Большие данные не стали мэйнстримом в российских банках

Big Data
мобильная версия
, Текст: Александра Кирьянова
Исследование CNews Analytics показало, что практика применения больших данных в передовых российских банках углубляется, хотя круг банков-инноваторов не становится шире. Основными причинами, тормозящими адаптацию технологий на российском рынке, эксперты называют сокращение ИТ-бюджетов на развитие и неочевидную эффективность больших данных.

В 2015 г. CNews Analytics провел опрос среди тридцати крупнейших российских банков по совокупным активам (по итогам трех кварталов 2014 г.), чтобы узнать, какие технологии больших данных они применяют и с какими целями. По сравнению с опросом 2014 г., число банков топ-30, сообщивших о применении технологий больших данных, увеличилось, но это изменение связано скорее с изменением состава топ-30, чем с запуском новых проектов по анализу больших данных. Например, к тридцатке крупнейших присоединился банк «ФК Открытие», применявший эти технологии и ранее.

В 2015 г. представители 11 финансовых учреждений ответили, что их банк применяет современные технологии для анализа больших данных. В 5 банках планируют внедрять эти технологии, и число таких банков сократилось по сравнению с опросом 2015 г. Скорее всего это связано с общей тенденцией к сокращению ИТ-бюджетов на развитие в свете сложных экономических условий. В 14 крупнейших банках страны технологии не используются и не планируются к внедрению.

Таким образом, круг банков, применяющих технологии больших данных, по сути не расширился, хотя практика применения технологий больших данных очевидно стала гораздо более глубокой. Кредитные учреждения, проинвестировавшие в большие данные до кризиса, развивают это направление. Банки, не успевшие запустить такие проекты, не спешат это делать, так как бюджеты на развитие замораживаются, а вопрос монетизации больших данных остается достаточно сложным.

Используете ли вы технологии больших данных?
(респонденты – топ-30 российских банков)

Источник: CNews Analytics, 2015

В IBS привели пример из жизни: в одном из банков, в котором компания проводила пилот по большим данным, внедрение не состоялось, так как был введен мораторий на закупку нового оборудования и ПО. В компании подтвердили, что в банках сейчас проходит достаточно большое количество пилотов, направленных именно на подтверждение работоспособности того или иного решения.

«Крупные банки в ближайшие 3–5 лет будут наращивать экспертизу и проекты в области больших данных. Остальные игроки будут довольствоваться доступными SaaS-решениями, либо пытаться сделать что-то самостоятельно, но это не будет эффективно, так как профит маловат, а требуемые вложения в инфраструктуру и команду все еще очень высоки», — считает Максим Азрильян, главный технический архитектор центра инноваций и технологий блока электронного бизнеса «Альфа-Банка».

Использование технологий больших данных
в топ-30 российских банках

Применяют Планируют к внедрению Не применяют и не планируют
Сбербанк ВТБ Россельхозбанк*
Газпромбанк Юникредит Банк Банк Москвы
ВТБ24 Нордеа Банк НКЦ АКБ
Альфа-Банк МДМ Банк Росбанк
ФК Открытие Петрокоммерц Московский Кредитный Банк
Промсвязьбанк
Россия*
Райффайзенбанк
Санкт-Петербург
Русский Стандарт*
Ак Барс*
ХМБ Открытие
Уралсиб*
Ситибанк
Связь-Банк
ХКФ Банк
СМП Банк*


Банк Зенит


Бинбанк


Глобэксбанк

* По данным CNews

Источник: CNews Analytics, 2015

Текущая практика применения больших данных в российских банках находится на этапе становления, считает Андрей Ермаков, руководитель архитектурного отдела департамента аналитических решений компании IBS. Причины медленной адаптации больших данных в России он видит в настороженном отношении ИТ-специалистов заказчиков к новым технологиям. Они не испытывают уверенности в том, что технологии больших данных помогут решать задачи в полном объеме. К тому же специалистов по этим технологиям на рынке явно недостаточно. «Бизнес в принципе не знает и не понимает, что такое технологии больших данных; ему вообще не так интересно, на какой платформе, с использованием какой технологии сделано то или иное решение – главное, чтобы оно работало, стоило дешево, выполняло все необходимые задачи», — комментирует Ермаков.

«Монетизация технологий больших данных – до сих пор открытый вопрос, — подчеркивает Денис Сотин, ИТ-директор Росбанка. — Перспективно выглядят технологии по прескорингу клиентов на основании данных из социальных сетей и иной информации, например, истории поисков и посещений сайтов клиентами». В Росбанке сейчас сделан фокус на развитии корпоративного хранилища данных, повышении качества информации о клиентах и продуктах — своего рода фундаменте с точки зрения аналитики. На следующем этапе банк планирует перейти к эффективному использованию имеющейся клиентской информации для получения объемного (360°) видения клиента для персонализации услуг.

В этом году крупнейшие банки рассказали о том, какие конкретно решения они применяют и какие задачи решаются с применением технологий больших данных. Преимущественно это быстрое формирование финансовой отчетности, управление взаимоотношениями с клиентами, персонализация услуг, борьба с мошенничеством, кредитный скоринг и управление оттоком клиентов. Не все решения, о которых упомянули респонденты, можно отнести к классическим технологиям больших данных. В то же время картина наглядно иллюстрирует уровень применения больших данных российскими банками.

Что делают крупнейшие российские банки
при помощи больших данных?

Название банка Технологии, используемые для работы с большими данными Задачи, решаемые с применением технологий для обработки больших данных
Сбербанк Teradata, Cloudera Hadoop, Impala, Zettaset, стек продуктов Apache (Hadoop, HBase, Hive, Mahout, Oozie, Zookeeper, Flume, Solr, Spark и пр.), специализированные базы данных (Neo4j, MongoDB и т.д.), различные аналитические инструменты, собственные решения в области data minig, predictive/prescriptive-аналититки, обработки текстов на естественном языке. - Управление рисками,
- противодействие мошенничеству,
- сегментация клиентов,
- оптимизация эквайринговой сети,
- управление оттоком,
- расчет бонусов для сотрудников массового сегмента,
- технологии по работе с большими данными рассматриваются к применению в транзакционных и расчетных системах банка.
ВТБ24 Teradata, SAS Visual Analytics, SAS Marketing Optimizer. - Сегментация клиентов,
- управление оттоком клиентов,
- формирование финансовой отчетности,
- анализ отзывов в соцсетях.
Альфа-Банк Oracle Exadata, Oracle Big Data Appliance, Hadoop. - Анализ информации в соцсетях,
- кредитный скоринг,
- анализ поведения пользователей сайта, - вторичные продажи,
- персонализация контента.

См. таблицу полностью

Источник: CNews Analytics, 2015

В банках уровня топ-10 создаются центры компетенции по большим данным. В 2012 г. отдел технологических исследований Сбербанка развернул инфраструктуру для реализации проектов в области больших данных, которая с тех пор успешно эксплуатируется. «Накопленный за это время опыт и экспертиза позволяют сказать, что данное направление принесет свои дивиденды в результате внедрения в различных сферах бизнеса», — рассказывает Алексей Винниченко, руководитель направления Big Data отдела технологических исследований Сбербанка.

С изменением рыночных условий спектр задач, решаемых средствами больших данных, расширяется. «Если раньше банки думали о том, как найти потенциальных клиентов по их сообщениям в социальных сетях и как увеличить вторичные продажи, используя технологии больших данных, то сейчас банки активно рассматривают применение технологий больших данных для поиска должников и более эффективной работы коллекторской службы», — рассказывает Эллиот Гойхман, начальник департамента информационных технологий «МДМ Банка».

«В настоящее время зрелость технологий больших данных для рынка не совсем достаточна, — комментирует ИТ-директор «Нордеа Банка» Аркадий Затуловский. — Мы ждем, что на рынке появятся интегрированные системы, реализующие все основные технологии больших данных, которые позволят потребителям без дополнительного системного программирования начать их использовать по аналогии с DBMS, BI и так далее». Эксперт допускает, что технологии больших данных в ближайшие годы вызовут переворот на рынке корпоративных хранилищ данных.