oбзор

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2014

Круглый стол: Политика импортозамещения изменит распределение сил на российском рынке СХД через 2–3 года

Круглый стол: Политика импортозамещения изменит распределение сил на российском рынке СХД через 2–3 года

Руководитель отдела ЦОД компании «Ланит-Интеграция» Юрий Барабанщиков; директор департамента «Инжиниринговый центр» компании «Техносерв» Иван Батов; руководитель направления систем хранения данных «Крок» Владимир Колганов; директор по маркетингу группы «Астерос» Константин Кутуков; директор департамента инфраструктуры информационных систем АМТ-Груп Дмитрий Семынин в рамках круглого стола обсудили главные тенденции и перспективы российского рынка систем хранения данных. Основные выводы: несмотря на непростую экономическую ситуацию, рынок СХД в денежном выражении будет только расти, что обусловлено неуклонным увеличением объем информации. При этом начатая политика импортозамещения при условии активного продолжения, неизбежно приведет к пересегментации. Через 2–3 года лидерами могут оказаться азиатские поставщики.

CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка СХД в 2014 году по сравнению с 2013 годом в финансовом выражении и совокупной емкости? Как рост емкости соотносится с показателями мирового рынка?

Константин Кутуков (Астерос): Спрос со стороны заказчиков однозначно вырос: это мы наблюдали на примере собственных проектов. Данные IDC подтверждают наши наблюдения: рост российского рынка более чем на 2% до $565 млн в денежном выражении, а если говорить о совокупном росте емкости СХД – это уже более 33%.

Дмитрий Семынин (АМТ-Груп): Российский рынок СХД в 2014 г. по сравнению с 2013 г. показал значительный рост как в финансовом выражении, так и в совокупной емкости.

Владимир Колганов (Крок): На рынок СХД, как и на весь ИТ-рынок, влияние оказали в том числе и внешние негативные факторы. Многие бюджеты были в рублях, поэтому некоторые заказчики закупали оборудования меньше, чем хотели изначально. С другой стороны, данные растут независимо от кризиса, поэтому компании перераспределяли бюджеты в пользу систем хранения, отказываясь от менее приоритетных проектов. Значительно активизировались производители среднего ценового сегмента. Это производители из Китая и отечественные, которых раньше никто всерьез не рассматривал.

CNews: По вашему мнению, какими могут быть итоги 2015 г., исходя из текущей ситуации?

Дмитрий Семынин (АМТ-Груп): Показатели 2015 г. будут, как минимум, не хуже, несмотря на кризис: помимо роста потребностей в системах хранения свою роль сыграет еще и факт необходимости переноса хранения на территорию России персональных данных целого ряда международных систем. Под это будут проведены дополнительные закупки СХД.

Владимир Колганов (Крок): Они сильно завязаны на курс доллара и геополитическую ситуацию, но мы, естественно, ожидаем умеренный рост, по крайней мере, в рублях.

CNews: Какие тенденции сегмента можете назвать ключевыми для России?

Юрий Барабанщиков (Ланит-Интеграция)

Юрий Барабанщиков (Ланит-Интеграция): Вводятся в строй новые центры обработки данных, и это должно повлечь за собой рост облачных сервисов. Предполагаю, что будут востребованы технологии, обеспечивающие интеграцию внутренних ресурсов компаний по хранению данных с услугами, предоставляемыми провайдерами облачных сервисов. По моему мнению, в области хранения данных таким сервисом, в первую очередь, может стать BaaS (Backup as a Service).

Константин Кутуков (Астерос): В тренде будет увеличение масштабируемости и модульности современных систем хранения, интеграция новых технологий и устройств с существующей инфраструктурой хранения и, что особенно ценно в условиях стагнации рынка, – повышение экономической эффективности хранения данных.

Если говорить об эффективности, то для компаний, нацеленных на повышение скорости обработки данных, а также сокращение операционных расходов, будет приоритетным переход на твердотельные (SSD) СХД или гибридные системы, позволяющие оптимизировать доступ к данным и энергопотребление систем. Будет расти спрос на системы управления хранилищами данных, виртуализацию и так называемые программно-определяемые системы хранения (software-defined).

Рост «облачных» сервисов также будет драйвером для рынка. С учетом грядущего переноса хранения и обработки персональных данных на территорию России возможно появление новых мощных ЦОД, наполненных современными системами хранения.

Дмитрий Семынин (АМТ-Груп): Одной из ключевых тенденций в России сегодня является курс на импортозамещение. Это выразится в пересмотре списка используемых вендоров и приведет к существенному переделу рынка СХД. Исключение составит, пожалуй, только ленточное хранение, которое из года в год имеет неизменную долю рынка. При этом конкурентных предложений от новых игроков в свете импортозамещения практически нет.

Владимир Колганов (Крок): Продолжается тенденция расслоения рынка на два принципиально разных решения: с одной стороны, флеш-СХД стал гораздо доступнее. Это связано с появлением все более и более емких чипов. Они уже играют не только на рынке приложений hi-end, но и спокойно соревнуются с гибридными mid-range-массивами. С другой стороны, развиваются объектные хранилища на много петабайт и конвергентные решения. Мы постоянно следим за сообществом OpenStack и участвуем в его жизни.

Иван Батов (Техносерв): В контексте изменившейся экономической ситуации намечается тенденция по переходу на системы хранения среднего ценового диапазона. Этот тренд обусловлен несколькими факторами, и важнейшим из них является удешевление технологий, используемых в системах хранения, что позволяет достигать требуемых SLA при меньших инвестициях. Например, использование сравнимых по производительности СХД среднего ценового диапазона вместо системы масштаба предприятия позволяет уменьшить затраты на приобретение оборудования на 40–50%. Кроме того, заказчик испытывает потребность в более простых, удобных, гибких и эффективных решениях для динамично изменяющихся потребностей бизнеса.

CNews: Какие технологии хранения и обработки данных, по вашему мнению, будут пользоваться максимальным спросом на отечественном рынке в 2015 году и почему?

Юрий Барабанщиков (Ланит-Интеграция): Развитие технологий хранения на базе flash позволяет делать прогноз о повсеместном внедрении таких накопителей: от акселераторов в серверах и традиционных системах хранения, до специализированных СХД. Считаю, что это может быть связано не только с очевидным эффектом прироста скорости, но и с экономическими показателями. Снижение времени отклика СХД оказывает прямое влияние на утилизацию процессорных ресурсов предприятий.

Константин Кутуков (Астерос): Мы ожидаем появление новых проектов в области больших данных на базе уже построенной или вновь созданной инфраструктуры. Стремление к оптимизации расходов на ИТ-инфраструктуру и ПО повысит интерес к виртуализации и облачной инфраструктуре, в том числе на крупных предприятиях. Речь идет об уже упомянутых SSD, гибридных СХД, программно-определяемых средах, а также о слиянии серверов, сетевых решений и систем СХД в единое виртуальное целое, гиперконвергентную инфраструктуру. Правда, последнее для российского рынка – пока еще не ближайшее будущее.

Дмитрий Семынин (АМТ-Груп): Максимальным спросом будут пользоваться технологии гибридной архитектуры, позволяющие существенно увеличить производительность СХД за счет наличия SSD дисков. Правильно выбранное соотношение SSD и обычных дисков позволит соблюсти золотую середину между стоимостью и производительностью. Несмотря на то, что производители призывают к использованию специализированных флеш-массивов (Solid State Array, SSA), на мой взгляд, их время еще не пришло. Их использование может быть оправдано только в ряде точечных задач.

Владимир Колганов (Крок): По объективным причинам большим спросом будут пользоваться низкобюджетные mid-range системы: денег в экономике становится мало, а модернизировать СХД по-прежнему нужно. Значительный потенциал у флеш-систем. Они компактны, высокопроизводительны, имеют низкое энергопотребление. Рассчитываем также на спрос на хранилища под big data, обусловленный развитием медиа-архивов, систем видеоаналитики.

Иван Батов (Техносерв): Судя по тенденциям 2014 г., у многих заказчиков есть потребность в относительно недорогих и высокопроизводительных СХД на основе flash-памяти в различных вариантах исполнения (массивы на SSD дисках, либо бездисковые all-flash массивы). При этом следует учитывать тот факт, что отказа от традиционных дисков не происходит, и большой популярностью пользуется многоуровневая модель хранения данных в рамках одной СХД. Большую роль в этом процессе сыграли возросшая конкуренция между вендорами и снижение стоимости носителей. Кроме того, определенным спросом пользуются решения виртуализации СХД, в том числе в связке с высокопроизводительными системами хранения, что позволяет получать распределенные облачные структуры для обеспечения самых жестких SLA.

Что касается специализированных решений для систем резервного копирования, то на данный момент широким спросом пользуется технология дедупликации данных. Это позволяет сделать больший акцент в схемах резервного копирования на дисковый стэйджинг. Также востребована технология LTO6 для долговременного хранения архивов.

CNews: Какое влияние на динамику российского рынка СХД окажет политика импортозамещения в 2015 году, в ближайшие 2–3 года?

Юрий Барабанщиков (Ланит-Интеграция): Отечественные производители пока мало представлены на рынке СХД. Основные ограничивающие факторы — узкая специализация и отсутствие отечественной элементной базы. Достаточный срок, чтобы развить производство аппаратных компонент и доработать решения до уровня, привычного потребителям малых и средних предприятий, — это два-три года.

Константин Кутуков (Астерос): Динамика рынка в целом замедлится, поставщики и интеграторы будут искать решениях в рамках принятых политик. Уже сейчас наблюдается переход отдельных сегментов ИТ-инфраструктуры на решения азиатских вендоров или low-end российских разработок и решений. Будет развиваться практика локализации производства, в том числе через OEM. В сфере критически важных государственных систем начнется переход на гибридные российские разработки, созданные на базе российской и азиатской элементной базы.

Дмитрий Семынин (АМТ-Груп): За 2–3 года политика импортозамещения может кардинально поменять расстановку сил на отечественном рынке СХД. Существенно увеличится ниша китайских и тайваньских производителей, которым западные производители будут противопоставлять наиболее успешные OEM решения.

Владимир Колганов (Крок): Если санкции не будут сняты в течение ближайших двух-трех лет, китайские производители в конкурентной гонке станут фаворитами. Российские вендоры, к сожалению, не успеют подтянуться. Но в целом, говоря про импортзамещение, не нужно забывать, что оно связано с серьезными издержками. Имея уже сложившуюся инфраструктуру, заказчики будут вынуждены ее полностью перестраивать. Это обернется не только повышением капитальных затрат, но и ростом операционных. Ведь надо ко всему прочему еще и дополнительно закладывать ресурсы на поддержку и интеграцию, а также обучение персонала.

Иван Батов (Техносерв): В 2015 г. динамика будет отрицательной, что связано с некоторым недоверием заказчиков к новым азиатским вендорам. Они производят вполне конкурентоспособное оборудование, но при этом не обладают такой же репутацией на российском рынке СХД, как классические западные производители. Кроме того, возникает ряд вопросов по обеспечению сервисной поддержки оборудования в России. В ближайшие 2–3 года эта проблема должна быть решена, и это приведет к положительной динамике в количественном выражении.

При этом следует учитывать новую для России тенденцию по использованию IaaS, что может так же негативно сказаться на динамике продаж СХД для корпоративных заказчиков. Не смотря на общее падение ИТ-рынка в 2014 г, неизменный рост объемов хранимой информации вселяет и является стимулом для новых инвестиций в СХД. Кроме того, за последнее время российские заказчики увидели возможность извлечения дополнительной выгоды из хранимых данных путем их анализа, что в краткосрочной перспективе приведет к росту рынка в сегменте больших данных, что приведет к росту рынка СХД.

CNews: Какие технологии хранения и обработки данных обладают максимальным потенциалом с точки зрения спроса, по вашему мнению? Когда прогноз может реализоваться?

Дмитрий Семынин (АМТ-Груп): Максимальным потенциалом с точки зрения роста спроса обладают технологии, позволяющие эффективно решать задачи больших данных в части аналитики. Снижение интереса к аналитическим задачам обусловлено недостаточной зрелостью самих аналитических приложений и недостатком профессиональных кадров. Но есть заметная тенденция и серьезный интерес к таким задачам, базирующимся на обработке серьезных объемов данных, и их анализу в реальном времени. Этот потенциал смогут монетизировать только те производители СХД, которые максимально эффективно интегрируются с программной частью аналитических систем.

Владимир Колганов (Крок): В среднесрочной перспективе спросом будут пользоваться и традиционные mid-range и hi-end решения и full-flash системы. Естественно, все они будут модифицироваться, но конечный выбор той или иной системы останется за заказчиком: в зависимости от особенностей решаемых им задач.

Иван Батов (Техносерв): Многоуровневое виртуализированное или даже облачное хранение, дедупликация данных, конвергентная инфраструктура позволят получить максимальный эффект от инвестиций в ИТ, равно как и программно-определяемые компоненты ЦОД (SDS, SDN и т.д.).

Вернуться на главную страницу обзора