На инфраструктурном рынке сменился лидер
Консолидация рынка
привела к появлению на рынке нового лидера. Им оказалась компания «Энвижн Груп», которая оттеснила на второе место «Техносерв». В целом рынок показал
высокие темпы роста (41%), а структура поставщиков ИТ-инфраструктуры претерпела
значительные изменения.
Выручка крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры в 2012 г. выросла на рекордные 41%. В 2011 г. рост объема поставок 20 крупнейших компаний составил только 31%, а в 2010 г. рынок наоборот просел на 21%. Как и в предыдущем году, в показатель выручки по ИТ-инфраструктуре были включены доходы от поставок телекоммуникационного и компьютерного оборудования, от строительства корпоративных сетей связи и реализации проектов по возведению ЦОД (за исключением консалтинговой составляющей).
Выручка компаний рейтинга CNewsInfrastructure в
2009-2012 гг. (в тыс. руб.)
Источник: CNews Analytics, 2013
Взлет проектов по инфраструктуре связан с тем, что на рынке
не хватает ИТ-мощностей. Кроме того, крупные компании реализуют амбициозные
проекты по строительству собственных дата-центров. Из недавних проектов в
пример можно привести мегаЦОД «Сбербанка» в Южном Порту, из строящихся в данный
момент – площадку «Ростелекома» на заводе «Серп и Молот», которая заявлена как
крупнейший дата-центр Европы. Представители провайдера связи также утверждали,
что строят крупнейшую сеть ЦОД-ов в мире. Наконец, существуют государственные
программы информатизации, под которые также требуется строить
ИТ-инфраструктуру.
Кроме того, существует ряд проектов, которые не были учтены
в данном рейтинге, так как в них не представляется возможным отделить выручку
по ИТ-инфраструктуре от инженерной составляющей. Учитывая, что конвергентных
проектов становится все больше, реальный рост по выручке от строительства
ИТ-инфраструктуры мог быть еще выше.
Смена лидера
Рост выручки двадцатки также обусловлен консолидацией рынка и появлением в рейтинге новых игроков. «Техносерв», который 3 года подряд возглавлял рейтинг, был подвинут «Энвижн Груп», которая «впитала» в себя структуры ГК «Ситроникс». Хотя полностью интеграция была завершена только в январе 2013 г., показатели СИТ и СТС были отражены в выручке «Энвижн Груп». По итогам 2011 г. инфраструктурная выручка «Энвижн Груп» составляла 17,3 млрд руб., а у «Ситроникса» этот показатель был равен 12,5 млрд руб., вместе – 29 тыс. руб. Таким образом, реальный рост дохода объединенной компании в 2012 г. составил не 131%, а 34%, что укладывается в среднерыночные показатели.
Директор департамента инженерных систем «Энвижн Груп» Игорь
Анисимов говорит, что один из трендов на инфраструктурном рынке заключается
в переходе на модель предоставления инфраструктуры как сервиса. По этому
направлению у «Энвижн Груп» есть долгосрочные контракты с «Вымпелкомом»,
которые предполагают развитие инженерной, ИТ и телеком инфраструктуры
оператора. Кроме того, существенную роль играет индивидуальный подход к
заказчику и создание специализированных решений на основе передовых продуктов.
В пример он приводит строительство системы телефонии для «Лукойла», когда в
качестве основы была выбрана собственная разработка интегратора. Среди
проектов, реализованных интегратором в 2012 г., следует отметить строительство
инфраструктуры для Олимпиады в Сочи и Универсиады в Казани, создание
коммерческого дата-центра для «Ростелекома» в Северо-Западном федеральном округе,
участие в создании ИТ-инфраструктур для технопарков в Пензе, Тольятти
(Жигулевская долина), Новосибирске (Академпарк) и Набережных Челнах.
«У нас традиционно
много инфраструктурных проектов, но при внутренних затратах в 10% доходность
сделок должна быть гораздо выше, чем на поставках железа, – рассказывает Сергей Корнеев, председателя
консультативного совета «Техносерва». – Потому мы занимаемся не столько
поставкой «железа», сколько комплексными проектами по созданию критически
важных бизнес-приложений, программами класса OSS/BSS. В этом случае мы имеем
долгосрочные отношения с заказчиком, в основе которых не бокс-мувинг, а
инжиниринг».
Одним из самых крупных инфраструктурных контрактов 2012 финансового года для «Техносерва» стал проект по строительству и запуску федеральной мобильной сети «Ростелекома», обеспечивающий защиту GSM-лицензий. Сети строятся в 45 регионах на оборудовании Ericsson и позволяют оператору работать в нескольких технологических стандартах - GSM, UMTS (3G) и LTE. Общая стоимость контракта — 1,949 млрд руб.
Также важными проектами прошлого года стали работы по модернизации ЦОДов «Промсвязьбанка» и главного вычислительного центра «РЖД», «Магнита», Tele2 и ФМС России. «В ушедшем году мы много занимались проектами по ВКС, одним из значимых проектов в этой области стало создание территориально-распределенной ведомственной сети видеоконференцсвязи Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, – рассказывает Сергей Корнеев. – Еще один из крупных проектов - создание слаботочных и инженерных сетей, систем видеонаблюдения и диспетчеризации для Комплекса по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его переработки для «Новатэк» в морском торговом порту Усть-Луга».
Чемпионы роста
Произошли значительные изменения в составе участников
рейтинга. Отказались от участия компании Verysell, R-Style и
Армада, в то же время появилось много новых участников: это «Крок» и
«Компьюлинк» в верхней части таблицы и «Сириус», «Оберон», «Информзащита» во
второй десятке. Участие последней компании в рейтинге обусловлено большой
выручкой по направлению аппаратных средств защиты в рамках проектов по
построению ИТ-инфраструктуры.
По динамике роста кроме «Энвижн Груп» (131%) лучшие
показатели продемонстрировали «Корус Консалтинг» (118,8%) и «Оберон» (74,7%).
Представитель «Корус Консалтинг» Ася Власова говорит, что высокий рост был
достигнут благодаря эффективной деятельности нового директора по интеграции и привлечению
клиентов, которым интересно получать не одно «железо», а целый пакет услуг.
Среди проектов интегратора можно выделить большой проект в компании «Технопрогресс» по внедрению комплекса
бизнес-продуктов Microsoft, в рамках которого также осуществлялись поставки
оборудования. Кроме того, «Корус Консалтинг» занимался расширением сетевой
инфраструктуры компании «Скартел».
В компании «Оберон» в 2012 г. решили сфокусироваться на
инфраструктурном рынке, поэтому у фирмы появились новые крупные проекты,
пояснил директор компании по маркетингу Георгий
Цедилкин.
«Крок» и «Компьюлинк»: падение выручки
У двух компаний в двадцатке выручка сократилась – это «Крок» (-13%) и «Компьюлинк» (-2,3%). По словам заместителя гендиректора компании «Крок» Вероники Тараба, падение выручки связано с реализацией в 2011 г. «суперкрупного по мировым меркам проекта по строительству ЦОД для одного заказчика, его даже называют МегаЦОД. Естественно, что такие проекты делают динамику выручки не такой равномерной, как раньше». По данным CNews, речь идет о строительстве дата-центра «Сбербанка» в «Южном порту».
Из проектов, реализованных «Крок» в 2012 г., можно отметить
строительство ИТ-инфраструктуры столичных поликлиник. «Теперь около
80 тыс. врачей, сотрудников регистратуры и других медицинских работников
могут легко и безопасно подключаться к Единой медицинской
информационно-аналитической системе Москвы и другим рабочим станциям, если у
кого-то несколько мест работы», – рассказывает Александр Хлуденев, заместитель генерального директора по
перспективным направлениям бизнеса компании «Крок».
Среди проектов по резервированию систем и данных можно
отметить создание резервной площадки для ИТ-инфраструктуры компании «М.Видео» и
разработку планов аварийного восстановления систем заказчика на базе
ЦОД «Крок».
«Ярким проектом 2012 г. стал также запуск комплекса
аудиовизуальных систем «Офиса будущего» Дальневосточного банка СБ РФ, – говорит
Александр Хлуденев. – Там внедрен целый
ряд интересных решений АВК. Например, посетителей отделения встречает
интерактивная видеостена из 38 кубов с информацией о предложениях банка,
актуальной финансовой информацией. Там же есть интерактивный стол с играми и
touch-экраны у монетниц для коллекционных монет. А в зале переговоров по
системе видеоконференцсвязи осуществляется удаленное обучение. Видеостена из 12
LCD-панелей дает возможность одновременно обучать до 30 сотрудников».
Поделиться
