Спецпроекты

Oracle «по дешевке» покупает облачную компанию — за $9,3 млрд

Инвестиции и M&A

Oracle получила согласие 53% акционеров NetSuite на покупку этой компании по цене $109 за акцию. Услышав такое предложение в июле 2016 г., некоторые акционеры NetSuite сочли цену несправедливой. Приобретение поможет Oracle в ее экспансии на облачном рынке.

Oracle получила согласие акционеров на покупку NetSuite

Oracle получила одобрение необходимого количества акционеров NetSuite, что позволит ей приобрести эту компанию за $9,3 млрд. Сделку поддержали 53% акционеров NetSuite, которым принадлежит 21,78 млн акций.

В числе этих 53% не учитывается председатель Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison), который совместно с другими членами руководства владеет более чем 45% акций NetSuite. Сделка будет завершена уже сегодня, сообщает Oracle. В нее не входит около 1 млн отдельных акций NetSuite, которые подлежат выкупу по гарантии.

NetSuite и Oracle на облачном рынке

NetSuite занимается разработкой и предоставлением доступа к корпоративным приложениям для среднего бизнеса, работающим по принципу SaaS («ПО как услуга»). Основные продукты компании — инструменты для управления финансами. Благодаря новому приобретению, Oracle рассчитывает стать более конкурентоспособной на облачном рынке, где ее главными соперниками являются Salesforce.com и Microsoft.

Акционеры NetSuite согласились продаться Oracle по дешевке — за $9,3 млрд

Сделка необходима Oracle, продажи которой в облачном сегменте выросли на 59% в первом финансовом квартале 2017 г. Несмотря на это, общая выручка компании уменьшилась на 1,7%, не оправдав внутренние и независимые прогнозы, отмечает издание Bloomberg.

Конфликт из-за предложенной цены

В июле 2016 г. Oracle сообщила, что планирует выкупить NetSuite, предложив цену $109 за акцию. Некоторые акционеры NetSuite сочли цену несправедливой, усмотрев в деле конфликт интересов, поскольку более 45% акций NetSuite принадлежало председателю Oracle.

В частности, инвестиционная фирма T. Rowe Price, которая на тот момент владела 18% акций NetSuite, публично высказалась против продажи, заявив, что справедливая цена составляет $133 за акцию. Oracle сообщила, что не будет менять предложение.

После оглашения планов Oracle акции NetSuite торговались по цене около $109 еще несколько недель. Однако в начале октября стало известно, что Oracle смогла получить согласие только от 22% независимых акционеров NetSuite, и сделка находится под угрозой. В это же время T. Rowe Price повторила свой протест против предложенной цены. После этого акции NetSuite постепенно упали до $90. Покупка будет совершена по изначально предложенной цене в $109 за акцию.

По словам Джека Эндрюса (Jack Andrews), аналитика брокерской компании D. A. Davidson, неопределенность в отношении сделки с Oracle негативно отразилась на продажах NetSuite. Рост выручки в третьем квартале 2016 г. составил всего 26%, несмотря на то, что в течение последних кварталов стабильно достигал 30%.

О компании NetSuite

Американская компания NetSuite была основана Эваном Голдбергом (Evan Goldberg) в 1998 г. в Сан-Матео, штат Калифорния. Изначально предприятие называлось NetLedger. В том же году Голдберг получил $125 млн начальных инвестиций от основателя и гендиректора Oracle Ларри Эллисона через его венчурное предприятие Tako Ventures. Впоследствии NetSuite использовала в своей работе ПО Oracle для управления базами данных.

В 2007 г. NetSuite стала публичной, выпустив на Нью-Йоркской бирже 6,2 млн акций. В период с 2009 г. по 2014 г. компания продемонстрировала рост продаж на 149%. Ее выручка в 2015 г. составила $741,1 млн, чистая прибыль — $124,7 млн. Штат NetSuite насчитывает более 4,6 тыс. сотрудников.



Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Персона месяца

Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации

Денис Чамара

ИТ-директор Санкт-Петербурга