Поделиться
Первая российская ИТ-компания провела IPO
Сегодня впервые российская ИТ-компания вышла на фондовый рынок. В секторе инновационных и растущих компаний (ИРК) ММВБ и в сегменте RTS START фондовой биржи РТС состоялось размещение 20% акций дополнительного выпуска компании «Армада». В ходе размещения было привлечено около 760 млн руб, а текущая капитализация компании составила около 4,56 млрд руб. Спрос на акции со стороны инвесторов в 9,5 раз превысил предложение. К размещению по открытой подписке предлагалось 2 млн обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Армада», что составляет 20% от уставного капитала компании без учета акций дополнительной эмиссии и около 17% с ее учетом. Бумаги были предложены инвесторам по цене 380 рублей за акцию. Как рассказали CNews в компании «АТОН-брокер», которая является уполномоченным продавцом эмитента, через ММВБ (сектор ИРК) было размещено 400 тыс. (20%) акций допэмиссии, а большая часть выпуска (80%) была размещена на фондовой бирже «Российская торговая система» (РТС) в сегменте RTS START для компаний небольшой и средней капитализации.Таким образом, в ходе размещения были привлечены финансовые средства в объеме 760 млн руб. (около $29,8 млн), а текущая капитализация компании составила 4,56 млрд руб. (около $179 млн). Полученные средства планируется направить на приобретение новых активов в сфере информационных технологий и услуг. Как соообщил Дмитрий Белик, председатель совета директоров компании «Армада», размещение прошло успешно. “Инвесторы правильно оценили компанию: объем поступивших заявок превзошел предложение в 9,5 раз, превысив объем капитализации компании почти в 2 раза”, - отметил он.
По словам Алексея Рыбникова, генерального директора ФБ ММВБ, у нового эмитента сектора ИРК есть все шансы стать «голубой фишкой» российского фондового рынка. «Размещение первых эмитентов в секторе ИРК показало, что инновационный бизнес в России получает новые возможности по привлечению инвестиций для быстрого развития, - отметил г-н Рыбников. - В листе ожидания размещения в ближайшие 1,5 года находятся около 45 компаний, в числе которых есть и высокотехнологичные». По его оценкам, уже до конца текущего года в секторе ИРК пройдет несколько IPO.
Первое IPO среди российских ИТ-компаний является знаковым событием для российского фондового рынка, рассказал CNews эксперт центра инвестиций в высокие технологии ИК "Финам" Дмитрий Белов. По оценкам специалиста, цена размещения является адекватной, а акции обладают потенциалом дальнейшего роста. «По нашим оценкам, стоимость акций составляет от $11 до $16, а высокий интерес инвесторов, продемонстированный сегодня, подтверждает перспективу их дальнейшего роста, - считает эксперт. - К тому же, ИТ-сектор пользуется поддержкой государства и показывает высокие темпы роста, что тоже является положительным фактором для потенциальных инвесторов. В целом, сегодняшнее размещение, несомненно, будет способствовать тому, чтобы этот сектор получил развитие на внутреннем фондовом рынке».
Компания «Армада» оценивает свою долю на отечественном рынке разработки ПО в 2,1%. «В течение 3-5 лет мы намерены занять до 5% российского ИТ-рынка, - прогнозирует Алексей Кузовкин, генеральный директор компании, - органический рост компании должен составить не менее 27% в год, при средних прогнозируемых показателях по ИТ-рынку в 18%. Кроме того, мы планируем активно проводить политику консолидации российских ИТ-компаний вокруг группы «Армада». На поглощение нишевых игроков, работающих в высокомаржинальных сегментах ИТ-рынка будут использованы привлеченные в ходе текущего размещения средства. В ближайшее время мы планируем продолжить практику привлечения инвестиций в компанию, в частности, будет реализована программа ADR».
Поясним, что торговля акциями началась на ММВБ и РТС 24 мая этого года, поэтому нынешнее размещение «технически IPO не является, но по логике – это первое предложение активов открытому рынку», говорят в компании «Армада». Выручка компании за 2006 год составила $81,1 млн, почти половина из которой - $40,9 млн - приходится на направление Hardware, $36,5 млн составляет доход, полученный от направления разработок ПО, $3,7 млн - выручка, полученная от предоставления ИТ-услуг. Прогноз по выручке на 2007 год составляет $98–107 млн, чистая прибыль на уровне $9-11 млн. В группу компаний «Армада» входят РБК СОФТ, «Гелиос Компьютер», PM Expert и другие компании.
| Бесплатный ознакомительный семинар: «Как подготовиться к срочным переговорам за 20 минут» 6.08 |
Короткая ссылка
