По итогам 2014 г. общая сумма 100 крупнейших федеральных ИКТ-контрактов сократилась на 14% по сравнению с 2013 г. Пик стоимости топ-100 пришелся на 2012 г., когда сумма 100 крупнейших гостендеров, по данным CNews, превысила p52 млрд. В 2013 г. этот показатель начал снижаться, а в 2014 г. опустился до уровня 2009 г. В наступившем 2015 г. федеральные органы власти сократят расходы на ИТ еще как минимум на 11%. Следует ожидать пропорционального снижения стоимости топ-100, которая может приблизиться к отметке p24-25 млн.
Общая сумма 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных органах исполнительной власти РФ по итогам 2014 г. составила p29,7 млрд, что на 14,4% меньше, чем в 2013 г. (p34,7 млрд). При этом на долю 10 крупнейших гостендеров приходится p9 млрд, или 30,3% от общей суммы топ-100. Стоимость 50 крупнейших контрактов составляет p22,9 млрд, или 77,3% суммы топ-100.
Общая стоимость топ-100 контрактов и динамика ее изменения
Источник: CNews Analytics, 2015
Минимальная стоимость топ-100 была в кризисном 2009 г. – тогда она составляла p25,7 млрд. Максимум пришелся на 2012 г., когда сумма 100 крупнейших гостендеров, по данным CNews, превысила p52 млрд. В 2013 г. этот показатель снизился сразу на 34% и достиг p34,7 млрд, а в 2014 г. фактически опустился до уровня пост-кризисного 2010 г.
Крупнейшие контракты, госзаказчики и исполнители
Крупнейший контракт на сумму p1,36 млрд был заключен Министерством обороны РФ с ЦКБ «Геофизика» на поставку технических и программных средств. Второй по величине контракт стоимостью p1,1 млрд на поддержку в актуальном состоянии и сопровождение автоматизированной информационной системы, ИТ-сервисов, прикладного ПО на федеральном и региональном уровне Федеральная налоговая служба доверила подведомственному ГНИВЦ ФНС.
CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2014 г. |
||||
---|---|---|---|---|
№ | Заказчик | Исполнитель | Бюджет контракта, тыс.руб | Предмет контракта |
1 | Минобороны РФ | ЦКБ "Геофизика" | 1 360 000 | Поставка технических и программных средств |
2 | ФНС России | ГНИВЦ ФНС | 1 086 583 | Поддержка в актуальном состоянии и сопровождение автоматизированной информационной системы, ИТ-сервисов, прикладного ПО на федеральном и региональном уровне |
3 | МВД РФ | ЭйТи сервис | 945 257 | Поставка ПЭВМ |
4 | МВД РФ | НКК (Аквариус) | 907 514 | Поставка ПЭВМ |
5 | Федеральное казначейство | Систематика | 871 200 | Модернизация серверного оборудования и СХД |
6 | Федеральное казначейство | Систематика (ТопС Бизнес Интегратор) | 834 401 | Модернизация серверного оборудования, комплект виртуализации |
7 | Минобрнауки РФ | РРС-Балтика | 814 682 | Создание суперкомпьютерного центра СПбГПУ. Этап 1 |
8 | Роскосмос | ЦНИИ машиностроения | 775 800 | Разработка комплексов отраслевой автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в 2013-2015 годах |
9 | ФНС России | ГНИВЦ ФНС | 754 849 | Модернизация прикладного ПО АИС «Налог», разработка ПО для поддержки связей с функциональными блоками, техническая документация, техпроект обеспечения безопасности мобильного ТОРМ, развитие ИТ-инфраструктуры ЦОД, СТК, компонент ИАС, модернизация по результатам опытной эксплуатации |
10 | Минобороны РФ | КБ навигационных систем | 660 879 | Поставка навигационной аппаратуры |
На третьем месте с показателем p945 млн Министерство внутренних дел РФ и компания «ЭйТи Сервис», последняя организовала поставку вычислительной техники. Четвертое место опять занимает МВД России с контрактом на сумму p907 млн, который оно заключило с компанией «Аквариус» (группа НКК) опять же на поставку вычислительной техники. Замыкают пятерку Федеральное казначейство и «Систематика» с контрактом на модернизацию серверного оборудования и СХД на сумму p871 млн.
Порог входа в ранкинг CNews Tenders в 2014 г. составил p102 млн, что несколько ниже, чем годом ранее (p120 млн). На 100-м месте располагаются Министерство финансов РФ и компания IBS с контрактом на обеспечение требуемого уровня защиты информации в информационных системах.
Крупнейшие заказчики CNews Tenders 2015
Источник: CNews Analytics, 2015
Крупнейшим заказчиком 2014 г. стало Министерство обороны РФ с 21 контрактами на общую сумму p7,8 млрд, что составляет 26,4% от общей суммы топ-100. На втором месте МВД России с 18 контрактами на сумму p6 млрд (20,3% от топ-100). Третье место занимает ФНС России с 11 контрактами на сумму p3,7 млрд (12,5%). Четвертое место принадлежит Федеральному казначейству (6 контрактов на p2,5 млрд), а пятое – Роскосмосу (4 контракта на p1,5 млрд). Совокупная стоимость контрактов, заключенных 5 крупнейшими заказчиками, составляет p21,5 млрд или 72,4% от суммы топ-100.
Крупнейшие исполнители госконтрактов CNews Tenders 2015
Источник: CNews Analytics, 2015
Первое место в пятерке крупнейших исполнителей по итогам 2014 г. занимает ГНИВЦ ФНС с двумя контрактами на сумму p1,8 млрд, что составляет 6,2% от общей стоимости топ-100. На втором месте ГК «Систематика» с 2 контрактами стоимостью p1,7 млрд (5,7% топ-100), заключенными как компанией «Систематика», так и ее «дочкой» «ТопС Бизнес Интегратор». Третье место принадлежит ЦКБ «Геофизика» и его контракту с Минобороны РФ на сумму p1,4 млрд (4,6%). На четвертом месте «Ланит» (p1,2 млрд, или 4,1% топ-100), на пятом – «РРС-Балтика» (p1,1 млрд, или 3,7% топ-100). Совокупная стоимость контрактов, заключенных в 2014 г. 5 крупнейшими исполнителями, составляет p7,2 млрд, или 24,3% от общей стоимости топ-100.
Ближайшие перспективы
В наступившем 2015 г. федеральные органы власти сократят расходы на ИКТ еще как минимум на 11%. Об этом свидетельствуют данные об ИКТ-бюджетах более 90 федеральных госведомств. Если в 2014 г. их совокупные ИКТ-затраты составляли p112,9 млрд, то в текущем году по состоянию на начало сентября 2015 г. федералы планировали потратить p100,6 млрд. Соответственно, можно ожидать и пропорционального снижения стоимости 100 крупнейших госконтрактов – до показателя p26-27 млрд.
Место в 2015 г. по размеру ИТ-бюджета | Место в 2014 г. по размеру ИТ-бюджета | Ведомство | ИТ-бюджет в 2015 г., ₽ млн | ИТ-бюджет в 2014 г., ₽ млн | Изменение позиции год к году, мест | Изменение бюджета год к году, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Пенсионный фонд Российской Федерации | 11 705.3 | 10 837.2 | 1 | 8 |
2 | 4 | Федеральное казначейство | 8 767 | 8 580.1 | 2 | 2 |
3 | 1 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 8 219.5 | 10 855.2 | -2 | -24 |
4 | 3 | Федеральная налоговая служба | 7 743.2 | 8 785.1 | -1 | -12 |
5 | 9 | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 6 399.5 | 4 395.5 | 4 | 46 |
6 | 5 | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 5 912.9 | 7 436.8 | -1 | -20 |
7 | 8 | Федеральная таможенная служба | 5 357.6 | 5 308 | 1 | 1 |
8 | 10 | Федеральная миграционная служба | 3 948.4 | 4 041.1 | 2 | -2 |
9 | 11 | Фонд социального страхования Российской Федерации | 3 503 | 3 494.7 | 2 | 0 |
10 | 20 | Следственный комитет Российской Федерации | 2 702.5 | 1 287 | 10 | 110 |
Лидером по размеру ИКТ-бюджета среди федералов в 2015 г. стал Пенсионный фонд России. По данным ведомства, его затраты на информатизацию за год составят p11,71 млрд, что на 8% больше, чем в 2014 г. На втором месте Федеральное казначейство, которое планирует израсходовать в 2015 г. примерно p8,77 млрд, что на 2,2% больше, чем годом ранее. У занявшего третье место МВД России, лидера двух предыдущих лет, бюджет сократился. В 2015 г. Министерство внутренних дел потратит на ИКТ p8,22 млрд. Это на 24,3% меньше, чем его бюджет на информатизацию в 2014 г., который составил p10,86 млрд.
«Сегодня государство нацелено на инвестиции в проекты, которые позволят более рационально расходовать бюджетные средства, в том числе обеспечат оперативный мониторинг этого процесса, – говорит Владимир Захаров, заместитель руководителя департамента комплексных проектов компании «Ланит». – Даже в условиях кризиса государство будет развивать, с точки зрения ИТ, социально-экономическую сферу, оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы и направления, связанные с государственной безопасностью. Скорее всего, в основном будут вестись работы по реализации существующих дорожных карт, а не старт новых инициатив».
Рекордсменом по абсолютному приросту ИКТ-бюджета стало Министерство связи и массовых коммуникаций. В 2015 г. оно потратит на свою информатизацию (а также на ФЦП «Электронное правительство») p6,4 млрд, что на p2 млрд, или 45%, больше, чем в 2014 г. Крупный прирост ИКТ-бюджета (p1,4 млрд, или 110% к прошлому году) показал Следственный комитет России. Тем не менее абсолютные значения его затрат на информатизацию остались средними на общем фоне: бюджет размером p2,7 млрд позволил ему занять лишь 10 строку рейтинга. На третьем месте по абсолютному росту расходов на информатизацию оказался лидер рейтинга – Пенсионный фонд.
Самое сокрушительное (в абсолютных цифрах) снижение бюджета на ИКТ показала в 2015 г. Генпрокуратура, которая потратит на информатизацию p1,81 млрд, что на p4,36 млрд (или на 70,7%) меньше, чем в 2014 г. Второе место в антирейтинге сокращения расходов занимает Центризбирком, чей ИКТ-бюджет составил в 2015 г. p2,07 млрд против p5,74 млрд в 2014 г. В случае ЦИК снижение бюджета составило 64%. Интересно, что МВД России, которое находится на третьем месте по размеру ИКТ-расходов, занимает и третью строку по их абсолютному падению.
Что касается ближайших перспектив, то по мнению опрошенных CNews экспертов, тренд на снижение ИКТ-расходов федеральных ведомств продолжит свое развитие. «Так как улучшений в экономической ситуации не ожидается, следующий год вряд ли будет существенно отличаться от этого, – говорит Наталья Плотникова, директор департамента по работе с ключевыми клиентами Maykor. – Реализация приоритетных государственных ИКТ-проектов продолжится, но об ударных темпах уже никто не говорит. Ведомства будут стремиться выжать максимум из существующей инфраструктуры, что обусловит сохранение спроса на услуги аутсорсинга и инициирование проектов по доработке уже построенных систем».
Одновременно это приведет и к изменению подходов к реализации государственных проектов – они выйдут на новый уровень. «Уже недостаточно будет внедрить СЭД, почтовый сервис или создать сайт, – уточняет Александр Решетков, ИТ-директор компании Softline. – Все больше организаций будут требовать роста вычислительных мощностей для обработки массивов данных. Российские облачные провайдеры умеют поддерживать высокий уровень обслуживания, что также фокусирует взгляд госучреждений на этих решениях».