Поделиться
«ВымпелКом» планирует выпустить облигации на 20 млрд руб.
Компания «Вымпел-Коммуникации» («ВымпелКом») объявила о намерении направить в Федеральную службу по финансовым рынкам РФ документы, необходимые для регистрации предполагаемой эмиссии рублевых облигаций «ВК-Инвест», консолидированной дочерней компанией «ВымпелКома». Облигации могут быть размещены в течение одного года с даты государственной регистрации выпуска Федеральной Службой по финансовым рынкам РФ при возникновении потребностей в новом финансировании. Объем выпускаемых облигаций может составить до 20 млрд руб., что эквивалентно $683 млн по курсу ЦБ РФ на текущую дату. Исполнение обязательств по облигациям будет обеспечиваться поручительством «ВымпелКома».
Облигации будут размещены сроком на пять лет. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Структура выпусков предусматривает возможность реализации как пут-опциона, так и возможность досрочного погашения облигаций. Облигации могут быть выпущены двумя сериями, номинальным объемом по 10 млрд руб. каждая. Ставка для каждой серии будет определена в зависимости от условий рынка на срок до оферты или погашения. Годовая процентная ставка будет определяться по результатам публичного размещения.
«ВымпелКом» намерен направить привлеченные средства на дальнейшее развитие и расширение бизнеса.
Короткая ссылка
