Обзор подготовлен

Рынок систем резервного копирования: в мире и в России

На мировом рынке систем резервного копирования сегодня доминируют несколько ключевых тенденций. Повышается емкость устройств хранения, увеличивается скорость передачи данных. В контексте управление жизненным циклом информации повышается интерес к концепции виртуального хранения данных.

По прогнозам IDC, к 2008 году рынок программного обеспечения для резервного копирования вырастет до $6,58 млрд. долларов. Его ежегодные темпы роста при этом составят 5,9%. По итогам, в частности, 2004 года этот сектор вырос на 12,4%.

Рынок программного обеспечения для резервного копирования находится в сильной зависимости от поветрий на рынке систем хранения данных. Лидируют в обоих сегментах примерно одни те же вендоры. Лидером является компания EMC (общие результаты EMC и Legato) — так, по результатам 3 квартала 2004 года компания занимала 31,8% рынка ПО резервного копирования. Компания VERITAS занимает второе место — 21,7%. На третьем месте находится Computer Associates, с 8,8% от общих доходов рынка, которая опередила HP и IBM. Ведущие вендоры рынка систем хранения HP и IBM закончили отчетный период с 7,6% и 7,1% рынка соответственно. Наилучшие показатели годового прироста среди 5 вендоров продемонстрировали  HP и Computer Associates с 30,2% и 29,1%.

Лидеры мирового рынка систем хранения, 2004

Источник: Gartner, 2005

Основным трендом мирового рынка систем резервного копирования остается наращивание мощностей внешних дисковых носителей. В 2005 году появилась технология виртуальных хранилищ данных. По прогнозам аналитиков основными поставщиками здесь станут EMC и IBM, которые уже сейчас разыгрывают маркетинговые маневры в борьбе за новый сегмент рынка. Виртуализация архивов пользуется значительным спросом в контексте управления жизненным циклом информации, так как позволяет оптимизировать процесс фильтрации устаревшей и ненужной информации. По оценкам EMC, в архивах хранится до 80% устаревшей и неактуальной информации, которая, тем не менее, регулярно сохраняется, хотя и потребляет значительное количество ресурсов. 

По результатам исследования Gartner, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) доля рынка SAN-решений в 2004 году составила 66%, в то время как на долю NAS приходилось только 35%. Аналитики Gartner прогнозируют дальнейшее сокращение рынка сети NAS. Так, по их прогнозам, в 2008 году доля NAS сократится на 4% и составит 26%, а на долю SAN придется уже 74%, что на 11% больше показателя 2004 года. Большое значение имеет увеличение скорости передачи данных, примером может служить обострение конкуренции между SCSI и SATA-протоколами. 

В сегментном разрезе наибольший рост демонстрируют решения для среднего бизнеса. В то же время, интересной тенденцией является рост спроса на аутсорсинг в сфере резервного копирования в небольших информационных системах. Речь в данном случае идет не только о продаже и установке небольших программно-аппаратных комплексов, но и постоянном контроле и обслуживании со стороны фирм-интеграторов. Все большее значение приобретают индивидуальные программные решения в сегменте крупных компаний, к 2008 году прогнозируется переход 80% потребителей данной категории на комплексные On-Demand-решения.

Во втором квартале 2005 года на рынок программного обеспечения для резервного копирования вышла компания Microsoft с решениями для серверов Windows 2000 и Windows 2003.  Решение Microsoft ориентировано, прежде всего, на быстрорастущий средний сегмент, и, скорее всего, в будущем сможет занять значительную долю рынка.

Российский рынок ПО резервного копирования

Российский рынок ПО резервного копирования в основном повторяет тенденции мирового рынка. Отличительной особенностью является быстрорастущий сегмент недорогих функциональных решений для среднего бизнеса, в то время как спрос на комплексные решения растет замедленными темпами. Такая тенденция вполне объяснима: с одной стороны, наблюдается бурный рост среднего и малого бизнеса, с другой стороны, спрос на недорогие решения объясняется еще и тем, что многие компании еще не вполне осознали важность резервного копирования и хранения информации и не готовы выделять значительные бюджеты на его реализацию.

С другой стороны, замедленные темпы роста сегмента решения для масштабных информационных сетей объясняются нехваткой квалифицированных кадров, как с системами хранения данных, так и резервного копирования. По прогнозам аналитиков, эта тенденция в ближайшие годы будет усиливаться.

По данным IDC, за 2004 год российский рынок систем хранения данных в целом вырос на 21% в денежном выражении и на 97% по суммарной емкости в терабайтах. В I квартале 2005 года объемы продаж систем хранения выросли в денежном выражении на 93% по сравнению с I кварталом 2004 года.

Лидером рынка систем хранения на российском рынке, по данным IDC, является Hewlett-Packard, кроме того, в пятерку лучших также входят IBM, Sun Microsystems, EMC. В сегменте систем хранения лидируют решения SAN — в 2004 году компания владела 66% рынка, и 74% — по итогам I квартала 2005 года. Доля NAS остается незначительной (7-8%), а новейшая технология iSCSI практически еще не вышла на российский рынок.

В отличие от мирового рынка, основную ставку поставщики делают на ленточные накопители. Продажи магнитных лент растут опережающими темпами: по данным IDC, в 2004 г. этих устройств приобретено на 27 млн. долларов, в 2005 г. объем поставок составит более 29 млн. долларов, а в 2008 г. — 36 млн. долларов. Для сравнения, в 2004 г. дисковых систем было продано на сумму 98 млн. долларов, в 2005 г., согласно прогнозам, она составит 102 млн. долларов, а в 2008 г. достигнет 142 млн. долларов. Популярность ленточных накопителей объясняется благоприятным соотношением цена/качество, так как на бюджеты систем резервного копирования и хранения данных в российских компаниях остаются крайне низкими.

Тенденции и прогнозы

В ближайшее время, по-видимому, наступит расцвет виртуальных технологий хранения данных. Все большую популярность на Западе приобретает управление жизненным циклом информации, которое подразумевает, прежде всего, жесткую кластеризацию хранимых данных по значимости для компании и отслеживание всего пути — от возникновения до утилизации. Распространение концепта ILM связано с избыточной информатизацией общества, что неминуемо ведет к росту затрат на ее хранение и обработку. Если во многих странах мира, к примеру, в Европе, законодательство обязывает компании хранить корпоративные документы и отчетность, и это ведет к избыточному накоплению архивов, то России, в определенном смысле, повезло — компании имеют возможность самостоятельно определять политику хранения информации, их не сковывают внешние рамки и правила игры. Однако, скорее всего, концепция в Россию придет не скоро — сначала должны получить распространение информационные системы с интегрированными пакетами резервного копирования и сетями хранения данных.

В контексте развития ILM на мировом рынке основной тенденцией останется  оптимизация хранения информации, вероятнее всего, будущее принадлежит виртуальным системам хранения, к примеру, голографическим системам.

Для российского рынка аналитики IDC прогнозируют значительный рост спроса на технологии SAN, в сегменте небольших информационных систем популярностью будут пользоваться   недорогие функциональные решения. Существенным ограничивающим фактором для российских компаний является неразвитость технологий скоростного соединения, что обусловливает популярность NAS-решений. Среди систем хранения данных наибольшие темпы роста прогнозируются для ленточных накопителей, хотя доля рынка дисковых массивов останется значительной.

Юлия Граванова / CNews Analytics