oбзор

Обзор: Аналитика 3.0 – 2018

Рынок аналитики данных в России вырос на четверть
Источник фото ru.depositphotos.com

Рынок аналитики данных в России вырос на четверть

Рынок аналитики данных продолжает трансформироваться. В прошедшем году совокупная выручка всех участников рейтинга выросла на 22%, а выручка топ-15 – на 24,2%, сменился лидер, пришли новые участники. На первом месте компания GlowByte Consulting, уверенно продвигавшаяся наверх таблицы с момента своего появления в рейтинге в 2016 г. Практически все участники демонстрируют если не активный рост, то положительную динамику.

Рынок аналитики возвращается к докризисным объемам

Совокупная выручка топ-15 участников рейтинга составила p11,2 млрд, что на 24% больше показателей 2016 г. Таким образом, объем рынка практически достиг докризисных показателей 2013 г. (тогда выручка топ-10 компаний составила p11,3 млрд).

Динамика суммарной выручки топ-15 участников рейтинга «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных», pмлрд

growth17.png
Источник: CNews Analytics, 2018

Такой резкий рост объясняется несколькими причинами. Поставщики решений отмечают более сознательное, зрелое отношение бизнеса к накопленным данным. Компании хотят использовать имеющиеся данные для решения самых разных задач: получения отчетности, прогнозирования роста и развития, сокращения затрат, обеспечения безопасности и т.д.

Мощным драйвером становятся и новые технологии: участники рейтинга отмечают рост проектов, использующих машинное обучение, технологии интернета вещей. Активно растет направление клиентской аналитики, прежде всего в таких сегментах рынка, как ритейл и банки. В ритейле набирает обороты также видеоаналитика и ставшая популярной благодаря 54-ФЗ кассовая аналитика. Искусственный интеллект и большие данные находят свое применение в самых разных сферах, в том числе и в спорте.

Гонка за лидерством

Таблицу участников возглавила компания GlowByte Consulting. Впервые появившись в рейтинге в 2016 г., компания уверенно двигалась вперед. «Наша компания уже на протяжении многих лет демонстрирует достаточно высокие темпы роста, выше роста рынка BI в целом, 2017 год не исключение, – говорит Евгений Лисицин, директор по консалтингу. – В 2016 году компания фокусировалась на повышении эффективности и качества работы, в 2017 году мы увидели «отложенный» рост бизнеса, связанный с этим.

Мы стабильно придерживаемся трех ключевых принципов: приоритет качеству услуг, поддержка долгосрочных отношений с клиентами и развитие за счет внутреннего роста лучших специалистов. Эта стратегия позволяет GlowByte не только успешно оказывать услуги существующим клиентам (среди которых большинство топовых банков, телекомов и розничных сетей), но и развивать новые направления и рынки в области аналитики, такие как страхование, транспорт, промышленность и другие».

№ 2017 № 2016 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка по проектам аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка по проектам аналитики данных в 2016 г., включая НДС, ₽тыс. Рост 2017/2016 Штатная численность сотрудников компании, задействованных на направлении аналитики данных, 2017 Выручка от продажи лицензий в рамках проектов аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от консалтинговых услуг в рамках проектов аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от услуг интеграции в рамках проектов аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от услуг обучения в рамках проектов аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс.
1 2 GlowByte Consulting Москва 2 193 917 1 450 000 51,3% 662 н/д н/д н/д н/д
2 1 Softline Москва 1 930 629 1 661 471 16,2% 94 1 621 728 115 838 154 450 38 613
3 - Техносерв Москва 1 525 497 н/д н/д 115 655 964 442 394 427 139 н/д
4 4 Крок Москва 1 377 945 1 308 708 5,3% н/д н/д н/д н/д н/д
5 5 Сапран* Москва 905 906 568 285 59,4% 174 17 854 888 052 0 0
6 12 АйТеко (1) Москва 513 480 252 030 103,7% 92 99 051 73 800 584
7 6 Барс Груп Казань 386 256 331 986 16,3% 71 57 206 н/д н/д н/д
8 10 Диасофт Москва 365 973 261 187 40,1% 230 57 046 89 988 215 306 3 633
9 - Форсайт Москва 313 325 60 431 418,5% 250 264 947 47 540 0 838
10 18 Navicon Москва 312 871 105 000 198,0% 58 122 446 177 424 11 705 н/д

На третье место в рейтинге ворвалась компания «Техносерв», заменив давнего участника, компанию ATConsulting, которая пока переживает довольно сложный период.

В прошлом году о своих планах попасть в топ-5 крупнейших игроков рынка аналитики заявляла компания «Форсайт», ставшая в конце 2016 г. поставщиком решений Prognoz Platform. Напомним, что компания «Прогноз», бывшая бессменным лидером рейтинга с 2011 по 2015 гг., ушла с рынка в 2016 г., а продвижением линейки ее продуктов теперь занимается «Форсайт». Однако по итогам 2017 г. компания в топ-5 не вошла, заняв лишь 9 место.

«Мы по-прежнему нацелены на лидирующие позиции российского рынка бизнес-аналитики В начале 2017 года у нас было намерение «ворваться» на рынок, чуть позже мы скорректировали тактику: решили сыграть «в долгую», постепенно наращивать свое присутствие на рынке, в том числе за счет расширения нашей продуктовой линейки, – комментирует Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию компании «Форсайт». – Мы хотим, чтобы рынок знал компанию «Форсайт» и как разработчика Prognoz Platform, и как создателя новых российских продуктов для аналитики данных. Поэтому в первом полугодии 2018 года мы выпускаем на рынок собственные программные продукты и в ближайшее время (совместно с партнерами) планируем их первые внедрения».

Взлеты и падения

Основное увеличение совокупной выручки пришлось на топ-15 участников рейтинга – шесть из этих компаний выросли более чем на 50%, и среди них новый лидер рынка, компания GlowByte Consulting. В пятерку компаний, показавших самый активный рост, попали двое новичков рейтинга – «Корус Консалтинг» и совсем молодая компания Polymatica, которая демонстрирует более, чем пятикратный рост фактически «с нуля».

«На конец 2016 года наш штат был почти в 2 раза меньше и, в основном, состоял из разработчиков, – комментируют в компании. – В 2017 году мы сильно приросли, появилось больше «продавцов» и, соответственно, выросли объем продаж и выручка. В 2018 году мы продолжаем расти и развиваться дальше».

Самые быстрорастущие поставщики решений для анализа данных в России 2018

2 017 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка по проектам аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка по проектам аналитики данных в 2016 г., включая НДС, ₽тыс. Рост 2017/2016
1 Polymatica Москва 128 939 20 168 539,3%
2 Форсайт Москва 313 325 60 431 418,5%
3 Корус Консалтинг Санкт-Петербург 299 000 62 000 382,3%
4 Navicon Москва 312 871 105 000 198,0%
5 АйТеко (1) Москва 513 480 252 030 103,7%
Источник: CNews Analytics, 2018

На втором месте – компания «Форсайт», успешно реализующая решения линейки Prognoz Platform. «Компания «Форсайт» начала деятельность в сфере разработки программного обеспечения для решения задач бизнес-аналитики в декабре 2016 года. Показатели роста в 2017 году говорят о доверии со стороны рынка к нам, нашим продуктам и компетенциям. В целом, стремительный рост – характерная ситуация для новых игроков, которые активно ведут себя на рынке, имеют необходимые ресурсы для достижения целей».

Некоторые компании показывают незначительное падение. Это связано с пересмотром стратегии, изучением новых технологий и т.д. Так, компания «Айкумен ИБС», в прошлом году оказавшаяся в пятерке самых быстро растущих компаний, в этом году показала самое большое падение выручки. Такие результаты в компании объясняют долгосрочными инвестициями в новые бизнес-модели и наращиванием интеллектуального потенциала: «2017 год для нашей компании прошел под знаком прежде всего качественного развития, – поясняет генеральный директор «Айкумен ИБС» Ирина Касаткина. – В 2017 году основное внимание было направлено на повышение научно-технического потенциала и усиление интеллектуальных ресурсов «Айкумен ИБС» для реализации ряда долгосрочных проектов и разработки новых информационно-аналитических продуктов в формате сервисной бизнес-модели. Мы рассматриваем эти стратегические инвестиции, как необходимый шаг к достижению технологического лидерства и рыночной конкурентоспособности отечественных систем автоматизированного анализа данных как на региональном, так и на международном уровнях».

Мария Сысойкина

Вернуться на главную страницу обзора