oбзор

Обзор: Облачные сервисы 2018

Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта
Источник фото ru.depositphotos.com

Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта

В 2017–2018 гг. российский рынок коммерческих дата-центров продемонстрировал рекордный рост, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Analytics. В будущем высокие темпы развития сохранятся, так как государственная программа «Цифровая экономика» предполагает превращение России в мирового лидера в области экспорта услуг ЦОД, что потребует ввода в эксплуатацию беспрецедентного количества новых мощностей.

По сравнению с 2017 г., количество запущенных в эксплуатацию коммерческих стойко-мест у 20 крупнейших ЦОД-провайдеров выросло на 19% до 26,7 тыс., свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Analytics. Лидерами списка с отрывом от остальных участников, являются «Ростелеком» (5868 стоек) и DataLine (4711 стойка), правда по сравнению с 2017 г. они поменялась местами, и государственный оператор занял первую строчку. Кроме того, на российском рынке насчитывает еще девять крупных провайдеров, емкость которых составляет от 1 до 2 тыс. коммерческих стоек, крупнейшими из которых являются Linxdatacenter (2020 стоек) и IXcellerate (1835 стоек).

Бум ЦОД-строительства

Рост является рекордным за последние годы, так как в 2017–2018 гг. свои площадки расширили сразу несколько крупных операторов. Наибольший прирост продемонстрировал «Ростелеком», которые увеличил емкость на 1768 стоек по сравнению с прошлогодним исследованием. Заметно нарастил собственные мощности провайдер IXcellerate, который в мае 2018 г. запустил в эксплуатацию новый машинный зал на 1100 стоек (инвестиции в проект составили свыше $20 млн). Кроме того, DataLine ввел в эксплуатацию последнюю, четвертую очередь площадки Nord 4 на 504 стойки. Наконец, столичный оператор 3data запустил небольшие площадки в Москве – НР26 и СК19, общей емкостью 150 стоек. Помимо расширения мощностей старых площадок появляются и новые игроки: в столичном Зеленограде открыл свои двери дата-центр GreenBush, предлагающих своим клиентам 660 стойко-мест.

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2018

# 2018 # 2017 Название компании Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест, все ЦОД Совокупная площадь серверных залов, кв м Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, мВт Количество ЦОД на территории РФ Города размещения ЦОД
1 2 Ростелеком 5 868 12 500 н/д 19 Москва, Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ставрополь, Калининград, Челябинск, Казань, Хабаровск, Рязань
2 1 DataLine (1) 4 711 9 641 38,6 7 Москва
3 3 Linxdatacenter 2 020 4431 17 2 Москва, Санкт-Петербург
4 11 Ixcellerate 1 835 6 000 13,7 1 Москва
5 4 Selectel 1 610 6 700 11,9 6 Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская обл.

Источник: CNews Analytics, 2018

(1) данные DataLine включают показатели 7 дата-центров на двух площадках (OST и NORD)
(2) в прошлом году компания участвовала в качестве ЦОД технопарка «Жигулевская долина»

Перейти к полной таблице

В ближайшие несколько месяцев также планируется запуск значительного количества новых мощностей. Во-первых, компания DataPro собирается ввести в эксплуатацию еще 600 стоек, таким образом, общая емкость оператора составит 2 тыс. стоек. Кроме того, в подмосковном Лыткарино планируется к запуску дата-центр «Авантаж», коммерческий запуск которого неоднократно откладывался. В сентябре 2018 г. стало известно о покупке данной площадки за ₽8,9 млрд компанией МТС. Проектная емкость дата-центра составляет 2240 стоек, а первая запущенная очередь должна составит 560 стоек.

Таким образом, в общей сложности в 2017–2019 гг. в России будет запущено более 5,5 тыс. новых коммерческих стоек. При этом участники рынка полагают, что серьезных проблем с заполняемостью возникнуть не должно. «По нашему мнению – потенциал российского рынка хранения и обработки данных достаточно высок. Это, прежде всего, определяется невысоким уровнем проникновения информационных технологий в бизнес и госуправление, а также перспективностью внедрения в различные сферы экономики современных цифровых методов управления и анализа данных», – рассказывает Павел Каплунов, генеральный директор РТК-ЦОД.

Россия – глобальный дата-центр

Не исключено, что темпы роста рынка ЦОД России в ближайшие годы сохранятся на прежнем уровне или даже превысят нынешнюю динамику. Дело в том, что согласно программе «Цифровая экономика РФ» к 2024 г. доля России на мировом рынке услуг хранения и обработки данных должна вырасти 5%. При этом на данный момент мощности коммерческих ЦОД РФ составляют не более 1% от общемировых ресурсов.

Для поддержки индустрии дата-центров в зарубежной экспансии Минокомсвязи предлагает утвердить ряд законодательных изменений: упростить документооборот при оформлении экспортных контрактов, упростить валютные расчеты с нерезидентами РФ, приравнять дата-центры к резидентам свободных экономических зон, разработать стандарты оценки деятельности и сертификации ЦОД. Кроме того, предполагается, что Российский экспортный центр будет продвигать услуги отечественных дата-центров на зарубежных рынках в приоритетном порядке.

Хранение данных – новая нефть

Участники рынка по-разному оценивают реалистичность таких целей: собеседники CNews называют задачу достижения 5% очень амбициозной и чересчур оптимистичной, но полагают, что у России есть определенные перспективы на международном рынке ЦОД-услуг.

Георгий Мегрелишвили, представитель компании «Сервионика» (входит в группу компаний «АйТеко»), считает, что преимущества российских ЦОД заключаются в наличии квалифицированных сотрудников, более низкой (в сравнении со странами Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии) стоимость рабочей силы, наличие большого числа современных дата-центров, соответствующих мировым стандартам безопасности данных и непрерывности предоставления сервисов. Кроме того, к плюсам также относятся низкая стоимость электроэнергии и меньшие затраты на кондиционирование благодаря низким среднегодовым температурам. «Также можно отметить и формирующийся кадровый резерв ИТ-специалистов за счет популярности ИТ-специальностей среди молодежи», – рассказывает эксперт.

Управляющий директор IXcellerate Дмитрий Фокин полагает, что ключевым фактором для успеха будет грамотная стратегия по работе с заказчиками: «Важно найти якорных клиентов за рубежом и, прозрачно раскрывая преимущества, договориться с ними о долгосрочной программе предоставления услуг, а также возможных совместных инвестициях, что привлечет капитал в страну. Это подтвердит и гарантирует серьезность намерений контрагентов. Также ввиду долгосрочного характера инвестиций особенно важен этап выбора «правильны» технологий, чтобы они долгое время оставались конкурентоспособными и востребованными».

Заместитель руководителя департамента облачных технологий Softline Сергей Самоукин настроен оптимистичнее своих коллег и считает, что цель программы «Цифровая экономика» вполне достижима: «Тезис “данные – это новая нефть” будет все более расхож в том числе и на других рынках, где компании также захотят использовать данные для максимизации прибыли. Если собрать все мощности, потребные на сбор, обработку и хранение данных, то я не исключаю, что к 2024 г. их совокупный объем даже превысит 5% от мирового рынка».

Руководитель отдела облачных сервисов OnCloud.ru Олег Коновалов полагает, что наиболее перспективным направлением являются сервисы в области ИБ: «При тенденциях роста наших западных коллег план достаточно амбициозный, но я уверен, что нет недостижимых целей. Нам нужно сосредоточиться на продвижении нашего софта по модели SaaS. В первую очередь делать упор на ПО в информационной безопасности. Мы традиционно сильны на этом рынке».

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России 2018

#2017 #2016 Название компании Город Выручка от оказания услуг SaaS в 2017 г.,₽ тыс., включая НДС Выручка от оказания услуг SaaS в 2016 г., ₽тыс., включая НДС Рост выручки 2017/2016, в % Доля выручки SaaS в совокупной выручке компании
1 1 СКБ Контур (1) Екатеринбург 10 900 000 8 600 000 27% 100%
2 2 Softline Москва 3 893 248 1 797 140 117% 5%
3 3 Манго Телеком Москва 2 247 008 1 687 956 33% 100%
4 4 B2B-Center Москва 1 341 376 1 364 641 -2% 100%
5 5 Корус Консалтинг СНГ Санкт-Петербург 1 278 114 1 056 597 21% 0,95

Источник: CNews Analytics, 2018

(1) включая выручку удостоверяющего центра
*по оценке CNews Analytics

Перейти к полной таблице

Директор по развитию бизнеса облачных сервисов «Крок» Максим Березин считает, что с привлечением иностранных клиентов возникнут трудности: «Западные заказчики вряд ли массово будут мигрировать в российские облака и дата-центры, если это не связано с требованиями российского законодательства. Возможно, некоторый потенциал спроса есть в странах БРИКС, но и там остается достаточно много нерешенных вопросов. Например, если говорить об услуге colocation, то один из критериев эффективности услуги – минимальная географическая удаленность арендуемого коммерческого дата-центра».

Китайские данные отправятся в Сибирь

Следует отметить, что на данный момент доля экспорта в услугах российских ЦОД минимальна. Коммерческие дата-центры ориентированы на растущий внутренний спрос, и не испытывают проблемы с заполняемостью площадок даже несмотря на ввод встрой большого количества новых ресурсов. При этом более двух третей доступных емкостей расположены в столичном регионе, в то время как экспорт услуг ЦОД подразумевает близость к заказчику. Наиболее перспективным направлением является Китай, один проект в этой области уже реализуется. В 2015 г. Правительство Иркутской области и компании Huawei, «Ланит», En+ Group и Centrin Data Systems подписали соглашение о строительстве крупного дата-центра недалеко от Иркутска, который будет рассчитан на китайских заказчиков. Общая емкость должна составить 8 тыс. стоек.

Однако помимо строительства ЦОД на территории России есть и другой вариант международной экспансии. Директор облачного провайдера CloudМТС Олег Мотовилов полагает, что одним из возможных путей развития российских провайдеров на мировом рынке является расширение за счет сделок по слияниям и поглощениям (M&A).

Павел Лебедев

Вернуться на главную страницу обзора