. Это означает, что бизнес-заказчик пришел к пониманию выгоды от эксплуатации кросс-платформенных решений. «Возможность работы на кросс-платформенном уровне скоро станет обязательным требованием для разработчиков: им будет необходимо обеспечить сквозное использование разных данных: от приложения электронной коммерции и онлайн-банкинга, которые запускают конечные пользователи, к CRM-решениям и платформам по бизнес-аналитике для корпоративного сектора», – придерживается мнения президент Parallels Яков Зубарев.

Павел Лебедев

Вернуться на главную страницу обзора