Рейтинг CNews100: рост замедлился в 2 раза

Бизнес Интеграция Инфраструктура
мобильная версия
, Текст: Надежда Генина
Вышел в свет седьмой рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100. Общая выручка ста крупнейших отечественных ИТ-игроков по итогам 2008 г. выросла на 16,7%. Рост замедлился примерно вдвое по сравнению с 2007 г., но это все равно гораздо больше, чем рынок ожидает получить в период спада, полагают аналитики.

Совокупная выручка ста крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2008 г. составила 602 млрд руб. Показатель увеличился на 16,7% по сравнению с данными 2007 г. — 516 млрд руб. В контексте событий, потрясших мировую экономику в 3-4 кв. 2008 г., рост, в общем, неплохой, считают авторы рейтинга из CNews Analytics. Однако в сравнении с результатами других лет выглядит слабо – практически на уровне 2004 г. (14,4%). Напомним, что по итогам 2006 г. был зафиксирован рост 33,7%, годом ранее – 30,4%.

«Последние два квартала 2008 г. не оставляли надежды на трехзначные цифры роста участников рейтинга CNews100, - говорится в отчете CNews Analytics. - А все еще демонстрируемые показатели свыше 30% по итогам года кажутся последним фейерверком бурных 00-ых».

Обозначившееся торможение рынка – до 16,7% - выглядит, тем не менее, вполне радостно на фоне мрачных прогнозов о спаде до 30% по итогам 2009 г. По мнению представителей компаний-участниц рейтинга CNews100, наиболее заметно «просядут» поставки аппаратного обеспечения – возможно, этот сектор сократится за год на 50%. Действительно, по данным опроса более 110 ИТ-директоров предприятий разных отраслей экономики, проведенного CNews Analytics в феврале-марте 2009 г., многие сейчас «замораживают» свои затраты на модернизацию ИТ-парка, а также развитие ИТ-инфраструктуры (23% респондентов). Правда, большинство опрошенных говорят все же о частичном урезании бюджетов по этим направлениям. В любом случае, низкомаржинальному рынку ПК предстоит сейчас самый сложный, начиная с 1998 г., период.

20 крупнейших ИТ-компаний России в рейтинге CNews100

№ 2008 № 2007 Компания Сфера деятельности Город Совокупная выручка компании в 2008,тыс.руб.(1) Совокупная выручка компании в 2007,тыс.руб.(2) Рост 2008/2007, % Штатная численность сотрудников компании на 31.12.2008 г. Аудитор Подтверждение выручки ***
1 1 НКК Группа компаний Москва 55 756 243 46 796 105 19 2903 н/д V
2 2 Merlion Дистрибуция компьютерной техники Москва 53 588 168 46 302 926 16 1523 н/д
3 3 Ситроникс ** (3) Группа компаний Москва 49 620 000 41 423 400 20 10000 Deloitte&Touche
4 4 Техноcерв Интеграция Москва 36 569 909 32 203 614 14 1684 н/д V
5 5 Ланит Группа компаний Москва 36 400 000 31 650 000 15 4000 Вестаус
6 6 IBS* (4) Группа компаний Москва 30 672 000 30 556 150 0 6800 н/д
7 7 Компьюлинк Группа компаний Москва 29 179 048 26 839 844 9 1572 МоорСтивенс V
8 9 R-Style Группа компаний Москва 21 500 035 19 149 151 12 1980 н/д
9 8 Крок Интеграция Москва 21 418 432 20 490 115 5 1689 KPMG V
10 10 Verysell (5) Группа компаний Москва 14 362 509 13 175 000 9 650 Delloitte&Touch, BDO UNICON V
11 20 Энвижн Груп Интеграция Москва 12 633 000 6 673 660 89 620 н/д V
12 11 Ай-Теко (6) ИТ-услуги Москва 11 852 187 11 320 140 5 886 н/д V
13 13 Оптима Группа компаний Москва 11 506 001 8 139 338 41 3075 KPMG V
14 12 1С* Разработка ПО Москва 10 128 000 9 529 940 6 1000 н/д
15 19 Ниеншанц Группа компаний Санкт-Петербург 9 255 795 7 368 834 26 564 Консаудит
16 18 Softline Группа компаний Москва 9 024 348 7 451 671 21 1300 Бизнесэкспертиза
17 22 Kaspersky Lab (7) Разработка ПО Москва 8 956 410 5 190 710 73 1248 н/д V
18 23 ITG (Inline Technologies Group) Группа компаний Москва 8 554 000 5 180 000 65 н/д V
19 21 Инфосистемы Джет ИТ-услуги Москва 8 263 096 6 300 000 31 1119 н/д
20 14 RRC Group Дистрибуция компьютерной техники Москва 8 243 512 8 003 410 3 450 н/д V

Источник: CNews Analytics, 2009 г.

Перейти к рейтингу 100 компаний

Непросто будет и поставщикам ПО – полностью отказаться от закупки нового софта в 2009 г. планируют 8,4% опрошенных CNews Analytics. Практически 90% предполагают, как и в случае с АО, частично сократить свои расходы на эту статью. Очевидно, возрастет интерес к свободным программным продуктам – в том числе, тех, разработкой и развитием которых можно заниматься силами собственных ИТ-отделов. Такой путь, в частности, рассматривают для себя некоторые крупные банки (в том числе МБРР, «Абсолют-Банк»). С другой стороны, формируется интерес к альтернативным моделям распространения ПО – в аренду. Тем более что в России уже можно получить некоторые программные продукты как сервис – в том числе и SugarCRM (так, например, годовой договор на ее аренду заключила с «АйТи» торговая компания «Элит»).

Оптимистичнее всего прогнозы по сектору ИТ-услуг, и прежде бывшего локомотивом российского рынка ИТ в целом. Здесь по итогам 2009 г. даже предполагают небольшой рост (или незначительный спад – по самым пессимистичным прогнозам). Основным драйвером здесь, по всеобщим ожиданиям, станет ИТ-аутсорсинг.

Первая десятка ИТ-компаний CNews100 устойчиво сохраняет свою долю в общей выручке на уровне около 60%. Однако по итогам 2008 г. показатель оказался чуть ниже – он составил 58% (как в 2006 г.), против 59,1% в 2007 г.

В среднем рост игроков Топ10 составил 12-15%. Прошлогодний рекордсмен «Компьюлинк» (367,9%) продемонстрировал в этот раз лишь 9%. На 19% вырос лидер CNews100, который с прошлого года не изменился – компания НКК (33% в 2007 г.). Максимальный в десятке показатель роста у «Ситроникс» по направлениям "Телекоммуникационные решения", "ИТ-решения" и "Микроэлектронные решения" - 20% (4% в 2007 г. и 63% в 2006 г.). Выручка IBS, по данным CNews Analytics, относительно прошлого года не изменилась, хотя ранее компания показывала рост в 33% - видимо, «подвели» результаты «железного» Depo Computers.

Доля «первой двадцатки» практически не изменилась — 74,3% против 74,6% годом ранее. Здесь ситуация повеселей – 89% роста показала «Энвижн Груп», 73% - «Лаборатория Касперского», 65% - Inline Technologies Group. В прошлый раз удивившая скачком на 180% Softline теперь демонстрирует 21%. Выручка «1С», по данным CNews Analytics, выросла на 6% (80% в 2007 г.).

Среди устойчивых трендов стоит отметить рост популярности ИТ-услуг как основного вида деятельности крупнейших российских ИТ-компаний. Многие компании, ранее указывавшие как приоритетное направление деятельности интеграцию, теперь предпочитают категорию ИТ-услуги. 44% компании в рейтинге CNews100 в 2008 г. специализируются на предоставлении сервисов. Диверсифицированные бизнесы, годом ранее «урезавшие» долю интеграции в рейтинге, теперь сами потеснились – с 26% до 23%. Правда, по обороту они продолжают удерживать пальму первенства – 53,1% (53% годом ранее).