Oracle «по дешевке» покупает облачную компанию — за $9,3 млрд

Инвестиции и M&A
мобильная версия
, Текст: Валерия Шмырова

Oracle получила согласие 53% акционеров NetSuite на покупку этой компании по цене $109 за акцию. Услышав такое предложение в июле 2016 г., некоторые акционеры NetSuite сочли цену несправедливой. Приобретение поможет Oracle в ее экспансии на облачном рынке.


Oracle получила согласие акционеров на покупку NetSuite

Oracle получила одобрение необходимого количества акционеров NetSuite, что позволит ей приобрести эту компанию за $9,3 млрд. Сделку поддержали 53% акционеров NetSuite, которым принадлежит 21,78 млн акций.

В числе этих 53% не учитывается председатель Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison), который совместно с другими членами руководства владеет более чем 45% акций NetSuite. Сделка будет завершена уже сегодня, сообщает Oracle. В нее не входит около 1 млн отдельных акций NetSuite, которые подлежат выкупу по гарантии.

NetSuite и Oracle на облачном рынке

NetSuite занимается разработкой и предоставлением доступа к корпоративным приложениям для среднего бизнеса, работающим по принципу SaaS («ПО как услуга»). Основные продукты компании — инструменты для управления финансами. Благодаря новому приобретению, Oracle рассчитывает стать более конкурентоспособной на облачном рынке, где ее главными соперниками являются Salesforce.com и Microsoft.

Акционеры NetSuite согласились продаться Oracle по дешевке — за $9,3 млрд

Сделка необходима Oracle, продажи которой в облачном сегменте выросли на 59% в первом финансовом квартале 2017 г. Несмотря на это, общая выручка компании уменьшилась на 1,7%, не оправдав внутренние и независимые прогнозы, отмечает издание Bloomberg.

Конфликт из-за предложенной цены

В июле 2016 г. Oracle сообщила, что планирует выкупить NetSuite, предложив цену $109 за акцию. Некоторые акционеры NetSuite сочли цену несправедливой, усмотрев в деле конфликт интересов, поскольку более 45% акций NetSuite принадлежало председателю Oracle.

В частности, инвестиционная фирма T. Rowe Price, которая на тот момент владела 18% акций NetSuite, публично высказалась против продажи, заявив, что справедливая цена составляет $133 за акцию. Oracle сообщила, что не будет менять предложение.

После оглашения планов Oracle акции NetSuite торговались по цене около $109 еще несколько недель. Однако в начале октября стало известно, что Oracle смогла получить согласие только от 22% независимых акционеров NetSuite, и сделка находится под угрозой. В это же время T. Rowe Price повторила свой протест против предложенной цены. После этого акции NetSuite постепенно упали до $90. Покупка будет совершена по изначально предложенной цене в $109 за акцию.

По словам Джека Эндрюса (Jack Andrews), аналитика брокерской компании D. A. Davidson, неопределенность в отношении сделки с Oracle негативно отразилась на продажах NetSuite. Рост выручки в третьем квартале 2016 г. составил всего 26%, несмотря на то, что в течение последних кварталов стабильно достигал 30%.

О компании NetSuite

Американская компания NetSuite была основана Эваном Голдбергом (Evan Goldberg) в 1998 г. в Сан-Матео, штат Калифорния. Изначально предприятие называлось NetLedger. В том же году Голдберг получил $125 млн начальных инвестиций от основателя и гендиректора Oracle Ларри Эллисона через его венчурное предприятие Tako Ventures. Впоследствии NetSuite использовала в своей работе ПО Oracle для управления базами данных.

В 2007 г. NetSuite стала публичной, выпустив на Нью-Йоркской бирже 6,2 млн акций. В период с 2009 г. по 2014 г. компания продемонстрировала рост продаж на 149%. Ее выручка в 2015 г. составила $741,1 млн, чистая прибыль — $124,7 млн. Штат NetSuite насчитывает более 4,6 тыс. сотрудников.