«Ростелеком» размещает облигации на 10 млрд руб.

Телеком Бизнес Проводная связь
мобильная версия
, Текст: Михаил Иванов

«Ростелеком» объявил об установлении процентной ставки купона по облигациям серии БО-01 и БО-02 на сумму i10 млрд в размере 11,70 % годовых. По размещаемым облигациям предусмотрена двухлетняя оферта, срок обращения облигаций – 10 лет с даты начала размещения, номинал одной облигации – i1000.

Общий объем спроса в ходе маркетинга выпуска составил почти i18 млрд. С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона и сложившегося спроса «Ростелеком» принял решение об акцепте 38 заявок инвесторов.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии БО-01 пройдут на Московской бирже 29 мая 2015 г., а по серии БО-02 – 2 июня 2015 г. Организаторы размещения: «ВТБ Капитал», ГПБ, «Сбербанк КИБ».

Старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Кай-Уве Мельхорн, комментируя размещение, сказал: «Сейчас сложилась благоприятная ситуация для размещения облигационного займа, поскольку наметился тренд на стабилизацию финансовых рынков и появилась возможность дешевле привлекать деньги через публичные долговые инструменты. Этот шаг позволит «удлинить» наш долговой портфель».

Облигационная программа «Ростелекома» на i100 млрд была утверждена в 2012 г. За предыдущие годы компания реализовала часть этой программы, разместив на рынке i40 млрд.