Рынок защиты информации в РФ серьезно трансформируется, но его динамика замедляется

Безопасность Техническая защита
мобильная версия
, Текст: Денис Воейков
Согласно оценкам аналитического центра TAdviser Report, объем рынка информационной безопасности в России по итогам 2014 г. составил i59 млрд, продемонстрировав рост на уровне 8%. В 2015 г. динамика роста рынка будет стремиться к нулю.

Усиление роли российских игроков

К числу факторов, тормозящих спрос в целом, по мнению аналитиков, относится сложная международная обстановка и высокий курс доллара. Заказчики, ориентировавшиеся на иностранных поставщиков, в ряде случаев были вынуждены заморозить проекты в связи с ростом стоимости зарубежных средств защиты, услуг по их техподдержке и обновлению. В том числе это касается государственных ведомств и компаний с госучастием.

В то же время, риски, связанные с дальнейшим усилением санкций в отношении российской экономики, как считают в TAdviser Report, сыграли в пользу отечественных разработчиков ИБ-решений. На долю российских компаний, по оценкам TAdviser Report, уже сейчас приходится около 50% рынка программных продуктов и около 30% аппаратных решений. Курс на импортозамещение может еще сильнее ослабить позиции зарубежных вендоров, говорится в отчете.

Опрошенные TAdviser Report российские игроки отмечают, что инвестируют прибыль в разработку и производство новых продуктов. Пик их появления на рынке следует ожидать в конце 2015 или начале 2016 гг.

Кто как пережил сложный год

Аналитики заявляют, что лидером среди отечественных игроков продолжает оставаться «Лаборатория Касперского», в первую пятерку также входят «Softline», Acronis, «Оптима» и «Информзащита». Большинство игроков в 2014 г. продемонстрировало рост выручки. Снижение или динамику около нуля показали прежде всего системные интеграторы, ориентировавшиеся на продажи и внедрения иностранных решений.

Выручка российских компаний на рынке информационной безопасности 2014-2013 гг., с НДС

Компания Доходы 2014, тыс. рублей Доходы 2013, тыс. рублей Динамика доходов 2013-2014, %
1 Лаборатория Касперского* 27 300 860 21 830 910 20,4
2 Softline 9 287 006** 6 633 576 41,1
3 Acronis*** 7 530 902 6 664 515 13,0
4 Оптима 5 738 000 5 675 000 1,1
5 Информзащита**** 4 094 882 3 945 668 5,4
6 Техносерв 2 867 536 2 811 309 1,9
7 Инфосистемы Джет 2 200 000 2 080 000 5,4
8 Астерос 1 771 887 2 174 193 -19,3
9 Инфотекс 1 714 411 1 833 190 -6,9
10 Крок 1 635 719 1 419 767 13,2
11 ICL Group 1 552 770 1 786 308 -15
12 Ланит 1 066 504 484 400 54,5
13 Аладдин Р.Д. 740 218 686 029 7,3
14 Эшелон 628 265 311 867 50,3
15 Zecurion 601 285 445 397 25,9
16 АСТ 542 000 485 000 12,1
17 AMT Group 387 944 427 653 -10,2

Данные: аналитический центр TAdviser Report, июль 2015

Данные: аналитический центр TAdviser Report, июль 2015; * Глобальная неаудированная выручка компании; данные были предоставлены в долларовом выражении ($711 млн за 2014 и $667 млн за 2013 гг.) и переведены в рубли по средневзвешанному курсу ЦБ РФ доллара США (2013 год - 32.7292 руб./долл. и 2014 год - 37.7217 руб./долл.).
** Предварительные данные
*** По оценке TAdviser
**** С учетом данных «Код Безопасности»

Новые требования к системам безопасности

В TAdviser Report считают, что в 2014-2015 гг. в российских компаниях стало меняться понимание результата, который могут обеспечить системы защиты информации. Общее число проектов, направленных на соответствие требованиям регуляторов или снижение рисков начинает сокращаться. Растет спрос на решения, которые приносят бизнесу реальную финансовую пользу, констатирует Евгений Акимов, директор по развитию бизнеса центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет».

На смену «ориентиров» повлияли не только экономические факторы, но и то, с какой скоростью растет количество киберугроз и какие риски они могут создать для бизнеса.

Заказчики теперь оценивают реальные, а не «бумажные» возможности средств защиты в обеспечении безопасности данных, уверены аналитики.

Внимание уделяется управляемости средств защиты, технологичности применения, их совместимости и поддержке современных информационных технологий. Заказчики все больше акцентируют внимание на удобстве интерфейса, полноте и наглядности отчетности.

Еще один тренд заключается в том, что компании переходят от чисто технического подхода, при котором просто идентифицируются уязвимости и выбираются решения для их нейтрализации, к риск-ориентированному подходу. Это более комплексный подход, при котором производится оценка рисков и анализ экономической эффективности использования тех или иных средств защиты, заявляют эксперты.

«Работа специалиста по ИБ сегодня заключается не столько в создании правильного периметра безопасности (что предполагается по умолчанию), а в анализе, в задействовании интеллектуальных механизмов предотвращения атак, — говорит Валентин Крохин, директор по маркетингу компании Solar Security. — Корпоративный антивирус в крупной компании может давать значительное число срабатываний, но с этой информацией еще нужно что-то делать. Для этого все ИБ-решения должны быть связаны в рамках единой аналитической системы, тогда уровень защиты поднимается на принципиально иной уровень. Такие решения сейчас выходят на первый план».

Что касается технологий, то рынок ИБ продолжает идти в сторону комплексных решений, считают в TAdviser Report. Продукты для защиты виртуальных сред и связанные с защитой и управлением мобильными устройствами все чаще интересуют бизнес. Предприятия смотрят в сторону решений для защиты критических объектов и инфраструктуры (таких как объекты сектора энергетики, предприятия транспорта и т. п.).

Целевые атаки, которые в последнее время получают все большее распространение и могут быть не выявленными в течение длительного времени, заставляют бизнес обороняться, но, по словам Валентина Крохина, рост числа угроз часто опережает увеличение возможностей компаний по их отражению. В этой связи растет интерес заказчиков к сервисам информационной безопасности, таким как услуги по расследованию компьютерных инцидентов, защита от DDoS-атак, аутсорсинг ИБ и SecaaS (ИБ как сервис).