Карачинский и Мацоцкий уводят IBS Group с биржи

Бизнес Интеграция Бизнес-приложения Инвестиции и M&A
мобильная версия
, Текст: Игорь Королев
IBS Group хочет провести де-листинг своих акций с Франкфуртской биржи. Доли миноритарных акционеров компании будут обменяны на более ликвидные акции Luxoft, после чего IBS Group будет полностью принадлежать Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому.

IBS Group предложила своим миноритарным акционерам осуществить обмен принадлежащих им ценных бумаг на акции своей «дочки» - оффшорного разработчика программного обеспечения Luxoft. За одну акцию или одну глобальную депозитарную расписку (GDR) на акции IBS Group будет выдано по 0,9 акций Luxoft из пакета акций, принадлежащих IBS Group.

В настоящее время одна GDR IBS Group стоит 23 евро ($31,3), одна акция Luxoft - $37,3. Таким образом, предложение предполагает 7% премию к нынешним котировкам. Капитализация Luxoft составляет $1,22 млрд, тогда как капитализация IBS Group – лишь 503 млн евро ($685 млн).

Благодаря обмену акционеры IBS Group получат более ликвидные акции Luxoft с высоким потенциалом роста. Кроме того, как отмечается в сообщении компании, акции Luxoft не зависят от показателей принадлежащего IBS Group российского бизнеса в области системной интеграции.

Акции Luxoft разделены на два типа: класса «А» и класса «B». Одна акция класса «А» обладает одним голосом. Одна акция класса «B» - 10 голосами, но такие акции нельзя продавать: в случае продажи они будут автоматически конвертироваться в акции класса «А» с коэффициентом 1:1.

IBS Group владеет акциями Luxoft класса «B». Но, в связи с передачей их миноритарным акционерам, они будут конвертированы в акции класса «А». В обмене будет задействовано 23,5% от общего числа акций Luxoft. Если обмен состоится, голосующая доля IBS Group в Luxoft снизится с 91,4% до 83,7%, экономическая - с 68,6% до 45,2%.

Сейчас в свободном обращении находятся GDR, представляющие 36,5% акций IBS Group. В случае успешного завершения обмена IBS Group проведет де-листинг с Франкфуртской фондовой биржи. Сама компания будет полностью принадлежать своим основателям: президенту и председателю совета директоров Анатолию Карачинскому и вице-президенту, руководителю системного интегратора IBS Сергею Мацоцкому.

Руководитель российского бизнеса IBS Group Сергей Мацоцкий

На текущий момент Карачинский владеет 4,9% акций IBS Group напрямую и 33,6% - через оффшор BXA Investments. Еще 19,5% акций принадлежат ему вместе с Мацоцким через оффшор Croyton. Доли оффшоров Croyton и BXA Investments не будут участвовать в обмене акций. Еще 11% акций IBS Group принадлежат самой компании через оффшоры Evesham и Global Web Technology, они также не будут участвовать в обмене акций.

Для осуществления конвертации необходимо будет получить одобрение не менее чем 75% акционеров IBS Group, а также разрешение от суда острова Мэн, на котором зарегистрирована данная компания.