Опубликован рейтинг CNewsInfrastructure 2015. Рынок стагнирует, инвестиции в ЦОДы сокращаются

Интеграция Инфраструктура
мобильная версия
, Текст: Павел Лебедев

Инфраструктурный рынок переживает сложные времена. Проекты строительства дата-центров сокращаются. В то же время инвестиции в строительство умных зданий и сооружений остаются на достаточно высоком уровне, несмотря на непростую экономическую ситуацию. О том, насколько сократились вложения в инфраструктуру и где сохраняются точки роста этого рынка, – в новом обзоре CNews.


Динамика российского сегмента

В абсолютных цифрах ИТ-инфраструктура – один из самых крупных и поэтому значимых сегментов ИТ-рынка. После обвала цен на нефть и падения курса рубля инфраструктурные проекты первыми попали «под нож» в ходе оптимизации бюджетов заказчиков.

Как результат, совокупная выручка крупнейших системных интеграторов в области физической инфраструктуры второй год подряд демонстрирует скромный рост в рублях и падает в долларах (так как большая часть оборудования зарубежного производства, о реальной динамике продаж свидетельствуют данные в валюте).

В рублевом исчислении совокупная выручка всех участников рейтинга CNewsInfrastructure по итогам 2015 г. выросла на 3% до p163 млрд (годом ранее прирост составил 5%). В долларовом исчислении в минувшем году рынок просел почти на треть: объем поставок сократился на 34% с $4,09 млрд до $2,68 млрд. Годом ранее было зафиксировано падение на 13%.

Совокупный объем выручки участников рейтинга CNewsInfrastructure, pмлн


Источник: CNewsAnalytics, 2016

Анализ динамики отдельных компаний показывает, что кризис в поставках ИТ-инфраструктуры способствует перераспределению рынка между игроками. В то время как большинство крупных компаний из верхней части таблицы сократили или сохранили показатели на прежнем уровне (в рублевом исчислении), для средних и небольших поставщиков прошедший год был благоприятным.

Совокупный объем выручки участников рейтинга CNewsInfrastructure , $млрд


Источник: CNewsAnalytics, 2016

Внутри инфраструктурного «пирога» происходят существенные изменения – старые технологии постепенно уходят с авансцены, в то время как продажи облачного оборудования, программно-определяемых решений, систем хранения на флеш-памяти демонстрируют взрывной рост.

Топ-10 крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры

№ 2015 № 2014 Компания Город Выручка компании от услуг и решений для создания ИТ-инфраструктуры в 2015 г. (с НДС), ₽тыс. Выручка компании от услуг и решений для создания ИТ-инфраструктуры в 2014 г. (с НДС), ₽тыс. Рост 2015/2014, % Прогнозируемый рост выручки компании от услуг и решений для создания ИТ-инфраструктуры в 2016 г., % Штатная численность сотрудников компании, задействованных в инфраструктурных ИТ-проектах в 2015 г.
1 1 Техносерв Москва 41 480 732 40 186 870 3% н/д н/д
2 4 Ланит (1) Москва 22 914 000 16 300 000 41% н/д н/д
3 2 Крок Москва 18 456 861 18 667 701 -1% н/д н/д
4 5 Компьюлинк Москва 15 668 763 15 128 524 4% н/д н/д
5 3 Астерос Москва 15 295 839 16 865 675 -9% н/д н/д
6 6 Ай-Теко Москва 14 317 500 13 574 926 5% н/д н/д
7 7 Энвижн Груп* Москва 8 100 000 11 760 000 -31% н/д н/д
8 8 Инофистемы Джет Москва 5 492 898 6 227 782 -12% н/д н/д
9 11 ICL КПО ВС (2) Казань 4 081 694 3 839 175 6% 10% н/д
10 9 АйТи Москва 3 092 700 3 050 000 1% 5% 270

Источник: CNews Analytics, 2016

Перейти к полной версии

Здания популярнее ЦОДов

Любопытно, что в первую очередь сокращаются затраты на строительство дата-центров, в то же время поставки систем комплексной безопасности и проекты по инфраструктуре умных офисов, зданий и сооружений растут, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию. По итогам 2015 г. выручка десяти крупнейших интеграторов по проектам в области умных зданий и сооружений составила p50 млрд, что на 20% выше, чем годом ранее. В то же время это значительно меньше, чем в благополучные 2011–2013 гг., когда показатель составлял p90–70 млрд. Очевидно, что интеллектуальное строительство серьезно пострадало в результате падения цен нефть и обвала курса рубля, но осталось перспективным направлением развития бизнеса для крупных интеграторов.

Топ-10 крупнейших поставщиков в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений 2015

№ 2015 Компания Выручка компании от комплексных проектов построения ЦОД в 2015 г. (с НДС), ₽тыс. Инженерные системы,  ₽тыс. ИТ-системы, ₽тыс. Системы безопасности, ₽тыс. Выручка компании от комплексных проектов построения ЦОД в 2014 г. (с НДС), ₽тыс. Рост выручки 2015/2014, %
1 Крок 14 923 955 548 090 13 095 766 1 280 099 15 326 409 -3%
2 Ай-Теко* 9 306 196 н/д н/д н/д 14 204 926 -34%
3 Инфосистемы Джет 7 905 157 1 151 986 5 492 898 1 260 272 8 075 465 -2%
4 Ланит (1) 4 474 960 380 000 4 074 960 20 000 н/д н/д
5 Астерос 3 392 808 399 604 2 461 003 532 201 3 289 410 3%
6 Softline 2 668 548 н/д н/д н/д н/д н/д
7 iCore 925 437 171 925 753 512 0 607 744 52%
8 Телеком-Защита 830 520 н/д 830 520 н/д 750 209 11%
9 ICL КПО ВС 605 919 80 000 510 635 15 284 537 216 19%
10 АМТ-Груп 366 677 238 072 113 305 15 300 334 391 10%

Источник: CNews Analytics, 2016

Перейти к полной версии

Следует отметить, что современный офис выходит далеко за границы понятия простого физического здания, которое обеспечивает сотрудников защитой от внешних воздействий для комфортной и продуктивной работы. Все чаще заказчики требуют строительства сложной инфраструктуры, оборудованной умными информационными и инженерными системами, которые способны оптимизировать процессы внутри компании, а также снизить стоимость эксплуатации здания и затраты на ведение бизнеса.