Оценки российского рынка АБС по итогам 2013 г. колеблются от i1 до i20 млрд, так как до сих пор нет единой методологии, как считать этот показатель. Кто-то включает в эти цифры только корневой функционал по ведению главной книги и обработке транзакций, кто-то добавляет к этому внедрение дополнительных модулей, которые расширяют возможности информационных систем банка. В то же время есть общее видение того, как развивается отрасль. Разработчики и поставщики различных АБС сходятся в том, что рынок растет небольшими темпами, которые оценивают в 5–10%.

«По нашему мнению, объем российского рынка АБС в 2013 г. составил около i20 млрд без учета поставок оборудования, системного софта, систем денежных переводов и проектов «Сбербанка». Объем рынка ежегодно растет примерно на 7–10%», – говорит Михаил Дробышевский, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. «Считать, конечно, можно по-разному. Я оцениваю весь рынок в i7–9 млрд, – приводит другие цифры начальник управления продаж компании БИС Денис Калебнет. – А вот судить о динамике развития могу лишь на опыте нашей компании. Для нас это ежегодный рост порядка 4–6%».

Если учитывать выручку только по новым проектам, без поддержки и модернизации уже имеющихся решений, то рынок находится в стагнации. «По нашей оценке объем рынка новых продаж АБС был i1–2 млрд. Динамика примерно нулевая, так как с одной стороны решения по многим проектам были отложены, а с другой – были закончены и закрыты актами ранее начатые проекты», – комментирует директор по работе с клиентами и маркетингу компании «ПрограмБанк» Виталий Занин.

Прогноз на будущее

Сюрпризов в ближайшем будущем ожидать не стоит – темпы роста продолжат замедляться. «Скорее всего, в 2014 г. сохранится небольшой рост в 7%, а в 2015 г. рост замедлится. Такой прогноз обусловлен сложной внешнеполитической ситуацией, нулевым ростом ВВП страны, отсутствием из-за ввода санкций доступа к относительно недорогим внешним заимствованиям», – объясняет Михаил Дробышевский. «Думаю, что мы увидим незначительный рост в 1–2%», – согласен Денис Калебнет. По его словам, динамика рынка будет определяться двумя разнонаправленными факторами. С одной стороны, количество банков и проектов будет сокращаться. С другой стороны, возрастет конкуренция за клиентов, что потребует усовершенствования ИТ-инфраструктуры.

Вице-президент компании «Инверсия» Олег Кузьмин считает, что оценить общий тренд рынка на данный момент сложно: «Существующие политические процессы в мире не дают возможности объективно оценить динамику рынка. Мы видим, как некоторые наши клиенты начинают испытывать трудности от влияния внешних факторов. Хотя свято место пусто не бывает – другой ряд наших банков активно расширяет продуктовый ряд, внедряет ряд новых модулей и пытается расшириться на новых рынках».

Главная причина медленного роста – это сложная макроэкономическая ситуация. Банки предпочитают оптимизировать расходы и откладывают дорогостоящие проекты на потом. «Вместо рискованных крупных проектов по внедрению комплексных АБС можно устанавливать компонентные решения. И банки это понимают. Внедрение или замена отдельных компонентов, критичных для бизнеса, – вот, что сейчас менее рискованно, более выгодно и результативно и в смысле поддержки, и в смысле дальнейшего развития», – объясняет Александр Глазков, председатель совета директоров компании «Диасофт».

Влияние санкций на ИТ-бюджеты банков

Негативное влияние оказывают и политические факторы – введение экономических санкций против России, что также ведет к сокращению доходов банков, а, следовательно, падению выручки по направлению АБС. Рассмотрим более подробно влияние санкций на финансовую отрасль.

Во-первых, это ограничивает возможность заимствования иностранного капитала. Во-вторых, ограничение на использование западного софта может напрямую коснуться некоторых банков. Например, в санкционном списке США фигурируют такие учреждения, как банк «Россия», «Инвесткапиталбанк», «Собинбанк», «СМП банк», «Темпбанк». В мае 2014 г. американский разработчик ПО Red Hat отправил своим российским партнерам письмо, в котором требовал приостановить проекты в указанных банках. По неофициальной информации, аналогичные «письма счастья» разослали Microsoft, Oracle, Symantec, HP. В случае расширения санкций могут пострадать и другие финансовые организации.

В-третьих, существует угроза отключения российских банков от системы SWIFT, через которую проходят международные банковские переводы. С подобной инициативой выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Ранее Visa и MasterCard приостановили операции по картам банка «Россия» и «СМП банка», что привело к оживлению разговоров о создании национальной платежной системы.

Неопределенность также заставляет банки откладывать дорогостоящие проекты, так как негативный сценарий развития событий будет означать для них дополнительные издержки. Однако и в этом случае ожидать катастрофического падения не стоит: процент использования прикладного отечественного ПО в банках превышает 50%, а приостановка сотрудничества с западными вендорами не означает блокировку софта, а только прекращение техподдержки и обновлений. Самая сложная ситуация в сфере системного ПО – СУБД и операционных систем, где доминируют иностранные решения. Российские разработчики уже создают аналоги, которые смогут заменить их.

«Мы инициировали проект по импортозамещению: вместе с нашими партнерами мы начали работу по созданию конкурентоспособных российских аналогов ряда зарубежных технологий, систем и приложений, – рассказывает Александр Глазков. – Проект получил название «Бета» — план «Б» для организаций, пострадавших от действия санкций. Уже сейчас мы готовы предоставить клиентам сертифицированную российскую операционную систему, разработанную совместно с компаний «Альт Линукс», нашим партнером по проекту «Бета». Система поддерживает работу специализированного банковского программного обеспечения – Flextera и любых программ, реализованных на платформе Diasoft Framework российской разработки».

Угроза выходу на новые рынки

Выход на иностранные рынки – еще одно направление, где политика может помешать российским производителям АБС. Не так давно аналитики компании Gartner признали качество производимых в России систем для банков, отметив продукты компании «Диасофт» в очередном «магическом квадранте». Согласно отчету за октябрь 2013 г., решения отечественного вендора были отнесены к группе лидеров наряду с системами компаний Infosys, Oracle, SAP, Temenos и др. «Выход на международные рынки — одна из важнейших стратегических задач «Диасофта». Анализ мирового финансового ландшафта определил приоритетные направления нашей деятельности и позволил сформировать продуктовые предложения для конкретных потребительских рынков», – рассказывает Александр Глазков.

Ведущие мировые поставщики решений АБС

Источник: Gartner, 2013

В компании были выделены два перспективных региона – развивающиеся азиатские страны (Бангладеш, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Монголия) и зрелые рынки Европы и Северной Америки. Последнее направление теперь оказалось под вопросом. Летом 2014 г. в США крупный автопроизводитель отказался заключать контракт с «Диасофтом», несмотря на лучшие показатели, продемонстрированные российской компанией по итогам выполнения тестового задания. Отказ был мотивирован нежеланием брать на себя геополитические риски, связанные с такой работой. Другие российские разработчики АБС, к счастью для себя, ориентировались исключительно на рынок России и стран СНГ.

Санкции: плюсы для российских поставщиков

В долгосрочной перспективе санкции в таком виде, как есть сейчас, будут стимулировать рост российского рынка АБС. Причем возможны и соответствующие меры со стороны российских властей. «Если будет принято решение об обязательном переходе всех банков в течение, скажем, трех лет на российские АБС, работающие на отечественной ОС (допустим, на базе Linux), и на отечественной СУБД, то произойдет перераспределение рынка и появится большое количество новых проектов», – объясняет Михаил Дробышевский.

«Мы прогнозируем дополнительный спрос по теме импортозамещения и заказ дополнительных сервисов, которые будут компенсировать возможный уход сервисов западных, например, прямой обмен между банками для компенсации возможных отказов международных платежных систем, – рассказывает Виталий Занин. – В этом ключе и готовимся: изучаем соответствующие предметные области, начинаем новые проекты, в частности, по импортозамещению, решениям по кредитованию малых предприятий в рамках нашего Универсального офиса банка».

Следует отметить, что положительный эффект отказа от иностранных корневых АБС будет минимален, так как их доля на рынке крайне мала (менее 5%) из-за крайней сложности их локализации под условия российского банкинга. Импортозамещение в первую очередь коснется системного ПО (90% иностранного производства) и систем фронт-офиса (30–40%, в основном Oracle Siebel и Microsoft Dynamics CRM), под которые будут адаптироваться решения АБС.

«Применительно к российским ИТ-компаниям в связи с западными санкциями негативный сценарий развития маловероятен. С одной стороны, нестабильность увеличивает тренд на сокращение ИТ-расходов, с другой, можно говорить о росте интереса именно к российским решениям», – подводит итог заместитель правления ГК ЦФТ Андрей Фомичев.