[an error occurred while processing this directive]

Обзор "ИТ в банках" подготовлен При поддержке
CNewsAnalytics Race

Российские банки в 1 квартале 2005

Российские банки в 1 квартале 2005Российские банки демонстрируют с начала 2005 года устойчивый рост. Отмечается рост чистых активов, причем в регионах темпы превышают московские показатели. В пятерку лидеров по активам за 1 квартал вошли Сбербанк, Внешторгбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и Банк Москвы. По прибыли лидируют Сбербанк, МДМ-Банк, Внешторгбанк, Газпромбанк и Русский Стандарт.

Чистые активы российских кредитных организаций выросли за 1 квартал 2005 года на 9% до 6,97 трлн. руб., при этом рост активов опережает инфляцию (9% против 6,5%). Также растет доля активов банков в ВВП — 40,2%, по итогам 1 квартала, что на 1,5% выше показателя на начало года (при росте ВВП за тот же период в 4,9%). Активы региональных банков росли более высокими темпами, чем московские. Доля москвичей снизилась за 1 квартал на 0,5% и составляет теперь 83,3%.

Хороший рост показывает собственный капитал банков — 9%, до 1 трлн. руб. Объем депозитов составляет 4,1 трлн. руб., основной прирост обеспечивает сейчас сектор частных вкладчиков. Кредитные портфели финансовых институтов на 1 апреля 2005 года достигли 3,6 трлн. руб. Показатель кредитов к чистым активам снизился почти на 4% и составляет 51,8%.

Активное наращивание кредитных портфелей вызывает увеличение кредитных рисков, что очень не нравится ЦБ. В Банке России готовится несколько документов для борьбы с излишним кредитованием. Пока эти ограничения в основном коснутся корпоративного бизнеса: банки должны будут ограничивать кредитование экономически связанных между собой заемщиков.

За 3 месяца 2005 года отозвано больше лицензий, чем за тот же период 2004 года. В марте, по сообщению Департамента внешних и общественных связей Центрального банка РФ, лишились своих лицензий АКБ "Пресня-Банк" и КБ "Национальный расчетный банк". Обе организации занижали уровень принимаемых кредитных рисков, что привело к значительному падению размера их капитала, а также маскировали в отчетности свое неудовлетворительное финансовое положение. Таким образом, Банк России счел, что создалась реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

По совокупным показателям за 1 квартал 2005 г. (рейтинги чистых активов, ликвидных активов, собственного капитала, депозитных и кредитных портфелей, прибыли) РБК.Рейтинг назвал лучшим Сбербанк, за которым следуют почти на равных Газпромбанк и Внешторгбанк (наибольшая разница между ними — по ликвидным активам). Банк Москвы «потерял» наибольшее количество баллов по показателю прибыли, Альфа-Банк занял низкую позицию в рейтинге по потребительским кредитам.

По активам пятерка лидеров за 1 квартал не претерпела изменений — Сбербанк, Внешторгбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и Банк Москвы. Доля активов банков из T op30 увеличилась на 1,6% — до 67,4%.

Крупнейшие банки России, 1 кв. 2005

Банк Активы на 01.04.05.,
млн. руб.
Активы на 01.01.05.,
млн. руб.
Изменение, % № на 01.01.05
1 Сбербанк 2 052 445.1 1 744 592.3 17.65 1
2 Внешторгбанк 438 126.0 411 182.2 6.55 2
3 Газпромбанк 371 070.2 340 047.1 9.12 3
4 Альфа-Банк 180 138.2 182 967.8 -1.55 4
5 Банк Москвы 167 640.3 142 408.9 17.72 5
6 Росбанк 152 897.9 134 427.0 13.74 6
7 МДМ-Банк 99 442.9 101 829.9 -2.34 7
8 Райффайзенбанк 93 625.1 81 742.7 14.54 10
9 Международный Московский Банк 93 365.4 87 620.6 6.56 8
10 Промышленно-Строительный Банк 91 098.4 84 230.6 8.15 9
11 Международный Промышленный Банк 80 133.1 80 246.9 -0.14 11
12 Ситибанк 77 804.7 73 249.3 6.22 13
13 Уралсиб 77 709.2 74 965.5 3.66 12
14 Промсвязьбанк 60 576.5 50 938.7 18.92 16
15 Номос-Банк 56 126.5 51 774.5 8.41 15
16 Зенит 51 603.7 47 188.8 9.36 17
17 Петрокоммерц 50 451.3 52 058.2 -3.09 14
18 Русский Стандарт 49 743.2 43 456.7 14.47 18
19 Транскредитбанк 42 708.4 35 788.6 19.34 25
20 Никойл 42 379.9 42 422.9 -0.10 19
21 Глобэкс 42 066.3 38 509.6 9.24 21
22 АК Барс 41 066.8 37 430.2 9.72 23
23 Автобанк-Никойл 38 338.9 37 555.6 2.09 22
24 Еврофинанс Моснарбанк 37 262.5 39 640.7 -6.00 20
25 Союз 35 583.5 33 123.9 7.43 26
26 Импэксбанк 35 523.4 36 241.4 -1.98 24
27 Коммерцбанк (Евразия) 35 136.7 30 343.1 15.80 29
28 БИН 34 554.4 28 590.5 20.86 31
29 МБРР 34 080.1 20 706.4 64.59 40
30 Возрождение 33 906.8 30 776.2 10.17 28

Источник: РБК.Рейтинг, 2005

Прибыль российских банков выросла на 13%

В 1 квартале 2005 года российские банки заработали 54,5 млрд. руб., что на 13% больше аналогичного периода 2004 года. «Немосковские» банки росли более активно — их рост составил 37%. Как и по чистым активам, доля региональных банков выросла — на 0,6% до 19,9%. В целом по банковской системе резко снизилась прибыльность чистых активов — на 2,6% до 0,8%.

Тройку лидеров, по данным РБК.Рейтинг, возглавил Сбербанк, заработавший за первые три месяца 2005 года почти 19 млрд. руб. На его долю приходится 34,3%, что на 2% выше показателя 2004 года. На втором месте МДМ-Банк — 4,7 млрд. руб., на третьем — Внешторгбанк, с 2,3 млрд. руб.

Банков, заработавших более 100 млн. рублей, по сравнению с 1 кварталом 2004 года, стало на девять больше. Из тех банков, которые в 2004 году уверенно перешли 100-миллионный рубеж, в 2005 году отсутствуют Северо-восточный альянс (снижение в 36 раз до 44 млн. руб.), Петрокоммерц (в 6 раз до 68 млн. руб.) и Пробизнесбанк (в 23 раза до 19 млн. руб.).

Доля T op30 возросла за этот период на 1% — до 75%. По сравнению с 1 кварталом 2004 года особенно заметны результаты АБН Амро Банка — за год он поднялся на 275 позиций до 16 позиции — 402 млн. руб. Этот же банк является лидером по приросту прибыли — более чем в 40 раз. За год в T op30 примерно около трети банков — новички.

Лидерами по падению показателя прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2004 года стали Национальный Резервный Банк — показатель снизился на 49% до 275 млн. руб., Банк Москвы — на 47% до 754 млн. руб. и Никойл — 44% до 412 млн. руб. Тем не менее, падение величины прибыли незначительно отразилось на позициях в рейтинге, и банки по-прежнему входят в T op30.

Наиболее высокая прибыльность активов (соотношение прибыли к чистым активам) у Транспортного Инвестиционного Банка (6,97), банка Кредит Свисс Ферст Бостон (6,77) и Центрального ОВК (6,14). Более низкий показатель у крупных банков по чистым активам: Альфа-банк — 0,37, Международный Промышленный Банк — 0,38 и Банк Москвы — 0,45.

Самые прибыльные банки, 1 кв. 2005

Банк Балансовая
прибыль
на 01.04.05,
млн. руб.
Балансовая
прибыль
на 01.04.04,
млн. руб.
Изменение,
%
Балансовая
прибыль на
01.01.05,
млн. руб.
Изменение №
по сравнению
с 01.04.04
Изменение №
по сравнению
с 01.01.05
№ по ЧА
на 01.04.05
Прибыль/
Чистые активы,
%
1 Сбербанк 18 719.5 15 504.6 20.74 52 572.2 0 0 1 0.91
2 МДМ-Банк 4 717.9 642.0 634.91 3 256.0 9 6 7 4.74
3 Внешторгбанк 2 257.6 1 354.3 66.70 12 586.5 2 -1 2 0.52
4 Газпромбанк 1 743.9 2 783.3 -37.35 12 131.1 -2 -1 3 0.47
5 Русский Стандарт 1 400.7 1 322.4 5.92 5 416.6 1 -1 18 2.82
6 Уралсиб 1 288.7 284.2 353.43 1 411.3 20 12 13 1.66
7 Промышленно-Строительный Банк 1 166.3 1 189.5 -1.95 3 274.2 0 0 10 1.28
8 Кредит Свисс Ферст Бостон 831.0 - - 797.5 - 18 67 6.77
9 Международный Московский Банк 772.5 515.5 49.85 2 966.5 6 0 9 0.83
10 Банк Москвы 753.6 1 426.8 -47.18 3 702.8 -6 -4 5 0.45
11 Райффайзенбанк 727.8 535.6 35.88 2 427.9 2 0 8 0.78
12 Альфа-Банк 670.4 107.4 524.12 1 801.4 39 2 4 0.37
13 Центрокредит 589.8 324.6 81.69 636.3 9 23 70 5.06
14 Траст 447.1 510.6 -12.43 - 2 - 41 2.22
15 Никойл 412.1 729.5 -43.50 1 536.5 -5 1 20 0.97
16 АБН Амро Банк 402.0 9.7 4 049.78 743.9 274 15 37 1.65
17 МИБ 373.0 391.7 -4.78 471.8 4 30 110 5.07
18 Еврофинанс Моснарбанк 372.2 280.2 32.83 864.0 9 6 24 1.00
19 Зенит 371.3 221.7 67.46 1 443.4 12 -2 16 0.72
20 Ханты-Мансийский Банк 356.8 43.9 712.15 320.1 83 40 48 2.05
21 Дальневосточное ОВК 350.9 53.4 557.42 360.8 62 35 117 4.99
22 Международный Промышленный Банк 304.5 143.6 112.01 1 110.4 18 0 11 0.38
23 Национальный Резервный Банк 275.1 539.3 -48.98 1 271.0 -11 -3 35 1.12
24 Промсвязьбанк 272.9 227.3 20.07 741.0 5 10 14 0.45
25 Транспортный Инвестиционный Банк 258.3 151.1 70.96 575.6 13 17 183 6.97
26 Центральное ОВК 254.5 243.2 4.64 786.9 2 1 167 6.14
27 Автобанк-Никойл 229.3 202.5 13.21 488.2 5 19 23 0.60
28 Транскапиталбанк 225.1 82.8 171.75 312.5 38 34 80 2.05
29 Кредит Урал Банк 212.2 153.7 38.02 741.6 7 4 93 2.32
30 Гута-Банк 209.8 131.2 59.86 779.6 15 -2 32 0.66

Источник: РБК.Рейтинг, 2005

Как отмечает РБК.Рейтинг, показатели деятельности российских банков в 1 квартале, как правило, не отражают их реальную деятельность за этот период, а являются следствием "нарисованных" годовых показателей. ЦБ продолжает бороться с "раздутыми" капиталами: в 2004 году российские банки пережили переход на МСФО, создание системы страхования вкладов, изменение валютного законодательства, ежедневный мониторинг нормативов деятельности, а также новый порядок резервирования и др.

Эксперты рынка считают, что экстенсивные резервы роста банковского сектора заканчиваются, и в дальнейшем он будет происходить за счет повышения качества банковской системы и увеличения спроса на банковские услуги.

Мария Фомичева / РБК.Рейтинг


Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2005 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS