Статья

Спрос на планетарные сканеры растет, несмотря на кризис

Интеграция ИТ в госсекторе Документооборот
мобильная версия
, Текст: Александр Кузнецов / Фото: ЭЛАР

На российском рынке планетарных сканеров, как и в любом сегменте ИТ-рынка, проявилось несколько кризисных тенденций. Из-за падения курса рубля доля отечественного сектора в мировом объеме продаж сокращается, однако оборот внутреннего рынка в рублях по сравнению с 2014 годом снизился всего на 7%. Это говорит о том, что российские покупатели по-прежнему сохраняют высокий спрос на планетарные сканеры, но, оптимизируя затраты, ориентируются на более дешевые отечественные аналоги. Это подтверждает и статистика продаж – в 2015 году было приобретено на 35,7% больше устройств, чем в 2014 г. По прогнозам аналитиков в 2016 г. ожидается спрос на уровне 250 сканеров.

Ежегодный оборот мирового рынка профессиональных планетарных сканеров достигает $50 млн (p 3,8 млрд) и составляет порядка 2 тыс. сканеров, по данным корпорации «ЭЛАР». Доля российского рынка от мирового объема продаж с 2011 по 2015 гг. оценивается примерно в 10% от годового оборота в мире, по мнению экспертов той же корпорации. В 2015 г. в России было приобретено 232 планетарных сканера на общую сумму около p250 млн. Сокращение финансового показателя за прошедший год примерно на 7% по сравнению с объемом продаж в России в 2014 г. связано с колеблющимся валютным курсом. При этом количество приобретенных устройств не сократились, спрос по-прежнему остается высоким.

В 2015 г. крупнейшими заказчиками планетарных сканеров стали 87 государственных структур и 50 учреждений культуры. Это обусловлено, прежде всего, государственной поддержкой проектов по оцифровке архивов, библиотек, организаций имущественного комплекса, реализацией программ по повышению качества предоставления госуслуг и увеличению налоговых доходов бюджетов, особенно после вхождения в состав страны Крымского федерального округа. К примеру, Росреестр приобрел 72 планетарных сканера для оцифровки сшитых дел в территориальных подразделениях. 50 сканеров было закуплено коммерческими компаниями, в первую очередь предприятиями, которые используют подобную технику для перевода в электронный вид архивов технической документации.

Распределение проданных сканеров по отраслям
на основе анализа данных Единой информационной системы
в сфере закупок и торговых площадок
(Сбербанк-АСТ, РТС-тендер, Фабрикант и пр.)


Источник: ЭЛАР, CNews Analytics, 2016

Логично, что государственные учреждения, промышленные предприятия и научные организации чаще проводят закупки сразу нескольких сканеров, об этом свидетельствует и соотнесение графика с количеством закупок. А муниципальная власть, библиотеки и музеи чаще покупают специализированную технику поштучно.

Динамика продаж в России, 2011–2015 гг., число устройств


Источник: ЭЛАР, CNews Analytics, 2016

Необходимо отметить, что в 2015 г. закупки планетарных сканеров архивами и органами ЗАГС существенно сократились, в библиотеках – остались на прежнем уровне. При этом значительно увеличились поставки такого оборудования в научные организации.

Модельный ряд

В 2015 г. значительно сократились продажи сканеров немецких производителей Microbox (в 2014 г. продано 8) и Zeutschel (в 2014 г. продано 9), хотя модели серии OS и Zeta (Zeutschel) и Book2Net (Microbox) все еще пользуются спросом. Снизились закупки итальянских сканеров Metis (в 2014 г. продано 6). По мнению экспертов, снижение интереса к импортной технике связано с тенденцией к импортозамещению и курсом валют: российские сканеры более привлекательны по сравнению с зарубежными аналогами.

Количество проданных моделей планетарных сканеров в России в 2015 г.
на основе анализа данных торговых площадок
(«Сбербанк-АСТ», «РТС-тендер», «Фабрикант» и др.)


Источник: ЭЛАР, 2016 

Сравнение стоимости моделей

Модель Стоимость, p
Матричные CCD сканеры
ПланСкан А2В от 1 150 000
Book2net Kiosk от 1 900 000
Zeutschel OS от 2 750 000
Бюджетные сканеры (фотокамера)
ЭларСкан от 390 000
SyntarexMaster от 520 000
Optima-V от 580 000
Atiz BookDrive от 1 200 000

Существенно по сравнению с периодом 2011–2014 гг. снизились поставки российского сканера Optima-V производства компании «Байкал Композит» (за период продано 38). До сих пор не могут массово выйти на рынок еще две российских разработки – сканеры SyntarexMaster и «Ру-Скан». Аналитики объясняют этот факт недостаточной универсальностью оборудования при сопоставлении с основными конкурентами в бюджетном сегменте. Почти не продаются сканеры фирмы Atiz (Таиланд), некогда одного из лидеров рынка. Причины неудач также носят технический и экономический характер.

Единственный иностранный производитель, показавший рост, – это немецкая компания SMA со сканером ScanMaster, который отлично подходит для оцифровки газет и других плоских документов. Например, в 2015 г. именно такое оборудование, несмотря на довольно высокую стоимость, приобрел «Центр геодезии, картографии и ИПД». Для понимания цены вопроса – минимальная стоимость проданного в России планетарного сканера в 2015 г. составила p 390 тыс.

Поставщики

Лидерство по количеству сделок на поставку планетарных сканеров сохраняется за отечественным производителем ЭЛАР, которому в 2015 г. удалось реализовать 197 сканеров собственного производства. Сканеры клиентам поставляли российские производители «Синтарекс» и «Ру-Скан», а также «Дими-центр» и «Алее», продающие зарубежные модели.

Количество сделок по продаже планетарных сканеров в российские организации в 2015 г.


Источник: ЭЛАР, 2016

В 2016 г. рынок не ждет значительных изменений и презентаций новых продуктов. Внимание российских потребителей, скорее всего, будет обращено на отечественное оборудование: в сложившейся экономической ситуации удовлетворять текущие потребности необходимо в рамках сокращенных бюджетов.

Однако сканирующая техника остается востребованной по причине сложившегося вектора развития электронного правительства, активного развития электронного документооборота, модернизации промышленности и учреждений культуры. В 2016 г. ожидается сохранение спроса на планетарные сканеры в районе 250 штук.