Поделиться
IBS Group изменила условия обмена своих акций на бумаги Luxoft
IBS Group повысила коэффициент обмена своих акций на акции Luxoft. Теперь за одну акцию IBS предлагается выдавать по 0,95 акции Luxoft. Премия к рынку составляет 12%.IBS Group сообщила о переносе сроков своего собрания акционеров, которое должно было рассмотреть вопрос об обмене акций компании на акции оффшорного разработчика программного обеспечения Luxoft. Перенесена и дата рассмотрения этой сделки судом острова Мэн, где зарегистрирована IBS Group.
В июле IBS Group предложила своим миноритарным акционерам обменять принадлежащие им акции на акции Luxoft из коэффициента 1:0,9. Теперь этот коэффициент предлагается изменить до 1:0,95.
В пятницу, до объявления о данном изменении, торги глобальными депозитарными расписками (GDR) на акции IBS Group на Лондонской фондовой бирже завершились на отметке 23,6 евро ($30,5, 1 GDR соответствует одной акции). Торги акциями Luxoft на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг завершились на отметке $34,5.
Соответственно, акционерам IBS Group предлагается осуществить обмен акциями с 12% премией к рыночной стоимости. Ранее предложение об обмене акций предполагало 7% премию.
Для одобрения сделки необходимо получить одобрение 75% акционеров IBS Group. Компания сообщила, что уже получила согласие владельцев 71% акций, включая фонды Fidelity Worldwide Investment, Genesis и Sberbank Asset Management.
Сейчас IBS Group владеет пакетом акций Luxoft, составляющим 91,4% от общего числа голосов и 68,6% от общего числа экономических акций. При этом IBS Group владеет акциями класса «B», обладающими по 10 голосов на одну ценную бумагу. Та часть принадлежащего IBS Group пакет акций, которая подлежит обмену, перед этим будет перед этим конвертирована в акции класса «А» (один голос на одну ценную бумагу).
Основатели IBS Group – президент и председатель совета директоров Анатолий Карачинский и вице-президент, руководитель блока системной интеграции Сергей Мацоцкий - в обмене участвовать не будут. В совокупности им принадлежит 58% акций компании. Еще 11% акций IBS Group принадлежат ее же дочерним оффшорам и также не будут участвовать в обмене.
Основная идея обмена – предоставить акционерам IBS Group более ликвидные акции Luxoft. Сейчас капитализация Luxoft составляет $1,09 млрд, IBS Group – 525 млн евро ($678 млн). То есть одна только рыночная цена принадлежашего IBS Group пакета акций Luxoft составляет $752 млн – больше капитализации всей группы. Кроме того, в результате обмена акций снизится зависимость миноритариев IBS Group от направления системной интеграции в России, показатели которого в последнее время снижаются.
Короткая ссылка
