oбзор

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2014

CNews100: Стагнация превратится в падение?

CNews100: Стагнация превратится в падение?

Итоги ежегодного рейтинга CNews 100 крупнейших компаний коррелируют с оценками аналитиков и участников ИТ-рынка. Падения нет, но оно ожидается по итогам 2015 г. Наметилась пересегментация рынка в пользу крупнейших, а также сокращение доли регионов. При этом просматривается набирающая силу борьба за эффективность: у многих компаний выросло соотношение выручки к числу штатных сотрудников.

Совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2014 г., по данным ежегодного рейтинга CNews100, составила i928 млрд, что на 1,09% выше, чем по итогам 2013 г. Практически суммарный рублевый показатель стагнирует, начиная с 2012 г. В целом можно сделать вывод о том, что ИТ-расходы клиентов в 2014 г. в рублях изменились незначительно, и непростая экономическая ситуация умеренно «травмировала» ИТ-отрасль. Как заметил генеральный директор «Норбит» Антон Чехонин, прогнозируемого спада не произошло.

Однако 2015 г. полон пессимистичных ожиданий. По мнению опрошенных CNews участников российского ИТ-рынка, в этом году падение рынка будет более значительным. Позиция заказчиков наглядно отразилась в словах вице-президента ВТБ24 Валерия Мендуса о ходе автоматизации деятельности банка: «По всем ведущимся в 2015 г. проектам решено снизить затраты на 20%, а новые проекты инициируются с меньшими бюджетами». По оценкам Владимира Грибова, вице-президента, исполнительного директора компании «Ланит», в 2015 г. можно ожидать падение российского рынка минимум на 10–15%.

Источник: CNews Analytics, 2015

Аналитики IDC озвучили оценку динамики российского ИТ-рынка: падение в долларах США на 16%. Минэкономразвития озвучило рост в рублях на 2,2%. Динамика совокупной выручки компаний из ежегодного рейтинга CNews100 совпадает с этими оценками – +1,09% в рублях и -15,32% в долларах США.

Источник: CNews Analytics, 2015

Вес совокупной выручки первых десяти компаний рейтинга почти не изменился. Соотношение составило 54% к 46%, из года в год разделение шло примерно поровну. При этом доля совокупной выручки топ-20 в суммарной цифре по CNews100 незначительно увеличилась – до 75%. В течение 2003–2013 гг. вес топ-20 в среднем составлял 72,9%.

Возможно, наблюдается старт новой тенденции, которая наберет силу в текущем году. Многие участники рынка предвидят усиление госсектора как главного заказчика ИТ-отрасли. При этом исполнителями в подавляющем большинстве проектов становятся лидеры. Как отметил Владимир Грибов, «создание крупных федеральных информационных систем ... по силам только лидерам отрасли». Таким образом, может произойти пересегментация долей рынка между участниками, «на плаву» останутся крупнейшие.

Динамика дохода


В рейтинге этого года 7 компаний показали рост выручки более чем в 1,5 раза по сравнению с 2013 г. В прошлом CNews100 таких организаций было 9. Лидерами по динамике стали «Скандинавский дом» (+103,6%) «АльтЭль» (+88,3%), «Эшелон» (+76,2%). Благодаря этому «Скандинавский дом» поднялся на 16 позиций в 2014 г., остальные две компании не участвовали в прошлогоднем рейтинге.

Среди первых 20 лидеров по динамике выручки присутствует три компании из топ-10, причем у одной из них рост более чем в 1,5 раза: доход Epam Systems (9 место в CNews100 по итогам 2014 г.) вырос почти на 57%, выручка Softline (4 место в CNews100 по итогам 2014 г.) увеличилась на 29,4%, «Лаборатория Касперского» (10 место в CNews100 по итогам 2014 г.) нарастила выручку на 27,2%.

По итогам 2014 г. 19 участников рейтинга показали отрицательную динамику, что сопоставимо с результатами предыдущего периода. Для сравнения, 22 компании рейтинга CNews100 зафиксировали по итогам 2013 г. падение выручки. В 2012 г. таких компаний было вдвое меньше (11 участников). Примечательно, что у трех компаний доход сократился более чем на 20%, причем одна из этих организаций входит в топ-10 рейтинга: «Энвижн Груп» (8 место в CNews100 по итогам 2014 г.) снизил выручку на 28,9%. Бизнес компании вырос на госзаказе и сокращается с 2012 г., когда произошла смена руководства Минкомсвязи. «Лидером» по сокращению выручки стала компания «Системы и Связь» (-34,4%), которая не подавала данные за 2013 г. На третьем месте «АНТ-Информ» (-24,3%, 30 место в CNews100 по итогам 2014 г.).

Из крупнейших российских ИТ-компаний незначительное падение дохода наблюдается у лидера рейтинга – корпорации НКК (-2,2%) и «Крока» (-2,7%, 12 место в CNews100 по итогам 2014 г.). Как пояснил CNews президент НКК Александр Калинин, помимо общих экономических проблем негативное влияние на ИТ-отрасль в прошлом году оказал переход в сфере регулирования госзакупок с 94-го закона к Федеральной контрактной системе. «Новые правила игры – всегда сложный период. Пока игроки рынка приспосабливались, время было утеряно, рубль начал девальвироваться. А в самый «хлебный» период, в 4 квартале, произошла резкая девальвация рубля. Все, кто связан с поставками из-за рубежа, получили потери, – пояснил он. – Ведь скачок курса на два-три рубля – это существенная потеря маржи на очень конкурентном ИТ-рынке. Особенно пострадали компании с большими долгосрочными контрактами со значимой импортной составляющей». Генеральный директор «Крок» Борис Бобровников согласен, что 2014 г. стал сложным для всех игроков ИТ-рынка, но «мы неплохо справляемся с трудностями, выручка сократилась незначительно».

Борьба за эффективность


С точки зрения изменения числа сотрудников отличились московская компания «Артвелл» (+66,7% штата при росте выручки на 56,7%, 98 место в CNews100 за 2014 г.), «Тегрус» (+60,6% штата при увеличении дохода на 64,1%, 27 место в CNews100 за 2014 г.), Inline Technologies Group (+54,2% штата при росте выручки на 9,7%). Примечательно, что у многих компаний рост числа сотрудников значительно опережает рост выручки.

Название организации Город Сфера деятельности Выработка на человека, iтыс. Совокупная выручка компании в 2014 г. (iтыс.) Штатная численность сотрудников в компании на 31.12.2014
1 RRC Group Москва Дистрибуция АО 40 891 26 579 047 650
2 Компарекс Москва Дистрибуция ПО 40 742 5 989 049 147
3 Тегрус (ранее Merlion Projects) Москва ИТ-услуги 33 553 7 381 558 220
4 Avirsa Holding Москва Дистрибуция АО 33 528 19 781 546 590
5 Телеком-Защита Москва ИТ-услуги 33 325 3 998 981 120
6 НКК Москва Группа компаний 32 115 136 200 698 4 241
7 Компьюлинк Москва Группа компаний 26 940 18 912 038 702
8 Cognitive Technologies Москва Разработка ПО 22 451 22 697 772 1 011
9 OFT Group Москва Дистрибуция АО 20 428 4 289 800 210
10 Сател Москва Дистрибуция АО 19 164 6 784 050 354

Источник: CNews Analytics, 2015

(1) X-COM: на b2b-сегмент приходится 80% выручки
* – по оценке CNews Analytics

Перейти к полной таблице

Сокращением штата в 2014 г. занялась 34 компании из CNews100. Самые впечатляющие показатели у «Интертеха» (51 место) – число сотрудников уменьшилось на 44,6%, при этом выручка выросла на 7,5%. «Рамэк-ВС» сократил штат на 20,9%, увеличив выручку на 30%. Всего 22 компании, нарастив доходы, сократили сотрудников. В целом можно констатировать, что на ИТ-рынке разворачивается борьба за повышение эффективности бизнеса. Возможно, отрасль ждет сокращение числа вакансий и, как следствие, снижение зарплат. Коснется ли тренд дорогостоящих специализаций, например специалистов в области бизнес-анализа, технологий больших данных, консалтинга SAP и Oracle – вопрос неоднозначный.

Регионы


Много ожиданий было связано с региональной экспансией. Например, в прошлом году директор управления сервисов Softline Ирина Кривенкова рассказала, почему ее компания усилила присутствие в регионах: «Помимо федеральных гигантов, в регионах работает много локальных игроков. И в этих компаниях зачастую заметно технологическое отставание в пределах 2–3 лет. Ни интеграторы, ни вендоры либо не успевают напрямую работать с такими региональными заказчиками, либо эта категория клиентов для них не является приоритетом. В итоге там заметен информационно-технологический вакуум». На деле две компании из CNews100 перевели центральный офис в Москву («Сириус» и «Автелком»). Присутствие регионов в рейтинге не увеличилось.

Роль столицы как финансового центра в кризис только усиливается. Это подтверждается тем, что доля выручки региональных компаний немного сократилась – с 8% в 2013 г. до 6% в 2014 г. Можно предположить, что 2015–2016 гг., в свете прогнозов аналитиков и ожиданий участников, также не принесут периферии положительных сдвигов.

№ 2014 № 2013 Город Число компаний Оборот 2014 Доля в региональном обороте
1 1 Санкт-Петербург 9 21 378 880 41,6%
2 2 Екатеринбург 4 11 038 589 22%
3 3 Казань 2 7 099 868 13,8%
4 4 Пермь 2 5 652 036 11,2%
5 10 Иркутск 1 1 387 849 2,7%
6 9 Ярославль 1 1 329 000 2,6%
7 11 Нижний Новгород 1 1 264 955 2,5%
8 12 Барнаул 1 1 048 868 2,0%
9 13 Ростов-на-Дону 1 569 285 1,1%
10 - Новосибирск 1 565 272 1,1%

Источник: CNews Analytics, 2015

Перейти к полной таблице

В региональном разрезе топ-10 городов все так же возглавляет Санкт-Петербург, его роль несколько сократилась – с 44% региональной выручки в 2013 г. до 41,6% в 2014 г. Возможно, это очередная иллюстрация начала предкризисной централизации ресурсов. На втором месте второй год подряд остается Екатеринбург, при этом его доля выросла почти в 2 раза – с 11,3% в 2013 г. до 22% в этом году. На третье место вместо Перми в 2013 г. (11,2%) попала Казань (13,8%), доля которой годом ранее составила 9,6%. Прибавка в 4 процентных пункта – заметный рывок на слаборазвитом региональном ИТ-рынке. В случае с Казанью, возможно, сыграла роль близость казанского ИТ-менеджмента к правительственным кругам. В апреле 2014 г. госкорпорация «Ростех» создала компанию «РТ-Электронные услуги», которую возглавил менеджер, ранее работавший в казанском ИТ-бизнесе. Субподрядчиками организации по федеральным госконтрактам выступили татарстанская «Барс Груп» и структуры казанского ИТ-парка. Пермь опустилась на четвертое место – ее доля выручки в общем обороте регионов составила 11%.

Наталья Анищук

Вернуться на главную страницу обзора