На рынок ИТ для банков пришла «оттепель»

На рынок ИТ для банков пришла «оттепель»

Выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в финансовые организации выросла как в рублевом, так и в долларовом исчислении. Банки вынуждены развивать новые каналы взаимодействия с клиентами и модернизировать инфраструктуру, чтобы обеспечить себе конкурентные преимущества. С другой стороны, в качестве негативных факторов для продаж можно выделить сохраняющиеся сложности в экономике и санация банковской отрасли со стороны ЦБ.

По итогам 2016 г. выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в финансовые организации увеличилась на 23% и составила p137,4 млрд, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга CNews Analytics. При этом следует отметить, что отчасти столь высокий рост был достигнут за счет двух новых крупных интеграторов, которые не принимали участие в исследовании годом ранее (Softline – p11,2 млрд и ГКС («Группа Систематика») – p2,8 млрд), таким образом, реальный рост продаж ИТ в финсекторе несколько ниже. Тем не менее, готовность большего числа поставщиков публиковать свои данные уже само по себе является позитивным фактором, свидетельствующем об оживлении в отрасли.

Динамика выручки крупнейших 50 поставщиков ИТ в финсектор согласно рейтингу CNews Analytics, в pмлрд


Источник: CNews Analytics, 2017

Подавляющее число аппаратных решений, а также значительная часть ПО, внедряемого в банках имеет иностранное происхождение, поэтому оценка рынка в зарубежной валюте также важна для понимания, в каком состоянии находится отрасль. В пересчете на доллары США, выручка 50 крупнейщих поставщиков в 2016 г. составила $2,05 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что динамика в рублевой выручке завышена относительно реального положения дел, однако в целом рынок продемонстировал осторожный рост по сравнению с более депрессивным 2015 г.

Динамика выручки крупнейших 50 поставщиков ИТ в финсектор согласно рейтингу CNews Analytics, в $ млрд


Источник: CNews Analytics, 2017

Лидерами рейтинга по выручке, как и в прошлом году, оказались «Сбертех» (ИТ-дочка Сбербанка, ориентированная на обслуживание головной компании), ЦФТ (разработчик специализированного банковского ПО), а также системные интеграторы «Техносерв» и ITG. Рубеж в p10 млрд преодолели пять компаний: «Сбертех» (p20,3 млрд, рост на 37%), ЦФТ (p16,9 млрд, рост на 15%), «Техносерв» (p13,5 млрд, рост на 26%), ITG (p12 млрд, увеличение на 3%) и Softline (p11,2 млрд, рост на 17%). Таким образом, все лидеры рейтинга смогли увеличить объем поставок ИТ в финансовые организации по итогам 2016 г.

«Волна чисток и санаций»

В первой десятке только две компании показали отрицательную динамику – «Крок» (p6,3 млрд, сокращение на 11%) и «Астерос» (p4,3 млрд, сокращение на 9%). Иван Рубцов, заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками компании «Крок», объясняет, что сокращение было вызвано банковской санацией 2016 г., сокращением числа банков и сложной общей экономической ситуацией в стране, что привело к значительно падению спроса на ИТ-оборудование. Одновременно, он отмечает рост интереса к ИТ-услугам (виртуализация, облака, сервисное обслуживание), что позволило частично компенсировать потери от сектора вычислительного оборудования.

Рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для банков 2017


№ 2016 Название компании Город Выручка от проектов в финсекторе в 2016 г., ₽ тыс., включая НДС Выручка от проектов в финсекторе в 2015 г., ₽ тыс., включая НДС Рост выручки от проектов в финсекторе 2016/2015, в % Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2016 г. Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2015 г.
1 Сбербанк Технологии Москва 20 340 812 14 858 241 37% 100% 100%
2 ЦФТ Москва 16 828 748 14 597 636 15% 80% 82%
3 Техносерв Москва 13 543 460 10 719 740 26% 26% 21%
4 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 12 039 720 11 727 210 3% 33% 33%
5 Softline Москва 11 232 988 9 598 762 17% 20% 20%
6 Ай-Теко Москва 8 926 531 7 972 578 12% 30% 28%
7 Инфосистемы Джет Москва 8 847 625 6 833 742 29% н/д н/д
8 Ланит Москва 6 380 948 4 619 207 38% 6% 5%
9 Крок Москва 6 271 068 7 037 297 -11% 22% 26%
10 Астерос Москва 4 261 421 4 703 470 -9% 20% 25%

Источник: CNews Analytics, 2017

Перейти к полной таблице

Руководитель коммерческой дирекции группы «Астерос» Юрий Мазуров также связывает снижение показателей с действиями регулятора по оздоровлению отрасли: «Рынок только начал «оттаивать» после кризиса 2016 года, но тут его ждала волна чисток и санаций. Вполне ожидаемо, что большинство заказчиков приняли решение «переждать» и снизить объем инвестиций, в том числе, в ИТ». В то же время, собеседник CNews полагает, что в следующем году «Астерос» вернется к положительной динамике за счет крупных контрактов с ВТБ24 (контракт стоимостью p1,6 млрд класса PULA на поставку лицензий Oracle), Альфа-Банком, Газпромбанком, Россельхозбанком и другими крупными игроками финансового сектора.

В целом, только 9 компаний (18% от общего числа участников) сократили выручку от поставок ИТ в финсектор, что значительно меньше аналогичного показателя 2015 г. (32% участников рейтинга). Лидерами по темпам сокращения оказались Cognitive Technologies (-83%) и ICL КПО ВС (-35%). Как и в 2015 г., около четверти участников (26%) продемонстрировали умеренный рост (0-19%), зато число компаний с ростом оборота на 20% и более выросло с 24% до 38%.

Сегментация поставщиков ИТ в финсектор по динамике выручки, 2015 г.


Сегментация поставщиков ИТ в финсектор по динамике выручки, 2016 г.


Источник: CNews Analytics, 2017

Наиболее высокие темпы роста были зафиксированы у компаний «Амтел-Сервис» (+287%, p630 млн, 25-ое место), «Системный Софт» (+258%, p380 млн, 31-ое место) и ГКС («Группа Систематика») (+146%, p2,8 млрд, 11-ое место). Евгений Юдицкий, старший вице-президент ГКС, объясняет рост оборота своей компании завершением нескольких крупных инфраструктурных проектов в финансовом секторе.

В «Амтел-Сервис» утверждают, что успешные результаты обусловлены высоким спросом на услуги сервисного обслужования и информационной безопасности: «Самым быстрорастущим направлением компании в финансовом секторе по итогам прошлого года стали услуги информационной безопасности, в том числе проекты по обеспечению защиты облачных сред, а также услуги аутсорсинга ИБ в части технической и консультационной поддержки отдельных решений. В то же время, основной объем выручки (62%) по-прежнему приходится на сервисные проекты, в том числе постгарантийный сервис сетевой и вычислительной инфраструктуры ЦОД. Спрос на данные услуги стабильно растет в последние годы как в банках, так и страховых компаниях», – прокомментировал Михаил Головачев, заместитель генерального директора «Амтел-Сервис».

Генеральный директор компании «Системный софт» Максим Тикуркин объясняет, что компания сознательно сделала ставку на более плотную работу с финансовыми компаниями: «Мы осознанно сделали упор на усиление продаж в банки и страховые компании. Финансовые организации в силу своей специфики всегда оценивают риски и понимают, что за счет правильно подобранного программного обеспечения можно существенно оптимизировать ИТ-бюджет».

Самые быстрорастущие поставщики ИТ в финсектор


№ 2016 Название компании Выручка от проектов в финсекторе в 2016 г., ₽ тыс., включая НДС Выручка от проектов в финсекторе в 2015 г., ₽ тыс., включая НДС Рост выручки от проектов в финсекторе 2016/2015, в %
25 Амтел-Сервис 630 229 162 830 287%
31 Системный Софт 380 000 106 186 258%
11 ГКС (Группа Систематика) 2 764 495 1 124 715 146%
30 iCore 441 618 231 752 91%
37 Центр Речевых Технологий 241 361 130 793 85%
38 Digital Design 234 186 134 499 74%
26 Аладдин Р.Д. 568 281 373 730 52%
21 РДТеХ 1 129 893 751 163 50%
8 Ланит 6 380 948 4 619 207 38%
1 СберТех 20 340 812 14 858 241 37%
35 Хост 251 488 186 330 35%
12 Компьюлинк 2 629 251 1 951 978 35%
44 iSimpleLab 168 006 125 387 34%
7 Инфосистемы Джет 8 847 625 6 833 742 29%
27 Энвижн Груп 517 719 406 214 27%
45 УЦСБ 152 253 119 509 27%
3 Техносерв 13 543 460 10 719 740 26%
43 Перфоманс Лаб 185 220 148 988 24%
34 ДиалогНаука 273 280 227 481 20%

Источник: CNews Analytics, 2017


Среди крупных компаний с оборотом более p1 млрд крупные темпы роста выручки также можно отметить у РДТЕХ (p1,1 млрд, +50%, 21-ое место), «Ланит» (p6,4 млрд, +38%, 8-ое место), «Сбертех» (p20,3 млрд, +37%, 1-ое место), «Компьюлинк» (p2,6 млрд, +35%, 12-ое место) и «Инфосистемы Джет» (p8,8 млрд, +29%, 7-ое место).

«Финансовая система переживает цифровую трансформацию, – рассказывает Роман Латышев, вице-президент и руководитель объединенной банковской дирекции компании «Ланит». – Традиционные банки движутся к модели платформ, предлагая большое количество финансовых услуг и персонализируя предложения. Природа конкуренции на финансовом рынке меняется, что заставляет его участников развивать новые бизнес-модели и наращивать технологичность». Грамотная адаптация под меняющиеся требования банков позволяет наращивать продажи, объясняет собеседник CNews.

Павел Лебедев

Вернуться на главную страницу обзора