[an error occurred while processing this directive]

Обзор "Рынок ИТ-услуг: консалтинг, интеграция, аутсорсинг" подготовлен
CNewsAnalytics

CNewsConsulting: тотальное замедление

CNewsConsulting: тотальное замедление

Совокупная выручка 30 крупнейших ИТ-консультантов в рейтинге CNewsConsulting 2005  превысила 27 млрд. руб. По отношению к уточненным данным предыдущего года показатель увеличился на 68%. Темпы роста игроков снижаются на фоне общего замедления рынка ИТ-услуг.

Ежегодный рейтинг CNews Analytics включает данные о совокупной выручке компаний от оказания услуг ИТ-консалтинга (доходы от предпроектного аудита, разработки ИТ-концепции, внедрения информационных систем и их поддержки). По итогам 2005 г. показатель совокупной выручки 30 крупнейших ИТ-консультантов России составил 27 272 млн. руб. Рост  — по отношению к уточненным данным за предыдущий год (16 203 млн.) — составил 68%. С учетом показателя за 2005/2004 гг. — 111% (уточненные данные) — приходится констатировать некоторое замедление рынка. В этом смысле сектор ИТ-консалтинга продемонстрировал, что развивается в общем тренде российского рынка ИТ-услуг.

Рейтинг CNewsConsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты России 2005

Название компании Город Совокупная выручка от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 2005 году, тыс. руб. (1) Совокупная выручка от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 2004 году, тыс. руб. (2) Рост 2005/2004 Штатная численность консультантов, 2005
1 ТехноСерв А/С Москва 5 898 783 1 774 696 232,40% 297
2 IBS Москва 3 138 465 2 269 621 38,30% 1 227
3 АйТи Москва 1 695 841 732 092 131,60% 250
4 Компьюлинк Москва 1 689 300 1 182 720 42,80% 1 000
5 Verysell Москва 1 641 640 823 966 * 99,20% н/д
6 Борлас Москва 1 444 608 1 238 896 16,60% 480
7 Инфосистемы Джет Москва 1 406 300 662 630 112,20% 290
8 Крок Москва 1 156 388 716 390 61,40% 210
9 ЛАНИТ Москва 1 125 000 810 000 38,90% 1 190
10 Ай-Теко Москва 971 280 512 550 89,50% 152
11 OXS Москва 966 649 288 936 234,60% н/д
12 РБК СОФТ Москва 840 910 746 179 12,70% н/д
13 TopS Business Integrator Москва 721 000 487 775 47,80% 268
14 Открытые технологии-98 Москва 709 700 1 163 837 -39% 84
15 ОТР Москва 702 438 409 294 71,60% 714
16 Inline Group Москва 656 000 139 951 368,70% 80
17 Галактика Москва 401 251 485 640 -17,40% 195
18 Интертех Москва 359 517 201 670 78,30% 120
19 ВСС Санкт-Петербург 315 461 274 313 15% 34
20 Энвижн Груп Москва 293 256 172 986 69,50% 58
21 Арстел Консалтинг Москва 274 750 83 774 228% 360
22 МРЦБ Москва 209 962 104 582 100,80% 86
23 Форс Москва 199 754 135 869 47% 39
24 LETA IT-company Москва 86 100 н/д н/д 27
25 Трайтек Саратов 86 100 н/д н/д 65
26 Softline Москва 75 911 6 670 92
27 АТК Москва 60 832 16 783 52
28 Линкс ВСС Санкт-Петербург 53 382 н/д н/д 120
29 Альфа-Интегратор-Инфоэнерго Санкт-Петербург 48 544 21 956 121,1 25
30 ГВЦ Энергетики Москва 43 837 н/д н/д 85

Источник: CNews Analytics, 2006

(1) — Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2005 г. — 28,70 руб.
(2) — Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2004 г. — 28,81 руб
* — уточненные данные за 2004 г.

Изменилась, по сравнению с рейтингом предыдущего года, диспозиция в числе самых быстрорастущих ИТ-консультантов. Во-первых, «замедлились» многие игроки, демонстрировавшие до этого рост свыше 100% (Verysell, «Ай-Теко», ОТР, «Борлас»). Как правило, подобное «выравнивание» считается признаком того, что бизнес компании, относительно недавно начавшей развивать в данном случае консалтинговое направление, переходит на следующую ступень развития. В то же время изменение показателя может зависеть от масштаба реализуемых проектов, в случае их продолжительности часть бюджетов «переносится» на другой год.

Во-вторых, наоборот, «ускорились» те, кто ранее могли похвастаться относительно скромными показателями — ниже 50% («Айти», «Инфосистемы Джет»). Именно эти компании что в последнее время сфокусировались на развитии «модного» сервисного направления – ИТ-аутсорсинга, как в сфере поддержки ИТ-инфраструктуры, так и персонала (аутстаффинга). Помимо этого, «Инфосистемы Джет» продолжали наращивать свою консалтинговую экспертизу в банковском секторе, а «Айти» — в госсекторе.

Не сбавить уже взятых высоких темпов удалось преимущественно тем компаниям, которые обеспечивали рост выручки не за счет разовых крупных проектов-«выбросов», но за счет регулярно оказываемых услуг постоянным заказчикам – либо отдельным «гигантам» (например, РЖД — в случае «ТехноСерв А/С»), либо покрывая значительный объем нужд конкретных отраслей (например, электроэнергетики — OXS).

Top20 самых быстрорастущих ИТ-консультантов 2005

Название компании Рост 2004/2005 Рост 2003/2004
1 Inline Group 368,7% н/д
2 OXS 234,6% 202,3%
3 ТехноСерв А/С 232,4% 166,4%
4 Арстел Консалтинг 228% 355%
5 АйТи 131,6% 45,3%
6 Альфа-Интегратор Инфоэнерго 121,1% н/д
7 Инфосистемы Джет 112,2% 44%
8 МРЦБ 100,8% 86,8%
9 Verysell 99,2% 347,6% *
10 Ай-Теко 89,5% 219,6%
11 Интертех 78,3% н/д
12 ОТР 71,6% 287,8%
13 Энвижн Груп 69,5% н/д
14 Крок 61,4% 17%
15 TopS Business Integrator 47,8% 29,6%
16 Форс 47% н/д
17 Компьюлинк 42,8% н/д
18 ЛАНИТ 38,9% 50%
19 IBS 38,3% 97,3%
20 Борлас 16,6% 168,7%

* — уточненные данные

Консультанты дорожают, но становятся эффективнее

Как и на ИТ-рынке в целом, в отечественном секторе ИТ-консалтинга в числе наиболее серьезных проблем все отмечают кадровый «голод». С одной стороны, специалисты обходятся все дороже – зарплаты растут каждый квартал, так же как и требования к ним потенциальных кандидатов. С другой стороны, средний уровень подготовки персонала оценить сегодня достаточно сложно, хотя в целом считается, что он, увы, не слишком высок. При этом планка окладов консультантов «задирается» все выше и абстрактней, в теперь уже малой зависимости от уровня подготовки и опыта работы специалистов.

Динамика выработки на сотрудника, 1 полугодие 2005/2006 (%)

Источник: CNews Analytics, 2006

Правда, «дорожая», консультанты, похоже, становятся эффективнее – по крайней мере, показатель выработки на человека у компаний, вошедших в рейтинг CNewsConsulting, растет. В отличие от данных предыдущего года, ни у кого не зафиксировано отрицательных значений. Впрочем, и тогда это не воспринималось как «тревожный звонок» — в снижении показателя выработки видели скорее признак взросления и упорядочивания рынка.

Наибольший рост выработки продемонстрировали МРЦБ (222,6%), «Ай-Теко» (164,7%) и «Крок» (124,6%). В число лидеров по самому показателю вошли «ТехноСерв» (19 861 тыс. руб.), ВСС (9 278 тыс. руб.) и «Открытые технологии» (8 449 тыс. руб.).

Рейтинг ИТ-консультантов по выработке

Название компании Выработка на человека, 1 полугодие 2006 (тыс. руб.)
1 ТехноСерв А/С 19 861
2 ВСС 9 278
3 Открытые технологии-98 8 449
4 Inline Group 8 200
5 АйТи 6 783
6 Ай-Теко 6 390
7 Крок 5 507
8 Форс 5 122
9 Энвижн Груп 5 056
10 Инфосистемы Джет 4 849
11 Борлас 3 010
12 Интертех 2 996
13 TopS Business Integrator 2 690
14 IBS 2 558
15 МРЦБ 2 441
16 Галактика 2 058
17 Компьюлинк 1 689
18 ОТР 984
19 ЛАНИТ 945
20 Арстел Консалтинг 763

Источник: CNews Analytics, 2006

Совокупная выручка 20 крупнейших консультантов рейтинга по итогам 1 полугодия 2006 г. составила свыше 6 млрд руб. Аналогичный показатель за 1 полугодие 2005 г. превышал 5,5 млрд руб. Рост таким образом можно оценить в пределах 9%. Достаточно скромно, к тому же учитывая, что в предыдущем году показатель составил 27,9% (рост выручки за 1 полугодие 2005 г. по отношению к 1 полугодию 2004 г.). Однако нужно иметь в виду, что по-прежнему основная часть оборота, представляемого компаниями по итогам года, формируется во 2 полугодии. В этой связи многие игроки предпочитают вообще на обнародовать свои данные за 1 полугодие, с тем чтобы сразу демонстрировать совокупную, куда более впечатляющую цифру. В число самых быстрорастущих компаний в 1 полугодии 2006 г. вошли Softline, ОТР и АТК. Восемь консультантов продемонстрировали за этот период рост свыше 50%.

Рейтинг CNewsConsulting 1 полугодие 2006

Название компании Город Совокупная выручка от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 1 полугодии 2006, тыс. руб. (1) Совокупная выручка от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 1 полугодии 2005, тыс. руб. (2) Рост 1 полугодие 2005 / 1 полугодие 2006
1 ЛАНИТ Москва 1 575 000 н/д н/д
2 РБК СОФТ Москва 783 344 393 120 99,3%
3 АйТи Москва 670 000 н/д н/д
4 ОТР Москва 540 237 203 980 164,8%
5 Инфосистемы Джет Москва 512 080 393 120 30,3%
6 Крок Москва 425 200 250 117 70%
7 Галактика Москва 230 719 н/д н/д
8 Линкс ВСС Санкт-Петербург 218 420 н/д н/д
9 Арстел Консалтинг Москва 212 236 129 943 63,3%
10 Энвижн Груп Москва 197 635 112 320 76%
11 LETA IT-company Москва 138 400 н/д н/д
12 МРЦБ Москва 111 280 60 538 83,8%
13 Би-Эй-Си Москва 111 126 н/д н/д
14 Трайтек Саратов 88 576 н/д н/д
15 Softline Москва 46 178 10 237 351,1%
16 АТК Москва 40 201 17 853 125,2%
17 Евроменеджмент Москва 38 999 н/д н/д
18 OXS Москва 27 680 н/д н/д
19 Альфа-Интегратор-Инфоэнерго Санкт-Петербург 24 000 н/д н/д
20 Digital Design Санкт-Петербург 10 600 н/д н/д

Источник: CNews Analytics, 2006

(1) — Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 1 полугодие 2006 г. — 27,68 руб.
(2) — Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2005 г. — 28,70 руб.

Основным катализатором роста российского рынка ИТ-консалтинга продолжает оставаться ERP-консалтинг, который, однако, уже не обеспечивает бумообразных темпов. С одной стороны, масштабные проекты продолжают инициироваться – рынок в этом отношении еще явно нельзя считать заполненным. С другой стороны, подобные проекты, формируя значительную долю выручки ИТ-консультанта на начальной стадии, затем переходят в «вотчину» ИТ-сервис-провайдера, оказывающего услуги поддержки. Две эти функции может совмещать и одна компания, однако структура ее выручки в любом случае претерпит соответствующие изменения. В этой связи в перспективе ближайших лет эксперты говорят о продолжении «торможения» в секторе ИТ-консалтинга (ориентировочно, до 25-30%) на фоне увеличения темпов роста ИТ-аутсорсинга.

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2006 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS