SES проводит опцион на покупку 100% O3B Networks

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Беспроводная связь Инфраструктура
мобильная версия
, Текст: Михаил Иванов

Представители SES объявили, что 1 июля 2016 г. компания, получив все необходимые разрешения регулирующих органов, провела опцион и предложила приобрести оставшиеся акции и ценные бумаги компании O3b Networks. Остальные акционеры согласились принять предложение SES, ценные бумаги не тендерных держателей будут обналичены, и завершение сделки ожидается 1 августа 2016 г.

SES заплатит $730 млн, увеличив свою достаточно низкую собственность в O3b с 49,1% до 100%, используя доходы от недавнего привлечения средств в уставный капитал компании. По завершении сделки SES консолидирует $1,2 млрд чистого долга O3b, и будет рефинансировать значительную часть самых дорогих заемных средств, используя доходы, обеспеченные недавним гибридным выпуском облигаций, и доходы от привлечения средств в уставный капитал. Это позволит значительно сократить среднюю стоимость долга O3b на 9,5%; следует отметить, что текущая средняя стоимость по финансированию SES составляет около 4%.

Объединение уникального глобального ресурса O3b с высокой пропускной способностью и малой задержкой передачи данных, расширяет всемирный охват и ассортимент спутниковых решений SES, повышает дифференцированные возможности SES в информационно-центрических областях, а также усиливает позиции SES по устойчивому развитию.

Ожидается, что сделка приведет к прибыльности (до учета синергии), превышающей минимальную ставку доходности SES для инвестиций в инфраструктуру. Кроме того, SES планирует получить $53 млн от годового сотрудничества в коммерческой, операционной, финансовой сферах и сфере разработки продуктов в 2017 г., с увеличением до 106 млн евро в год к 2021 г.

Карим Мишель Саббах, президент и исполнительный директор SES, прокомментировал: «Приобретение 100% O3b способствует росту SES, как со стратегической, так и с экономической точек зрения. Помимо повышения минимальной ставки доходности инвестиций SES, полная консолидация ускоряет получение отдачи от трансформационной и комбинационной синергии, возможной только при 100% собственности».

Пэдреиг Маккарти, финансовый директор SES сказал: «Приобретение O3b – наиболее быстро растущей сети спутниковой связи – значительно повышает долгосрочный профиль роста SES, ожидается, что объединенные компании будут приносить годовой доход на постоянной основе в размере от $32 млн до $36 млн с каждого спутника. В перспективе обе компании SES и O3b выиграют от значительной синергии и стратегического соответствия в обоих бизнесах».