Softline на пути к IPO привлек 4 млрд для скупки зарубежных активов

Софт Бизнес Инвестиции и M&A
мобильная версия
, Текст: Денис Воейков

Softline получил от Совкомбанка кредит на 4 млрд руб., на которые намерен приобрести ИТ-активы как в России и СНГ, так и в дальнем зарубежье. В компании эти план рассматривают в качестве шага к IPO. 


Российская компания Softline объявила о привлечении финансирования от Совкомбанка на p4 млрд, которые она, по собственному заявлению, намерена инвестировать в развитие и приобретение ИТ-компаний на рынках России и стран СНГ, а также в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

В разговоре с CNews в Softline уточнили, что поименно интересующие их структуры и даже конкретные регионы их дислокации в компании сейчас назвать не готовы, «чтобы не разогревать цену на активы». При этом в Softline все же сообщили, что в целом речь идет о покупках в так называемом регионе БРИКС+.

«Финансирование получено на конкретную задачу — быстрый рост, который может быть обусловлен покупкой активов в стратегических для компании регионах», — добавили в Softline в качестве резюме.

В указанных регионах Softline уже имеет свои представительства. «Благодаря финансовой поддержке Совкомбанка мы начнем поглощать локальные компании-лидеры, — говорит основатель и председатель совета директоров Softline Игорь Боровиков, который считает, что набор активов его бизнес-структуры сделает Softline «голубой фишкой» в глазах инвесторов. — Таким образом, партнерство с Совкомбанком — это очередной шаг на пути к первичному размещению акций», — отмечает он.

Деньги были предоставлены банком в виде так называемого мезонинного кредита. В общем случае этот термин описывает разновидность относительно крупного кредита с лояльным подходом к его обеспечению, которое может отсутствовать вовсе. Мезонинный кредит, как правило, превышает 5-летний срок, и выплата основной суммы обычно переносится на конечный срок погашения займа.


Игорь Боровиков: «Мы успешно масштабировали компетенции и опыт поставщика ИТ-решений и сервисов на ИТ-рынки стран СНГ, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Настало время для агрессивного роста»

«Мезонинный кредит был выбран как оптимальная форма финансирования для обеих сторон, — сообщают партнеры в совместном пресс-релизе. — С точки зрения Совкомбанка такой формат обеспечивает правильный баланс риска и интереса в росте капитализации компании. Преимущества для Softline — лучшие на данный момент условия на рынке и значительный финансовый ресурс».

В рейтинге CNews100 крупнейшие ИТ-компании России за 2014 г. группа Softline занимала 4 место с совокупной годовой выручкой свыше p38 млрд.