Банки отказываются от самописного ДБО в пользу профессионалов

Интеграция ИТ в банках
мобильная версия
Согласно результатам ежегодного исследования рынка систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), проведенного CNews Analytics, 2012 г. был отмечен стабильным ростом уровня проникновения систем ДБО и сохранением позиций ключевых игроков рынка. Важной тенденцией рынка стало увеличение доли решений профессиональных разработчиков за счет снижения популярности собственных разработок систем ДБО в банках.

В августе 2012 г. исследовательская группа CNews Analytics подвела итоги ежегодного исследования российского рынка систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Анализ производился среди 50 и 100 крупнейших банков по активам (топ-50 и топ-100) и банкам со 100%-ным участием нерезидентов по данным ЦБ РФ на 1 января 2012 г. Основными методами сбора информации в ходе исследования являлись интервьюирование представителей крупнейших банков и кабинетное исследование (desk research).

Исследование показало, что 98% банков топ-50 и 93,9% банков топ-100 используют системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Самой распространенной системой ДБО юридических лиц является "интернет-клиент" – она установлена в 96% банков топ-50 и 90,9% банках топ-100. На втором месте по популярности система типа "банк-клиент": ее предлагают пользователям 88% банков топ-50 и в 77,8% банков топ-100. Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов используется в 42% банков сегмента топ-50 и 28,3% банков топ-100.

Результаты исследования CNews Analytics демонстрируют стабильное увеличение доли систем ДБО и сохранение позиций ключевых игроков рынка. Важной тенденцией рынка является увеличение доли и уровня проникновения решений профессиональных разработчиков за счет снижения популярности собственных разработок систем ДБО в банках.

Среди банков топ-50 по доле разработчика систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц лидирует компания BSS с долей 62,8% установленных приложений. За ней следует компания "Бифит" с общей долей 13,3%. Третье место на рынке занимают системы собственной разработки банков – 12,4%.

Структура рынка систем ДБО для юридических лиц по разработчикам (на основе данных по топ-50 российских банков по активам)

Источник: CNews Analytics, 2012

Среди банков топ-100 по показателю "уровень проникновения" на рынке систем ДБО юридических лиц компания BSS занимает лидирующую позицию с показателем в 38,4%, в том числе по отдельным типам систем ДБО "банк-клиент" – 51,0%, "интернет-клиент" – 47,4%, "система централизованного управления корпоративными финансами холдингов" – 16,8%. На второй позиции находятся системы компании "Бифит" (10,4%), на третьем – системы ДБО собственной разработки банков (8,2%). По сравнению с 2011 г. уровни проникновения компаний BSS и "Бифит" увеличились на 1%, в то время как аналогичный показатель собственной разработки банков снизился на 0,8%.

По показателю "доля разработчика" на рынке систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в сегменте банков топ-100 первое место суммарно по всем трем системам также принадлежит компании BSS. Ее доля на рынке составляет 58,9% против 55,6% в 2011 г. (в том числе по системе типа "банк-клиент" – 65,8%, по системе типа "интернет-клиент" – 52,2%, по "системе централизованного управления корпоративными финансами холдингов" – 61,1%). Вторую позицию занимает компания "Бифит" – 15,9% против 13,9% в 2011 г., на третьей системы собственной разработки банков (12,5%) против 13,4% в 2011 г.

Структура рынка систем ДБО для юридических лиц по разработчикам (на основе данных по топ-100 российских банков по активам)

Источник: CNews Analytics, 2012

В 95,3% банков топ-100, имеющих систему ДБО для юридических лиц, используется централизованная система дистанционного банковского обслуживания. Этот показатель в рамках проведения исследований рынка ДБО увеличивается из года в год.

Среди банков, имеющих более 50 филиалов, доля решений BSS составляет 92,9%, за ними следуют системы собственной разработки, которые используют всего 7,1% банков. Большинство банков, имеющих от 31 до 50 (71,4%) филиалов, также использует системы ДБО компании BSS. У банков, число филиалов которых составляет от 11 до 30, наряду с решениями от BSS (49,2%) популярны системы ДБО компании "Бифит" (25,4%) и собственные разработки (13,6%).

Значительный потенциал роста предоставляет разработчикам сегмент решений для дистанционного обслуживания физических лиц. Системы ДБО физических лиц используются в 82,8% банков топ-100. Наибольшую популярность получила система типа "интернет-банк", которая внедрена у 79,8% банков топ-100 против 75,8% в 2011 г. Заметно выросла популярность решений для мобильного банкинга, которые в 2012 г. используются в 54,1% банков топ-100 против 34% годом ранее. Только 14,3% банков топ-100 в 2012 г. предлагают физическим лицам услуги телефон-банка.

Структура рынка систем ДБО для физических лиц по разработчикам (на основе данных по топ-100 российских банков по активам)

Источник: CNews Analytics, 2012

Доля компании BSS на рынке систем ДБО физических составляет 31,7%. Вторые по распространенности на рынке – собственные разработки с показателем 25,8%. Третье место принадлежит решениям компании "Бифит" (12,8%). Отметим, что до 2012 г. в этом сегменте лидировали собственные разработки банков (31,3 % в 2011 г.). Таким образом, в 2012 г. отмечено перераспределение рынка в сторону профессиональных разработчиков систем ДБО.

Реализация платежных сервисов в системах ДБО физических лиц (на основе данных по топ-100 российских банков по активам)

Источник: CNews Analytics, 2012

Исследование показало, что в 72,7% банков топ-100 реализованы платежные сервисы для пользователей систем ДБО физических лиц. В 97,2% случаев это возможность оплаты услуг операторов связи и ТВ (связь, интернет, телевидение и т.п.), в 86,1% случаев – оплата услуг ЖКХ, в 63,9% – оплата коммерческих товаров и услуг, в 45,8% – оплата государственных услуг (штрафов, налогов, пошлин).

Динамика рынка систем ДБО по разработчикам за 2007–2012 гг. (для сегмента топ-50 российских банков по активам)

Источник: CNews Analytics, 2012

Среди кредитных организаций со 100%-ным участием нерезидентов система ДБО юридических лиц представлена в 77% банков. Наиболее популярна в этом сегменте система типа "интернет-банк" – ее используют 73% банков. 47,3% банков предлагают своим клиентам систему типа "банк-клиент".

Динамика рынка систем ДБО по разработчикам за 2007-2012 годы (для сегмента топ-100 российских банков по активам)

Источник: CNews Analytics, 2012

Работающие на российском рынке банки со 100%-ным участием нерезидентов ориентированы, в большей степени, на корпоративный рынок. Только 32,4% из них используют системы дистанционного обслуживания физических лиц. Впрочем, этот показатель все же увеличился по сравнению в 2011 г. – тогда он составлял 30,4%. Указанные банки используют систему типа "интернет-клиент". Система типа "мобильный банкинг" установлена у 18,9% банков; систему типа "телефон-банк" предлагают розничным клиентам 5,4% банков со 100%-ным участием нерезидентов.

Структура типов систем ДБО для физических лиц в банках-нерезидентах (на основе данных по кредитным организациям со 100%-ным участием нерезидентов)

Источник: CNews Analytics, 2012

На рынке систем ДБО для физлиц среди банков-нерезидентов по-прежнему высока доля систем ДБО собственной разработки, которая составляет 34,1%. На втором месте по популярности решения ДБО от компании BSS с долей 31,8% рынка. На третьем – решения "Бифит" с показателем 9,1%.

Структура рынка систем ДБО для физических лиц по разработчикам (на основе данных по кредитным организациям со 100%-ным участием нерезидентов)

Источник: CNews Analytics, 2012

По показателю доли разработчика систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в сегменте иностранных банков лидируют решения компании BSS – 69,1% против 60,4% в 2011 г., в том числе по системе "банк-клиент" – 82,9% и "интернет-клиент" – 61,1%. На втором месте компания "Бифит" с показателем 14,9%. На третьем – системы собственной банковской разработки – 9,6%.

Структура рынка систем ДБО для юридических лиц по разработчикам (на основе данных по кредитным организациям со 100%-ным участием нерезидентов)

Источник: CNews Analytics, 2012

По состоянию на 2012 г. компания BSS является лидером рынка решений ДБО в сегменте кредитных организаций со 100%-ным участием нерезидентов.

Динамика рынка систем ДБО по разработчикам за 2008–2012 гг. (для сегмента банков со 100%-ным участием нерезидентов)

Источник: CNews Analytics, 2012

Компания "Бифит" занимает второе место, несмотря на некоторое сокращение своей доли рынка в 2012 г. по сравнению с 2011 г. (14,9% против 15,3%). Доля систем собственной разработки составила 9,6%. Выраженной тенденцией рассматриваемого периода является вытеснение из сегмента иностранных банков мелких игроков.

Дополнение:После публикации результатов данного исследования CNews были получены уточнения из Московского Индустриального Банка, Запсибкомбанка, Меткомбанка и банка Центр-инвест, согласно которым при обслуживании физических лиц в этих банках используются системы ДБО от разработчика Compass Plus, а не других поставщиков. В результате показатели некоторых поставщиков оказались завышенными, а доля Compass Plus существенно занижена. Данные сведения будут учтены при подготовке следующего отчета.