oбзор

Обзор: ИТ в ритейле 2019

Динамика рынка ИТ в ритейле побила антирекорд

Динамика рынка ИТ в ритейле побила антирекорд

В 2018 г. совокупная выручка топ-20 игроков рынка ИТ в ритейле выросла на 8,8% до ₽53,4 млрд. Это самый низкий показатель роста за все время подготовки рейтинга с 2009 г. Тем не менее, он более чем в 3 раза превышает темпы роста рынка розничной торговли. Порог входа в рейтинг по сравнению с 2017 г. увеличился более чем в 2,5 раза. Из списка участников исчезли сразу 3 крупных игрока. На фоне тенденции к развитию инсорсинговых ИТ-подразделений крупных торговых сетей это может стать первым сигналом того, что рынок ИТ в ритейле скоро станет неотъемлемой частью ритейла в целом.

Основные показатели

Выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл в 2018 г. увеличилась на 8,8% и составила ₽53,4 млрд против ₽49,1 млрд в 2017 г. Это самый низкий показатель роста за все время подготовки рейтинга с 2009 г. Он частично обусловлен отсутствием входившей в топ-5 компании Maykor, которая не стала подавать данные для участия в рейтинге в этом году. Возможно, это связано с неприятностями, которые начались у компании осенью 2018 г.

Тем не менее, рост выручки топ-20 поставщиков ИТ в ритейл больше темпов роста оборотов розничной торговли, который по данным Росстата в 2018 г. составил 2,6%. Порог входа в рейтинг в 2018 г. составил ₽656 млн, что более чем в 2,5 раза превышает показатель 2017 г. (₽250 млн).

Совокупная выручка топ-5 участников рейтинга составила 62% от совокупной выручки всех его участников. Этот показатель на протяжении всего времени подготовки рейтинга оставался практически неизменным и держался в пределах 60-63%. Скачок до 70% произошел лишь в 2017 г. и был спровоцирован почти 3-кратным ростом выручки одного из топовых участников – компании «Атол». Возвращение к цифре 63% говорит о том, что отсутствие занимавшего ранее 3 место в рейтинге Maykor нельзя считать главной причиной общего снижения темпов роста выручки топ-20.

Выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в рознице

diagramma.png

Источник: CNewsAnalytics, 2019

Все по местам

В 2018 г. на первое место рейтинга вернулся его постоянный обитатель Softline (₽15,3 млрд). На втором месте «Атол» – выручка компании в 2018 г. ожидаемо сократилась на треть после фантастического всплеска в 2017 г., вызванного участием компании в проекте внедрения онлайн-касс. На третьем месте «Крок» – компании удалось восстановить свой бизнес в сфере информатизации ритейла: в 2018 г. ее выручка по этому направлению увеличилась на 52,2% после падения в 2017 г. на 39%.

Сохранила свое место в топ-5 и даже переместилась на одну позицию вверх компания «Инфосистемы Джет» (4 место и почти ₽3 млрд). Занимавшая раньше 4 строчку ЦФТ из-за 35% падения выручки в сегменте «Ритейл» опустилась на 8 место. На 5 позиции оказалась «ДиСиЛоджик» – 2018 г. стал для компании чрезвычайно успешным – ей удалось удвоить свою выручку от проектов для розницы. Как сообщили CNews в «ДиСиЛоджик», это произошло благодаря ряду крупных контрактов с X5 Retail Group, «М.Видео», Metro Cash & Carry, «Л’Этуаль» и др.

Отсутствие в рейтинге Maykor частично компенсировало возвращение в него GMCS – в 2013 г. она вошла в Maykor, и данные о ее выручке учитывались в составе материнской компании. В октябре 2018 г. GMCS перешла от Maykor к группе «Совкомбанк» и теперь участвует в рейтингах самостоятельно.

Крупнейшие поставщики ИТ в рознице 2018

№ 2018 № 2017 Название организации Город Совокупная выручка от проектов в рознице в 2018 г. (включая НДС, в тыс.руб.) Совокупная выручка от проектов в рознице в 2017 г. (включая НДС, в тыс. руб.) Рост выручки 2018/2017, в % Крупнейшие заказчики 2018 г.
1 2 Softline Москва 15 268 027 10 752 132 42,0% н/д
2 1 Атол Москва 8 472 250 12 764 400 -33,6% Инвитро, Азбука Вкуса, Sokolov, Delivery Club, Colin’s, Столото, Глория Джинс, Etalon Group, Расчетные решения, Т-Плюс и др.
3 6 Крок Москва 3 190 656 2 096 208 52,2% М.Видео, Avon, Комус, Castorama и др.
4 5 Инфосистемы Джет Москва 2 987 483 2 308 854 29,4% Спортмастер, Утконос, М.Видео, Рив Гош, Век живи
5 9 ДиСиЛоджик Москва 2 966 977 1 482 003 100,2% X5 Retail Group, Магнит, Metro Cash&Carry, М.Видео, Л'Этуаль

Источник: CNews Analytics, 2019

* - данные за 2017 г. скорректированы
** - учитывается выручка во всех регионах присутствия компании

Перейти к полной таблице

Еще две потери рейтинга 2018 г. – отказ от участия компаний «Корус консалтинг СНГ» и «Техносерв». В прошлом году они занимали 11 и 12 место соответственно.

В числе компаний, показавших самые значительные темпы роста на рынке ритейл, кроме уже упомянутой «ДиСиЛоджик», оказались «Тегрус» (+108,3%) и X-Com(+113%). В «Тегрус», традиционно не раскрывающей список своих клиентов, столь высокие результаты обосновывают увеличением количества и масштаба реализованных проектов и оказываемых услуг. Сергей Косецкий, коммерческий директор компании X-Com, объяснил CNews, что компания участвовала в процессе внедрения онлайн-касс предприятиями малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями.

Аутсорсинг против инсорсинга

Не секрет, что сегодня большинство крупных торговых сетей и интернет-магазинов активно развивает собственные ИТ-компетенции и, по словам их ИТ-руководителей, постепенно превращается в ИТ-компании. Так, Фабрисио Гранжа, директор по информационным технологиям X5 Retail Group, в интервью CNews рассказал, что в состав ИТ-службы торговой сети входят три ключевых блока. Это большое подразделение разработки и внедрения, в котором работают 350 человек, подразделение поддержки численностью 500 человек и подразделение, отвечающее за ИТ-инфраструктуру. Кроме этого, в X5 Retail Group есть менее крупные подразделения: операционный блок и департамент архитектуры, который поддерживает все ее уровни: Enterprise, платформы и приложения. Всего в X5 Retail Group работают больше 1300 ИТ-специалистов.

По словам Андрея Ревяшко, ИТ-директора Wildberries, в компании работает более 300 разработчиков, и она постоянно привлекает на работу молодых ИТ-специалистов. Все проекты Wildberries старается реализовывать своими силами.

В такой ситуации возникает вопрос, как изменится роль ИТ-компаний, традиционно работающих на этом рынке, в ближайшие годы. И не является ли исчезновение из рейтинга CNews крупнейших поставщиков ИТ в ритейл следствием, в том числе, и этого тренда? Пока опрошенные CNews представители ИТ-компаний единогласно утверждают, что не видят опасности для своего бизнеса, и приводят в пример банковский сектор, где появление инсорсинговых ИТ-гигантов не смогло «убить» финтех-отрасль в целом. Возможно, в ближайшие год-два мы станем свидетелями того, как будут развиваться события.

Наталья Рудычева

Вернуться на главную страницу обзора