Российско-американская платежная система нашла инвестиции на $10 млн

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет E-commerce
мобильная версия
, Текст: Игорь Королев
Американская корпорация Net Element, владеющая российскими платежными системами PayOnline и Digital Provider, договорилась о привлечении финансирования на сумму до $10 млн от компании Esousa Holdings. Сделка должна компенсировать Net Element потерю двух американских инвесторов, которые ранее согласились вложить в корпорацию до $34,5 млн.

Новый инвестор Net Element

Американская корпорация Net Element договорилась от привлечении финансировании от расположенной в Нью-Йорке компании Esousa Holdings на сумму до $10 млн. Срок действия соглашения составляет два с половиной года. В течении этого времени Net Element может запрашивать у Esousa покупку до 50 тыс. своих акций (менее 0,5% от общего числа акций корпорации) по рыночной цене.

Владельцем и управляющим директором Esousa является Рейчел Гликсман (Rachel Glicksman).

Как новый инвестор будет покупать акции Net Element

Если на момент направления соответствующего уведомления рыночная цена одной акции Net Element (акции Net Element котируются на американской бирже Nasdaq) составляет не менее $0,5, то общее число акций, покупку которых может запросить корпорация, увеличивается до 75 тыс. Если же рыночная цена одной акции составляет не менее $1, то общее число акций, которые можно будет приобрести по такой схеме, увеличивается до 100 тыс.

Кроме того, если рыночная цена одной акции Net Element составляет не менее $0,25, то, направив уведомление о покупке своих акций, Net Element может дополнительно запросить у Esousa Holdings выкуп своих ценных бумаг по рыночной цене. Число акций, которые могут проданы в ходе такого дополнительно уведомления, не должно превышать минимума из двух величин: двукратного объема акций, проданных в ходе предшествовавшего уведомления, и 20% от объема акций, которые будут проданы на бирже на следующий день после направления такого уведомления.

Коллектив Net Element после IPO на бирже NASDAQ

За один день Esousa не может купить акций на сумму более, чем $1 млн либо более, чем 20% от общего числа акций Net Element. Кроме того, совокупный размер пакета акций Net Element, принадлежащий Esousa Holdings, не должен превышать 10%.

На нынешний момент акции Net Element котируются на бирже NASDAQ по цене $2,3. Net Element уже продала Esousa Holdins 0,8% своих акций на сумму $200 тыс.

Замена несостоявшихся инвесторов

Год назад Net Element договорилась с двумя американскими фондами - Candlewood Investment Group (бывшее подразделение бывшее подразделение Credit Suisse Group) и Tenor Opportunity Associates - о привлечении финансирования на общую сумму до $34,5 млн. Финансирование должно привлекаться поэтапно путем продажи различных ценных бумаг Net Element с возможностью конвертации в обыкновенные акции.

Однако через несколько месяцев эта сделка была расторгнута: обнаружилось, что новые инвесторы сразу продают приобретаемые ими акции, хотя Net Element заинтересована в привлечении долгосрочных инвесторов. В то же время деятельность корпорации является убыточной (в 2015 г. при выручке $31,2 млн чистый убыток корпорации составил $13,3 млн) и она нуждается в новом финансировании.

Осенью 2015 г. после расторжения этой сделки - группа акционеров и топ-менеджеров Net Element согласилась выкупить акции компании на сумму $1,6 млн. Большую часть этой суммы заплатил основной акционер компании, владелец казахстанской метталургической компании Sat & Company Кенес Ракишев.

Затем корпорация занялась поиском новых инвесторов. Помимо сделки с Esousa Holdings, весной 2016 г. Net Element также получила заем от RBL Capital Group (специализируется на кредитовании платежных систем) на $4 млн. Эта задолженность была тут же приобретена группой фондов Crede Capital Group с возможностью конвертации ее в акции Net Element.

Net Element занимается вложениями в платежные системами. Корпорация владеет американской системой по процессингу банковских карт TOT Payments (бывшая Unifiyed Payments), российской платежной системой Payonline и одним из крупнейших в России агрегаторов мобильного контента Digital Provider (бывшая TOT Money).