oбзор

Обзор: ИКТ в госсекторе 2016

Выручка поставщиков ИТ в госсектор растет на фоне падения курса рубля

Выручка поставщиков ИТ в госсектор растет на фоне падения курса рубля

Аналитики PMR и IDC говорят о падении российского ИТ-рынка в 2015 г. на 40% в долларах, 31,7% в евро и 8,8% в рублях. При этом совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в госсектор по итогам 2015 г. увеличилась на 22,2%. Мнения экспертов об итогах развития рынка ИТ в госсекторе в 2015 г. диаметрально противоположны – от 10-12% падения до 10-12% роста.

По итогам 2015 г. совокупная выручка 50 участников ежегодного рейтинга крупнейших поставщиков решений для госсектора CNews составила ₽125,4 млрд, что на 22,2% больше, чем в 2014 г. (₽102,6 млрд). Столь внушительный показатель роста во многом обусловлен тем, что в 2015 г. данные в рейтинг были поданы ранее не участвовавшим в нем крупным игроком – группой компаний «Систематика». В отсутствие столь крупного игрока можно было бы говорить о росте выручки на 12,4%.

Крупнейшие поставщики решений для госсектора 2016

№ 2015 № 2014 Название компании Город Выручка от проектов в госсекторе в 2015 г., ₽тыс. Выручка от проектов в госсекторе в 2014 г., ₽тыс. Рост, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2015, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2014, % Крупнейшие заказчики
1 1 Техносерв Москва 15 639 427 11 374 239 37,5 н/д н/д н/д
2 2 Cognitive Technologies Москва 14 998 688 11 121 908 34,9 56 49 н/д
3 Систематика Москва 9 489 214 5 037 409 90 н/д н/д н/д
4 4 Softline* Москва 9 023 067 7 212 684 25,1 н/д 19 н/д
5 3 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 8 528 880 7 982 640 6,8 24 24 Министерство культуры РФ, Правительство Московской области, ФССП России, ФТС России

Источник: CNews Analytics, 2016

* По оценке CNews Analytics

Перейти к полной таблице

Крупнейшим поставщиком стала компания «Техносерв». Ее выручка от проектов в госсекторе стремительно растет второй год подряд – в 2014 г. она увеличилась на 63%, в 2015 г. еще на 37% и составила ₽15,6 млрд.На втором месте, как и в прошлом году, Cognitive Technologies с выручкой почти ₽15 млрд. Ближайший конкурент «Техносерв» также продемонстрировал высокие темпы роста выручки от проектов в госсекторе – на 35%. На третьем месте уже упомянутая группа компаний «Систематика», много лет не принимавшая участие в рейтинге и заявившая о 90% росте выручки в 2015 г. по сравнению с 2014 г. и показателях ₽9,5 млрд и ₽5 млрд соответственно. 

Четвертое место занимает Softline – по оценке CNews Analytics в 2015 г. компания заработала в госсекторе на 25,1% больше, чем в 2014 г. – ₽9 млрд, что позволило ей потеснить на пятое место ITG (Inline Technologies Group) с показателями выручки и ее роста ₽8,5 млрд и 6,8% соответственно. 

Как менялась выручка топ-50  

По сравнению с 2008 г. суммарная выручка 50 крупнейших ИТ-поставщиков для госсектора в 2015 г. выросла на 26,5% в рублях. При этом средний номинальный курс доллара к рублю, согласно данным ЦБ, в 2008 г. составлял 24,81, а в 2015 г. – 60,66, то есть увеличился почти в 2,5 раза.

На протяжении последних 8 лет наблюдалось 2 периода снижения выручки топ-50. В кризисном 2009 г. она сократилась на 4,6%, однако уже в 2010 г. начала восстанавливаться и по итогам 2011 г. достигла ₽103,7 млрд, что на 4,6% выше показателя 2008 г.

Выручка топ-50 поставщиков ИТ для госсектора


Источник: CNews Analytics, 2016

Следующее еще более существенное падение выручки топ-50 – на 9,6% – было зафиксировано в 2012 г. В 2013 г. падение замедлило темпы до 1,9%. Результаты 2014 г. продемонстрировали резкий скачок – на 11,6% – рублевых доходов российских ИТ-поставщиков в госсектор на фоне 19-процентного роста курса доллара к рублю (2013 г. – 31,82 ₽/$, 2014 г. – 37,97 ₽/$). Результаты 2015 г. (рост суммарной выручки на 21,4%) с учетом почти 60-процентного падения курса национальной валюты (60,66 ₽/$) выглядят менее оптимистично.

Выручка топ-50 и рынок ИТ в госсекторе

Опрошенные CNews эксперты высказали диаметрально противоположные мнения о динамике развития российского рынка ИТ в госсекторе в 2015 г. Так, по мнению Андрея Черногорова, генерального директора Cognitive Technologies, несмотря на то, что его компания по итогам 2015 г. продемонстрировала 35% рост выручки от проектов в госсекторе, ИТ-расходы государства сократились на 10-12% вследствие кризисных явлений в экономике. «Для роста госрасходов на ИТ в 2015 году не было никаких предпосылок, – говорит Андрей Черногоров. – Программа импортозамещения еще только инициировалась, никакие серьезные законодательные и нормативные решения в прошлом году приняты не были и не могли стимулировать увеличение госрасходов на ИТ. Первый законопроект по поддержке отечественных разработчиков ПО вступил в силу только с 1 января 2016 года». Михаил Головачев, заместитель генерального директора «Амтел-сервис», считает, что с 2015 г. рынок ИТ в госсекторе находится в стагнации, а ИТ-бюджеты ведомств серьезно сокращаются.

Иного мнения придерживается Андрей Богомолов, вице-президент по продажам компании «Техносерв». По его оценкам, на фоне 10-процентного падения российского рынка ИТ в 2015 г. в рублях, ИТ-расходы госорганов выросли на 10-12%. Среди драйверов роста эксперт отмечает проекты, связанные с национальной безопасностью и развитием финансово-фискального блока. «Драйвером 2015 года стала программа по созданию Единой системы ЦОД или гособлака. В прошлом году в этой области прошел проект Гознака и Федерального Казначейства (на 3,6 млрд руб.) по подготовке инфраструктуры, которая будет арендоваться подведомственным структурам финансового блока», – говорит Андрей Богомолов.

В прогнозах на 2016 г. мнения экспертов также разошлись – от незначительного (на 3-5%) снижения до роста и выхода на объемы 2013-2014 г. 

Наталья Рудычева

Вернуться на главную страницу обзора